Conecte o Calendly à sua conta da ActiveCampaign

Essa integração sincroniza contatos e suas informações de eventos com a ActiveCampaign sempre que eles reservam uma reunião no Calendly.

Tome nota

• Você precisa de uma conta da ActiveCampaign (qualquer nível de plano) e uma conta do Calendly (Professional, Teams e Enterprise) para essa integração
• Somente os usuários do grupo administrador podem configurar a integração do Calendly
• Você precisa concluir a configuração de integração da sua conta da ActiveCampaign
• Essa integração não adiciona contatos a uma lista na ActiveCampaign. Se você estiver usando o Calendly para coletar contatos aceitos, precisará usar a ação de automação "Adicionar à lista" para adicioná-los à sua lista de marketing
• Você pode mapear campos personalizados do Calendly para campos personalizados na ActiveCampaign
• Os eventos coletivos, Round Robin e de grupo não são suportados e não serão sincronizados com a ActiveCampaign. Estamos planejando ativamente o suporte para esses recursos, portanto, verifique novamente se há atualizações

Como funciona a integração do Calendly

Depois de configurar a integração do Calendly, os dados do evento da reunião e os dados do convidado da reunião serão sincronizados com a ActiveCampaign a partir desse ponto. Essa sincronização ocorre sempre que um contato ou cliente potencial reserva uma reunião no Calendly.

Essa integração não sincroniza dados anteriores ou históricos da sua conta do Calendly. 

Além disso, essa integração vem com dois novos gatilhos de automação do Calendly, e você pode personalizar emails de automação com informações do Calendly.

O que esperar com a sincronização

Quando sincronizamos dados do Calendly, um registro de perfil de contato é criado para o convidado da reunião, se ainda não existir.

Os registros de perfil de contato conterão um objeto personalizado do Calendly. Esse objeto personalizado exibe todas as reuniões do Calendly para o contato sincronizado a partir desse ponto.

Cada registro neste objeto terá os seguintes campos:

• Tipo de evento
• Data e hora do evento
• Local do evento - (Observação: se for uma reunião virtual, você verá um link para a reunião)
• Detalhes do evento - (Nota: clicar neste link o levará à página do Calendly Event)
• Status - (Nota: Para ver novos status de "cancelado" ou "reagendado", você precisará se desconectar e reconectar sua conta do Calendly)

As informações exibidas nesses campos são apenas para fins informativos. Não é possível editar esses campos a partir da sua conta da ActiveCampaign.

Tags adicionadas aos contatos

À medida que os contatos são sincronizados a partir da integração do Calendly, as seguintes marcas aparecerão em seu registro de contato:

• integração calendly

• calendly-integration-[nomedoseuevento]

As marcas Calendly permanecerão no registro de contato mesmo que um contato cancele uma reunião.

Gatilhos de automação Calendly

Essa integração vem com dois gatilhos de automação:

• Os convidados da Reunião Criação
  do Calendly são puxados para a automação ao criar um novo evento do Calendly. 
• Os convidados da Reunião do Calendly Updated são puxados para a automação quando uma reunião do
  Calendly é reagendada ou cancelada.

Esses dois gatilhos estão na seção "Apps" do modal de gatilho de automação. Não é possível usar nenhum outro gatilho de automação depois de adicionar um desses dois gatilhos à sua automação.

Personalizar emails

Você pode usar os campos de objeto personalizado do Calendly para personalizar qualquer campanha de email enviada de uma automação. Essas opções de personalização estão na seção "Objetos personalizados" no modal "Adicionar uma personalização".

Observe que você deve usar um gatilho de automação do Calendly para que a seção "Objetos personalizados" apareça com seus campos de objeto personalizados do Calendly.

Esses campos estão indisponíveis em emails individuais ou campanhas enviados na aba Campanhas da sua conta da ActiveCampaign.

Rastreamento de site

Os envios de formulários dessa integração não adicionam um cookie de rastreamento de site aos contatos.

Segmentação

Depois de configurar a integração, as informações do Calendly estarão disponíveis para você usar no Construtor de segmentos. Uma lista de campos do Calendly e o que eles significam pode ser encontrada em qualquer registro de contato adicionado à sua conta por meio dessa integração. 

Conecte o Calendly a ActiveCampaign

Para conectar o Calendly à sua conta da ActiveCampaign:

1. Na sua conta da ActiveCampaign, clique em "Apps".
2. Use o campo de pesquisa à direita superior da página "Todos os apps" e busque por Calendly.
3. Clique na opção Calendly para abri-lo.
4. A página do app Calendly será carregada. Clique no botão "Adicionar uma conta".
5. Uma janela modal aparecerá. Clique no botão"Conectar".
6. A página será recarregada. Siga as instruções para fazer login na sua conta do Calendly.
7. Clique no botão"Conectar ao Calendly". Você será direcionado de volta para a página de apps do Calendly em sua conta da ActiveCampaign, onde verá uma janela modal.
8. Clique no botão "Continuar" na janela modal.
9. Clique na lista suspensa "Selecionar evento" e, em seguida , clique no evento que você deseja conectar à ActiveCampaign. Observe que você só pode selecionar um evento aqui.
10. Clique no botão "Continuar".
11. Clique no campo suspenso Calendly para mapear o campo de endereço de email em Calendly para o campo de endereço de email na ActiveCampaign.
12. Se quiser mapear outros campos para esse formulário, clique em "Adicionar mapeamento de campo" e selecione os campos a mapear.
    
    

      Todos os campos do Evento Calendly serão capturados no objeto do Evento Calendly. Não é necessário mapear campos de contato.

13. Clique no botão "Concluir".

O evento Calendly agora está conectado à sua conta da ActiveCampaign.

A integração do Calendly aparecerá na página "Apps conectados" da sua conta.

Conectar eventos adicionais do Calendly

Você só pode selecionar um tipo de evento por vez ao configurar a integração do Calendly. Uma vez selecionado, o tipo de evento e as tags apropriadas serão sincronizados com sua conta da ActiveCampaign.

Para conectar tipos de eventos adicionais:

1. Vá para a página Apps conectados na ActiveCampaign e clique na opção Calendly.
2. Clique no botão "Adicionar nova página".
3. Selecione o endereço de email correto.
4. Use a lista suspensa na próxima tela para selecionar outro evento.
5. Siga o restante dos prompts para conectar esse evento à sua conta.
6. Repita estas etapas para cada evento que você deseja adicionar à sua conta.

Exibir logs de eventos

Os registros de envio de formulários em sua conta da ActiveCampaign mostram envios bem-sucedidos e com falha de seu(s) formulário(s) do Calendly conectado(s). É possível filtrar esses logs por integração, conta (email da conta do Calendly) e tipo (todos os envios ou novos envios) clicando nos campos suspensos que aparecem no topo da página.

Para exibir o log de envio de formulários:

1. Navegue até a página do app Calendly em sua conta ActiveCampaign (clique em Apps > Apps Conectados > Calendly).
2. Clique no botão "Exibir logs".

Uma janela modal será aberta e mostrará os envios de formulários. As informações no registro incluem:

• Data e hora em que o convidado enviou o formulário
• Nome de integração
• Conta
• Status (Êxito ou Falha)
• Tipo (Todos ou novos envios)
• Acontecimento

Clicar no acento circunflexo direito ao lado da data de envio de qualquer formulário exibirá os detalhes do envio. Você pode usar essas informações para solucionar problemas de erros de envio.

Atualizar o mapeamento dos campos

Você pode atualizar o mapeamento de campos para seus formulários conectados a qualquer momento. Uma vez que o mapeamento dos campos é atualizado, todos os envios encaminhados refletirão as novas regras de mapeamento. Ele não alterará nenhum campo para contatos que enviaram o formulário antes desta atualização.

Para atualizar o mapeamento para seus campos de formulário:

1. Navegue até a página do app Calendly em sua conta ActiveCampaign (clique em Apps > Apps Conectados > Calendly).
2. Clique no formulário que deseja atualizar.
3. Localize o campo para o qual você deseja modificar o mapeamento e use as listas suspensas para atualizar o mapeamento.
4. Clique em "Salvar" quando terminar.

Desconectar um evento do Calendly da ActiveCampaign

O " Remove" opção na parte superior da página de mapeamento de campo em sua conta ActiveCampaign vai desconectar seu formulário Calendly. Sua conta da ActiveCampaign não receberá mais dados de envios feitos para esse formulário. Você sempre pode reconectar o evento à sua conta no futuro, se necessário.

Para desconectar um evento:

1. Navegue até a página do app Calendly em sua conta (clique em Apps [>] Apps conectados [>] Calendly).
2. Clique no formulário que você deseja desconectar.
3. Clique no link "Remover" à direita superior da página.
4. Será exibido um modal de confirmação. Clique em "Remover".

Uma mensagem de confirmação mostrará que o formulário foi removido com êxito.

Envios futuros feitos para este formulário não serão sincronizados com sua conta da ActiveCampaign. Além disso, o webhook gerado para este formulário no Calendly será removido da sua conta do Calendly.

A desconexão de um formulário não removerá nenhum dado sincronizado anteriormente.

Desconecte sua conta Calendly da ActiveCampaign

Você pode desconectar sua conta do Calendly da ActiveCampaign. Fazer isso significa que:

• A conta Calendly não será mais listada em "Apps conectados"
• A integração não transferirá mais dados da sua conta do Calendly para a sua conta da ActiveCampaign

Desconectar a integração não remove os dados sincronizados anteriormente da sua conta da ActiveCampaign.

Para desconectar sua conta do Calendly:

1. Navegue até a página de apps do Calendly na conta da ActiveCampaign (clique em Apps [>] Apps conectados [>] Calendly).
2. Clique na lista suspensa ao lado do botão "Adicionar novo recurso".
3. Clique em "Desconectar conta".
4. Uma janela modal de confirmação será exibida. Clique no botão "Desconectar".

Próximas etapas

Depois de configurar a integração com o Calendly, você pode configurar uma automação que facilite a marcação de uma chamada de consulta pelos contatos. 

Confira a receita de automação "Configurar uma Chamada de Consulta com Integração de Calendário". 

Confira este vídeo "Configurando sua receita de integração de calendário" para obter mais informações.