Conecte o Calendly à sua conta da ActiveCampaign

Precisa de ajuda para conectar seus apps?

Nosso serviço de integração nativo ajuda você a conectar suas ferramentas existentes à ActiveCampaign, garantindo que você tenha uma visão completa da experiência do seu cliente.

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Essa integração sincroniza contatos e suas informações de eventos com a ActiveCampaign sempre que eles reservam uma reunião no Calendly.

Observação

  • Você precisa de uma conta ActiveCampaign (qualquer nível de plano) e uma conta Calendly (Padrão, Equipes e Enterprise) para essa integração
  • Esta é uma sincronização de 1 via de Calendly para ActiveCampaign
  • Os administradores de conta da ActiveCampaign podem configurar a integração do Calendly
  • Essa integração não adiciona contatos a uma lista na ActiveCampaign
  • A integração do Calendly criará um objeto de Evento na ActiveCampaign, relacionado a um Contato, que armazenará dados sobre eventos criados no Calendly. Esses dados do Evento podem ser usados para acionar uma automação, segmentar contatos e personalizar emails de automação. Você pode visualizar o objeto do Evento e os dados do Calendly em um registro de contato
  • Você pode mapear campos personalizados do Calendly para campos de objeto personalizados e de contato, negócio, conta e personalizados existentes na ActiveCampaign
  • Essa integração não criará novos campos de Contato, Negócio, Conta ou Objeto Personalizado privado. No entanto, os dados do Calendly criarão e atualizarão os registros de Contato, Negócio, Conta e Objeto Personalizado existentes
  • Você pode conectar mais de uma conta do Calendly à ActiveCampaign
  • Não é possível sincronizar dados anteriores ou históricos do Calendly para a ActiveCampaign

Como funciona a integração do Calendly

A configuração de integração ocorre em sua conta ActiveCampaign. Depois de configurar a integração do Calendly, os dados do evento de reunião e do convidado serão sincronizados com a ActiveCampaign sempre que um contato agendar uma reunião com você, incluindo round robin, grupo, eventos individuais e coletivos.

O que esperar com a sincronização

Quando sincronizamos dados do Calendly, um registro de contato é criado para o convidado da reunião, se ainda não existir.

Os registros de contato conterão um objeto do Evento Calendly. Este objeto evento exibe todas as reuniões do Calendly para o contato sincronizado a partir desse ponto.

Cada registro neste objeto terá os seguintes campos:

  • Tipo de evento
  • Data e hora do evento
  • Local do evento - Este pode ser um local físico ou um link para uma reunião virtual. Se for uma reunião virtual, você verá uma URL de Participação no Evento
  • Detalhes do evento - Clicar neste link o levará à página Evento Calendly
  • Status - (Nota: para ver novos status de "cancelado" ou "reagendado", você precisará se desconectar e reconectar sua conta do Calendly)

Para fazer referência à terminologia acima, vá para um registro de contato e abra um Evento Calendly. 

As informações exibidas nesses campos são apenas para fins informativos. Não é possível editar esses campos a partir da sua conta da ActiveCampaign.

Tags adicionadas aos contatos

Conforme os contatos são sincronizados a partir da integração do Calendly, as seguintes marcas aparecerão em seu registro de contato:

  • integração calendly
  • calendly-integration-[nomedoseuevento]

As marcas Calendly permanecerão no registro de contato mesmo que um contato cancele uma reunião.

Gatilhos de automação Calendly

Essa integração tem dois gatilhos de automação:

  • Criação da reunião Calendly
    Os convidados da reunião são inseridos na automação quando uma nova reunião do Calendly é criada.
  • Atualização da reunião Calendly
    Os convidados da reunião são inseridos na automação quando uma reunião do Calendly é reagendada ou cancelada.

Esses dois gatilhos estão na seção "Apps" do modal de gatilho de automação. Não é possível usar nenhum outro gatilho de automação depois de adicionar um desses dois gatilhos à sua automação.

Personalizar emails

Você pode usar os campos de objeto do Evento Calendly para personalizar qualquer campanha de email enviada de uma automação. Essas opções de personalização estão na seção "Objetos personalizados" no modal "Adicionar uma personalização".

Observe que você deve usar um gatilho de automação do Calendly para que a seção "Objetos personalizados" apareça com seus campos de objeto personalizados do Calendly.

Esses campos não estão disponíveis para uso em email individuais ou campanhas enviadas da aba Campanhas em sua conta ActiveCampaign.

Rastreamento de site

Os envios de formulários dessa integração não adicionam um cookie de rastreamento de site aos contatos.

Segmentação

Depois de configurar a integração, as informações do Calendly estarão disponíveis para você usar no Construtor de segmentos. Uma lista de campos do Calendly e o que eles significam pode ser encontrada em qualquer registro de contato adicionado à sua conta por meio dessa integração. 

Conecte o Calendly a ActiveCampaign

Para conectar o Calendly à sua conta da ActiveCampaign:

  1. Na sua conta da ActiveCampaign, clique em "Apps" para navegar até a página Apps. Depois, pesquise por Calendly.
  2. Clique na opção Calendly para abri-lo.
  3. A página do app Calendly será carregada. Clique no botão "Adicionar uma conta".
  4. Uma janela modal aparecerá. Clique no botão "Conectar".
  5. A página será recarregada. Siga as instruções para fazer login na sua conta do Calendly.
  6. Clique no botão "Conectar ao Calendly". Você será direcionado de volta para a página de apps do Calendly em sua conta da ActiveCampaign, onde verá uma janela modal.
  7. Clique no botão "Continuar" na janela modal.
  8. Clique na lista suspensa "Selecionar evento" e, em seguida , clique no evento que você quer conectar à ActiveCampaign. Você só pode selecionar um evento aqui. 
  9. Clique no botão "Continuar".
  10. Obrigatório: mapeie o campo de endereço de email na coluna Calendly para o campo endereço de email na coluna ActiveCampaign.
    • Encontrar formulários que não coletam um endereço de email não será sincronizado com a ActiveCampaign
  11. Opcional: mapeie campos adicionais que você quer sincronizar com a ActiveCampaign. Para objetos padrão (contatos, negócios e contas) apresentaremos os campos necessários para concluir o mapeamento. 
    • Se você estiver mapeando os campos de negócio moeda, proprietário do negócio, funil ou etapa, você pode mapear para valores na ActiveCampaign ou usar a opção "Mapear da Fonte". A opção "Mapa da Fonte" permite que você substitua uma seleção da lista fornecida de valores e volte a mapear dados de sua fonte de terceiros 
  12. Clique no botão "Concluir".

Uma mensagem de confirmação aparecerá na página do aplicativo Calendly em sua conta ActiveCampaign informando que suas configurações foram salvas. A integração do Calendly aparecerá na página "Apps conectados" da sua conta.

Conectar eventos adicionais do Calendly

Você só pode selecionar um tipo de evento por vez ao configurar a integração do Calendly. Uma vez selecionado, o tipo de evento e as tags apropriadas serão sincronizados com sua conta da ActiveCampaign.

Para conectar tipos de eventos adicionais:

  1. Vá para a página Apps conectados na ActiveCampaign e clique na opção Calendly.
  2. Clique no botão "Adicionar nova página".
  3. Selecione o endereço de email correto.
  4. Use a lista suspensa na próxima tela para selecionar outro evento.
  5. Siga o restante dos prompts para conectar esse evento à sua conta.
  6. Repita estas etapas para cada evento que você quer adicionar à sua conta.

Exibir logs de eventos

Os registros de envio de formulários em sua conta da ActiveCampaign mostram envios bem-sucedidos e com falha de seus formulários do Calendly conectados. Você pode filtrar esses logs por integração, conta (email da conta Calendly) e tipo (todos os envios ou novos envios) clicando nos campos suspensos que aparecem na parte superior da página.

Para exibir o log de envio de formulários:

  1. Navegue até a página do app Calendly em sua conta ActiveCampaign (clique em Apps > Apps Conectados > Calendly).
  2. Clique no botão "Exibir logs".

Uma janela modal será aberta e mostrará os envios de formulários. As informações no registro incluem:

  • Data e hora em que o convidado enviou o formulário
  • Nome de integração
  • Conta
  • Status (Êxito ou Falha)
  • Tipo (Todos ou novos envios)
  • Acontecimento

Clicar no acento circunflexo direito ao lado da data de envio de qualquer formulário exibirá os detalhes do envio. Você pode usar essas informações para solucionar problemas de erros de envio.

Atualizar o mapeamento dos campos

Você pode atualizar o mapeamento de campos para seus formulários conectados a qualquer momento. Uma vez que o mapeamento dos campos é atualizado, todos os envios encaminhados refletirão as novas regras de mapeamento. Ele não alterará nenhum campo para contatos que enviaram o formulário antes desta atualização.

Para atualizar o mapeamento para seus campos de formulário:

  1. Navegue até a página do app Calendly em sua conta ActiveCampaign (clique em Apps > Apps Conectados > Calendly).
  2. Clique no formulário que quer atualizar.
  3. Localize o campo para o qual você quer modificar o mapeamento e use as listas suspensas para atualizar o mapeamento.
  4. Clique em "Salvar" quando terminar.

Desconectar um evento do Calendly da ActiveCampaign

O " Remove" opção na parte superior da página de mapeamento de campo em sua conta ActiveCampaign vai desconectar seu formulário Calendly. Sua conta da ActiveCampaign não receberá mais dados de envios feitos para esse formulário. Você sempre pode reconectar o evento à sua conta no futuro, se necessário.

Para desconectar um evento:

  1. Navegue até a página do app Calendly em sua conta (clique em Apps > Apps conectados > Calendly).
  2. Clique no formulário que você quer desconectar.
  3. Clique no link "Remover" à direita superior da página.
  4. Será exibido um modal de confirmação. Clique em "Remover".

Uma mensagem de confirmação mostrará que o formulário foi removido com êxito.

Envios futuros feitos para este formulário não serão sincronizados com sua conta da ActiveCampaign. Além disso, o webhook gerado para este formulário no Calendly será removido da sua conta do Calendly.

A desconexão de um formulário não removerá nenhum dado sincronizado anteriormente.

Desconecte sua conta Calendly da ActiveCampaign

Você pode desconectar sua conta do Calendly da ActiveCampaign. Fazer isso significa que:

  • A conta Calendly não será mais listada em "Apps conectados"
  • A integração não transferirá mais dados da sua conta do Calendly para a sua conta da ActiveCampaign

Desconectar a integração não remove os dados sincronizados anteriormente da sua conta da ActiveCampaign.

Para desconectar sua conta do Calendly:

  1. Navegue até a página do app Calendly em sua conta ActiveCampaign (clique em Apps > Apps Conectados > Calendly).
  2. Clique na lista suspensa ao lado do botão "Adicionar nova funcionalidade".
  3. Clique em "Desconectar conta".
  4. Uma janela modal de confirmação será exibida. Clique no botão "Desconectar".

Próximas etapas

Depois de configurar a integração com o Calendly, você pode configurar uma automação que facilite a marcação de uma chamada de consulta pelos contatos. 

Confira a receita de automação "Configurar uma Chamada de Consulta com Integração de Calendário". 

Confira este vídeo "Configurando sua receita de integração de calendário" para saber mais informações.

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