Precisa de ajuda para conectar seus apps?
Nosso serviço de integração nativa ajuda você a conectar suas ferramentas à ActiveCampaign, garantindo que você tenha uma visão completa da experiência do cliente.
A integração sincroniza os contatos e informações de eventos com a ActiveCampaign sempre que eles agendam uma reunião no Calendly.
Observação
- A integração com o Calendly é diferente do conector do Calendly no ActiveCampaign.
- A integração com o Calendly sincroniza contatos e informações de eventos com o ActiveCampaign sempre que uma reunião é agendada no Calendly. Isso permite criar emails personalizados no ActiveCampaign e acionar fluxos de trabalho automatizados quando uma reunião do Calendly é criada ou atualizada.
- O conector do Calendly conecta o Calendly ao Active Intelligence. Isso permite que o Active Intelligence extraia informações do Calendly para executar ações na sua conta do Calendly quando solicitado. Saiba mais sobre o conector do Calendly para o ActiveCampaign.
- Você precisa de uma conta da ActiveCampaign e de uma conta do Calendly (Standard, Teams e Enterprise) para a integração
- Trata-se de uma sincronização unidirecional do Calendly para a ActiveCampaign
- Os administradores da conta da ActiveCampaign podem configurar a integração com o Calendly
- A integração não adiciona contatos a uma lista na ActiveCampaign
- A integração com o Calendly criará um objeto de evento na ActiveCampaign, relacionado a um Contato, que armazenará dados sobre Eventos criados no Calendly. Os dados do Evento podem ser usados para acionar uma automação, segmentar contatos e personalizar emails de automação. Você pode visualizar o objeto de Evento e os dados do Calendly em um registro de Contato
- É possível mapear campos personalizados do Calendly para campos existentes de Contato, Negócio, Conta e objeto Personalizado privado na ActiveCampaign
- A integração não criará novos campos de Contato, Negócio, Conta ou Objeto personalizado privado. No entanto, os dados do Calendly criarão e atualizarão os registros existentes de Contato, Negócio, Conta e Objeto personalizado privado
- É possível conectar mais de uma conta do Calendly à ActiveCampaign
- Não é possível sincronizar dados anteriores ou históricos do Calendly com a ActiveCampaign
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Como funciona a integração com o Calendly
A configuração de integração ocorre em sua conta ActiveCampaign. Depois de configurar a integração com o Calendly, os dados do evento da reunião e dos convidados serão sincronizados com a ActiveCampaign sempre que um contato agendar uma reunião com você, incluindo eventos de Ordem aleatória, de Grupo, Individuais e Coletivos.
O que esperar da sincronização
Quando sincronizamos dados do Calendly, um registro de contato é criado para o convidado da reunião, caso ainda não exista um.
Os registros de contato conterão um objeto de Evento do Calendly. O objeto de Evento exibe todas as reuniões do Calendly para o contato sincronizado a partir desse ponto.
Cada registro no objeto terá os seguintes campos:
- Tipo de evento
- Data e hora do evento
- Local do evento: pode ser um local físico ou um link para uma reunião virtual. Se for uma reunião virtual, você verá uma URL de ingresso no evento
- Detalhes do evento: ao clicar neste link, haverá o redirecionamento para a página do Evento no Calendly
- Status: para ver novos status de "cancelado" ou "reagendado", será necessário desconectar e reconectar sua conta do Calendly
Para fazer referência à terminologia acima, vá para um registro de contato e abra um evento do Calendly.
As informações exibidas nesses campos são apenas para fins informativos. Não é possível editar tais campos na conta da ActiveCampaign.
Tags adicionadas aos contatos
À medida que os contatos forem sincronizados a partir da integração com o Calendly, as seguintes tags aparecerão no registro do contato:
- calendly-integração
- calendly-integração-[youreventname]
As tags do Calendly permanecerão no registro do contato mesmo que a reunião seja cancelada.
Acionadores de automação do Calendly
A integração vem com dois gatilhos de automação:
-
Reunião do Calendly criada
Os convidados da reunião são incluídos na automação quando uma nova reunião do Calendly é criada. -
Reunião do Calendly atualizada
Os convidados da reunião são incluídos na automação quando uma reunião do Calendly é reagendada ou cancelada.
Os dois acionadores estão na seção “Apps“ do modal do gatilho de automação. Não é possível usar nenhum outro gatilho de automação depois que você adicionar um dos dois gatilhos à automação.
Personalizar emails
Você pode usar os campos do objeto de evento do Calendly para personalizar qualquer campanha de email enviada de uma automação. As opções de personalização estão na seção “Objetos personalizados“ no modal “Adicionar uma personalização“.
Observe que é necessário usar um acionador de automação do Calendly para que a seção "Objetos personalizados" apareça com os campos de objeto personalizado do Calendly.
Os campos não estão disponíveis para uso nos emails individuais ou campanhas enviadas da guia Campanhas na conta da ActiveCampaign.
Rastreamento de site
Os envios de formulários da integração não adicionam um cookie de rastreamento de site aos contatos.
Segmentação
Depois de configurar a integração, as informações do Calendly estarão disponíveis para você usar no Criador de Segmentos. Uma lista dos campos do Calendly e o que eles significam pode ser encontrada em qualquer registro de contato adicionado à conta por meio da integração.
Conectar o Calendly à ActiveCampaign
Para conectar o Calendly à conta da ActiveCampaign:
- Na sua conta do ActiveCampaign, clique no seu perfil > Apps.
- Pesquisar por Calendly.
- Clique na opção Calendly para que ele seja aberto.
- A página do app Calendly será carregada. Clique no botão “Adicionar uma conta“. É possível encontrá-lo no canto inferior direito da página.
- Uma janela modal será exibida. Clique no botão “Conectar”.
- A página será recarregada. Siga os prompts para fazer login na conta do Calendly.
- Clique no botão “Conectar ao Calendly“. Você retornará à página de apps do Calendly na conta da ActiveCampaign, onde verá uma janela modal.
- Clique no botão “Continuar“ na janela modal.
- Clique no menu suspenso “Selecionar evento“ e, em seguida, no evento que você quer conectar à ActiveCampaign. É possível selecionar apenas um evento aqui.
- Clique no botão “Continuar”.
-
Obrigatório: mapeie o campo de endereço de email na coluna Calendly para o campo de endereço de email na coluna ActiveCampaign.
- Os formulários de reunião que não coletam um endereço de email não serão sincronizados com a ActiveCampaign
-
Opcional: mapeie campos adicionais que você quer sincronizar com a ActiveCampaign. Para objetos padrão (Contatos, Negócios e Contas), apresentaremos os campos obrigatórios necessários para concluir o mapeamento.
- Se estiver mapeando os campos Moeda, Proprietário do negócio, Funil ou Etapa para os campos do Negócio, você pode mapear para valores na ActiveCampaign ou usar a opção "Mapear da origem". A opção "Mapear da fonte" permite que você substitua uma seleção da lista de valores fornecida e volte a mapear os dados da fonte de terceiros
- Clique no botão “Concluir”.
Uma mensagem de confirmação será exibida na página do app Calendly na conta da ActiveCampaign, informando que as configurações foram salvas. A integração com o Calendly aparecerá na página “Apps conectados“ na conta.
Conectar eventos adicionais do Calendly
Você só pode selecionar um tipo de evento de cada vez ao configurar a integração com o Calendly. Após a seleção, o tipo de evento e as tags apropriadas serão sincronizados com a conta da ActiveCampaign.
Para conectar tipos de eventos adicionais:
- Acesse a página Apps conectados na ActiveCampaign e, em seguida, clique na opção Calendly.
- Clique no botão “Adicionar novo recurso“.
- Selecione o endereço de email correto.
- Use o menu suspenso na próxima tela para selecionar outro evento.
- Siga o restante das instruções para conectar o evento à conta.
- Repita as etapas para cada evento que você quer adicionar à conta.
Exibir logs de eventos
Os logs de envio de formulários na conta da ActiveCampaign mostram os envios de formulários conectados do Calendly que foram bem-sucedidos ou tiveram erros. Você pode filtrar oes registros por integração, conta (email da conta do Calendly) e tipo (todos os envios ou novos envios) clicando nos campos suspensos que aparecem na parte superior da página.
Para visualizar o log de envio de formulários:
- Acesse a página do app do Calendly na sua conta do ActiveCampaign (clique no seu perfil > Apps > Apps conectados > Calendly).
- Clique no botão “Exibir logs“.
Uma janela modal será aberta e mostrará os envios de formulários. As informações no log incluem:
- Data e hora em que o convidado enviou o formulário
- Nome da integração
- Conta
- Status (sucesso ou falha)
- Tipo (todos ou novos envios)
- Evento
Clicar no cursor direito ao lado da data de qualquer envio de formulário exibirá os detalhes do envio. Você pode usar as informações para solucionar erros de envio.
Atualizar o mapeamento de campos
Você pode atualizar o mapeamento de campos para os formulários conectados a qualquer momento. Quando o mapeamento de campos for atualizado, todos os envios futuros refletirão as novas regras de mapeamento. Isso não alterará nenhum campo dos contatos que enviaram o formulário antes da atualização.
Para atualizar o mapeamento dos campos de formulário:
- Acesse a página do app do Calendly na sua conta do ActiveCampaign (clique no seu perfil > Apps > Apps conectados > Calendly).
- Clique no formulário que você quer atualizar.
- Localize o campo para o qual você quer modificar o mapeamento e use os menus suspensos para atualizar o mapeamento.
- Clique em "Salvar" quando terminar.
Desconectar um evento do Calendly da ActiveCampaign
A opção "Remover" na parte superior da página Mapeamento de campo na conta da ActiveCampaign desconectará o formulário do Calendly. A conta da ActiveCampaign não receberá mais dados de envios feitos para o formulário. Se necessário, você sempre poderá reconectar o evento à conta no futuro.
Para desconectar um evento:
- Acesse a página do app do Calendly na sua conta (clique no seu perfil > Apps > Apps conectados > Calendly).
- Clique no formulário que você quer desconectar.
- Clique no link “Remover“ no canto superior direito da página.
- Será exibido um modal de confirmação. Clique em “Remover“.
Uma mensagem de confirmação mostrará que o formulário foi removido.
Os envios futuros feitos a esse formulário não serão sincronizados com a conta da ActiveCampaign. Além disso, o webhook gerado para o formulário no Calendly será removido da conta do Calendly.
Desconectar um formulário não removerá nenhum dado sincronizado anteriormente.
Desconectar a conta do Calendly da ActiveCampaign
Você pode desconectar a conta do Calendly da ActiveCampaign. Significa que:
- A conta do Calendly não aparecerá mais em “Apps conectados“
- A integração não transferirá mais dados da conta do Calendly para a conta da ActiveCampaign
Desconectar a integração não remove os dados sincronizados anteriormente da conta da ActiveCampaign.
Para desconectar a conta do Calendly:
- Acesse a página do app do Calendly na sua conta do ActiveCampaign (clique no seu perfil > Apps > Apps conectados > Calendly).
- Clique no menu suspenso ao lado do botão “Adicionar novo recurso“.
- Clique em “Desconectar conta“.
- Será exibida uma janela modal de confirmação. Clique no botão "Desconectar".
Próximas etapas
Depois de configurar a integração com o Calendly, você pode definir uma automação que facilite aos contatos o agendamento de uma chamada de consulta.
Confira a
Confira este vídeo "Configurando sua receita de integração de calendário" para mais informações.