Conectar o Calendly à sua conta ActiveCampaign

Essa integração sincroniza os contatos e informações de eventos com a ActiveCampaign sempre que eles agendam uma reunião no Calendly.

Observação

• Você precisa de uma conta da ActiveCampaign e de uma conta do Calendly (Standard, Teams e Enterprise) para essa integração
• Essa é uma sincronização unidirecional do Calendly para a ActiveCampaign
• Os administradores da conta ActiveCampaign podem configurar a integração com o Calendly
• Essa integração não adiciona contatos a uma lista na ActiveCampaign
• A integração com o Calendly criará um objeto de evento na ActiveCampaign, relacionado a um contato, que armazenará dados sobre eventos criados no Calendly. Esses dados do evento podem ser usados para acionar uma automação, segmentar contatos e personalizar emails de automação. Você pode visualizar o objeto de evento e os dados do Calendly em um registro de contato
• É possível mapear campos personalizados do Calendly para campos existentes de contato, negócio, conta e objeto personalizado privado na ActiveCampaign
• Essa integração não criará nenhum novo campo de contato, negócio, conta ou objeto personalizado privado. No entanto, os dados do Calendly criarão e atualizarão os registros existentes de Contato, Negócio, Conta e Objeto personalizado privado
• É possível conectar mais de uma conta do Calendly à ActiveCampaign
• Não é possível sincronizar dados anteriores ou históricos do Calendly com a ActiveCampaign

Como funciona a integração com o Calendly

A configuração da integração ocorre em sua conta ActiveCampaign. Depois de configurar a integração com o Calendly, os dados do evento da reunião e dos convidados serão sincronizados com a ActiveCampaign sempre que um contato agendar uma reunião com você, incluindo eventos de ordem aleatória, de grupo, individuais e coletivos.

O que esperar da sincronização

Quando sincronizamos dados do Calendly, um registro de contato é criado para o convidado da reunião, caso ainda não exista um.

Os registros de contato conterão um objeto de evento do Calendly. Esse objeto de evento exibe todas as reuniões do Calendly para o contato sincronizado a partir desse ponto.

Cada registro nesse objeto terá os seguintes campos:

• Tipo de evento
• Data e hora do evento
• Local do evento: pode ser um local físico ou um link para uma reunião virtual. Se for uma reunião virtual, você verá um URL de ingresso no evento
• Detalhes do evento: ao clicar neste link, você será direcionado para a página do evento no Calendly
• Status: para ver novos status de "cancelado" ou "reagendado", será necessário desconectar e reconectar sua conta do Calendly

Para fazer referência à terminologia acima, vá para um registro de contato e abra um evento do Calendly.

As informações exibidas nesses campos são apenas para fins informativos. Não é possível editar esses campos na sua conta ActiveCampaign.

Tags adicionadas aos contatos

À medida que os contatos forem sincronizados a partir da integração com o Calendly, as seguintes tags aparecerão no registro do contato:

• calendly-integration
• calendly-integration-[nomedoseuevento]

As tags do Calendly permanecerão no registro do contato mesmo que a reunião seja cancelada.

Gatilhos de automação do Calendly

Essa integração vem com dois gatilhos de automação:

• Reunião do Calendly criada
  Os convidados da reunião são incluídos na automação quando uma nova reunião do Calendly é criada.
• Reunião do Calendly atualizada
  Os convidados da reunião são incluídos na automação quando uma reunião do Calendly é reagendada ou cancelada.

Esses dois acionadores estão na seção "Apps" do modal do gatilho de automação. Não é possível usar nenhum outro gatilho de automação depois que você adicionar um desses dois gatilhos à sua automação.

Personalizar emails

Você pode usar os campos do objeto de evento do Calendly para personalizar qualquer campanha de email enviada a partir de uma automação. Essas opções de personalização estão na seção "Objetos personalizados" no modal "Adicionar uma personalização".

Observe que é necessário usar um gatilho de automação do Calendly para que a seção "Objetos personalizados" apareça com seus campos de objeto personalizado do Calendly.

Esses campos não estão disponíveis para uso em emails individuais ou campanhas enviadas da guia Campanhas em sua conta ActiveCampaign.

Rastreamento de site

Os envios de formulários dessa integração não adicionam um cookie de rastreamento de site aos contatos.

Segmentação

Depois de configurar a integração, as informações do Calendly estarão disponíveis para você usar no construtor de segmentos. Uma lista dos campos do Calendly e o que eles significam pode ser encontrada em qualquer registro de contato adicionado à sua conta por meio dessa integração.

Conectar o Calendly à ActiveCampaign

Para conectar o Calendly à sua conta ActiveCampaign:

1. Em sua conta ActiveCampaign, clique em Apps no menu inferior esquerdo.

Visualização expandida:


Visualização recolhida:

2. Pesquisar por Calendly.
3. Clique na opção Calendly para que ele seja aberto.
4. A página do app Calendly será carregada. Clique no botão "Adicionar uma conta".
5. Uma janela modal será exibida. Clique no botão "Conectar".
6. A página será recarregada. Siga as instruções para fazer login em sua conta do Calendly.
7. Clique no botão "Conectar ao Calendly". Você será direcionado de volta à página de apps do Calendly em sua conta ActiveCampaign, onde verá uma janela modal.
8. Clique no botão "Continuar" na janela modal.
9. Clique no menu suspenso "Selecionar evento" e, em seguida, no evento que você quer conectar à ActiveCampaign. É possível selecionar apenas um evento aqui.
10. Clique no botão "Continuar".
11. Obrigatório: mapeie o campo de endereço de email na coluna Calendly para o campo de endereço de email na coluna ActiveCampaign.
    • Os formulários de reunião que não coletam um endereço de email não serão sincronizados com a ActiveCampaign
12. Opcional: mapeie campos adicionais que você quer sincronizar com a ActiveCampaign. Para objetos padrão (Contatos, Negócios e Contas), apresentaremos os campos obrigatórios necessários para concluir o mapeamento.
    • Se estiver mapeando Moeda, Proprietário do negócio, Funil ou Etapa para campos de negócio você pode mapear para valores na ActiveCampaign ou usar a opção "Mapear da fonte". A opção "Mapear da fonte" permite que você substitua uma seleção da lista de valores fornecida e volte a mapear os dados de sua fonte de terceiros
13. Clique no botão "Concluir".

Uma mensagem de confirmação será exibida na página do app Calendly em sua conta ActiveCampaign, informando que suas configurações foram salvas. A integração com o Calendly aparecerá na página "Apps conectados" em sua conta.

Conectar eventos adicionais do Calendly

Você só pode selecionar um tipo de evento de cada vez ao configurar a integração com o Calendly. Após a seleção, o tipo de evento e as tags apropriadas serão sincronizados com sua conta ActiveCampaign.

Para conectar tipos de eventos adicionais:

1. Acesse a página Apps conectados na ActiveCampaign e, em seguida, clique na opção Calendly.
2. Clique no botão "Adicionar novo recurso".
3. Selecione o endereço de email correto.
4. Use o menu suspenso na próxima tela para selecionar outro evento.
5. Siga o restante das instruções para conectar esse evento à sua conta.
6. Repita essas etapas para cada evento que você quer adicionar à sua conta.

Exibir logs de eventos

Os registros de envio de formulários em sua conta ActiveCampaign mostram os envios de formulários conectados do Calendly que foram bem-sucedidos ou tiveram erros. Você pode filtrar esses registros por integração, conta (email da conta do Calendly) e tipo (todos os envios ou novos envios) clicando nos campos suspensos que aparecem na parte superior da página.

Para visualizar o registro de envio de formulários:

1. Navegue até a página do app Calendly em sua conta ActiveCampaign (clique em Apps > Apps conectados > Calendly).
2. Clique no botão "Exibir logs".

Uma janela modal será aberta e mostrará os envios de formulários. As informações no log incluem:

• Data e hora em que o convidado enviou o formulário
• Nome da integração
• Conta
• Status (Sucesso ou Falha)
• Tipo (Todos ou Novos envios)
• Evento:

Clicar no cursor direito ao lado da data de qualquer envio de formulário exibirá os detalhes do envio. Você pode usar essas informações para solucionar erros de envio.

Atualizar o mapeamento de campos

Você pode atualizar o mapeamento de campos para seus formulários conectados a qualquer momento. Quando o mapeamento de campos for atualizado, todos os envios futuros refletirão as novas regras de mapeamento. Isso não alterará nenhum campo dos contatos que enviaram o formulário antes dessa atualização.

Para atualizar o mapeamento de seus campos de formulário:

1. Navegue até a página do app Calendly em sua conta ActiveCampaign (clique em Apps > Apps conectados > Calendly).
2. Clique no formulário que você quer atualizar.
3. Localize o campo para o qual você quer modificar o mapeamento e use os menus suspensos para atualizar o mapeamento.
4. Clique em "Salvar" quando terminar.

Desconectar um evento do Calendly da ActiveCampaign

A opção "Remover" na parte superior da página Mapeamento de campo em sua conta ActiveCampaign desconectará seu formulário do Calendly. Sua conta ActiveCampaign não receberá mais dados de envios feitos para esse formulário. Se necessário, você sempre poderá reconectar o evento à sua conta no futuro.

Para desconectar um evento:

1. Navegue até a página do app Calendly em sua conta (clique em Apps > Apps conectados > Calendly).
2. Clique no formulário que você quer desconectar.
3. Clique no link "Remover" no canto superior direito da página.
4. Será exibido um modal de confirmação. Clique em "Remover".

Uma mensagem de confirmação mostrará que o formulário foi removido.

Os envios futuros feitos a esse formulário não serão sincronizados com sua conta ActiveCampaign. Além disso, o webhook gerado para esse formulário no Calendly será removido de sua conta do Calendly.

A desconexão de um formulário não removerá nenhum dado sincronizado anteriormente.

Desconectar sua conta do Calendly da ActiveCampaign

Você pode desconectar sua conta do Calendly da ActiveCampaign. Isso significa que:

• A conta do Calendly não aparecerá mais em "Apps conectados"
• A integração não transferirá mais dados de sua conta do Calendly para sua conta ActiveCampaign

Desconectar a integração não remove os dados sincronizados anteriormente de sua conta ActiveCampaign.

Para desconectar sua conta do Calendly:

1. Navegue até a página do app Calendly em sua conta ActiveCampaign (clique em Apps > Apps conectados > Calendly).
2. Clique no menu suspenso ao lado do botão "Adicionar novo recurso".
3. Clique em "Desconectar conta".
4. Será exibida uma janela modal de confirmação. Clique no botão "Desconectar".

Próximas etapas

Depois de configurar a integração com o Calendly, você pode definir uma automação que facilite aos contatos o agendamento de uma chamada de consulta.

Confira a receita de automação "Configurar uma chamada de consulta com integração de calendário".

Confira o vídeo "Configuração da receita de integração de calendário" para obter mais informações.