Cada negócio que você criar terá um contato principal atribuído a ele. O principal contato em um negócio é o principal indivíduo com quem você se comunica em uma oportunidade em seu funil. Se você quiser um contato primário diferente em um negócio, você pode alterar o contato principal em um negócio existente a qualquer momento.
- Clique em "Negócios" para navegar até a página Negócios.
- Use o campo de pesquisa para localizar o negócio que deseja atualizar. Você pode digitar o nome do negócio, endereço de email do contato em um negócios , número de telefone ou nome da conta para procurar o negócio.
- Clique no negócio para abrir a página de detalhes do negócio. O perfil do negócio aparecerá. Você pode editar diferentes campos separadamente ou em massa na seção "Detalhes Gerais".
- Clique no menu suspenso ao lado do campo "Contato principal".
- Observe que a pessoa que você deseja fazer o "Contato Principal" deve ser adicionada ao negócio primeiro. Para adicionar um contato a um negócio, clique na opção "Adicionar um contato". Esta opção está no widget "Contatos" no painel direito
- Clique no nome do indivíduo que você deseja fazer o contato principal para o negócio.
- Quando terminar, clique no botão "Salvar".