Se você estiver no grupo Administrador, poderá editar permissões para que os proprietários de negócios vejam apenas os negócios atribuídos a eles. Isso inclui negócios para contatos e negócios para contas.
Os administradores de conta sempre poderão ver todos os negócios, independentemente do proprietário do negócio.
Importante
Uma vez que esta permissão é definida:
- Os usuários com permissão para exportar negócios só poderão exportar seus próprios negócios. Isso inclui o uso da API para exportar negócios
- As tarefas do negócio e as notas do negócio só serão visíveis para o proprietário do negócio na página de contato. Eles não serão visíveis para outros proprietários de negócios
- O filtro Proprietário do negócio para um pipeline não será mais visível para os proprietários do negócio
Definir a permissão de negócio
- Clique em "Configurações" "Usuários e grupos".
- Clique na guia "Grupos".
- Clique em "Editar" para a página que você deseja atualizar.
- Uma caixa de diálogo será aberta. Clique na guia "Permissões".
- Você verá as configurações de permissão para cada seção da sua conta. Role para baixo até ver "Gerenciar emails".
- Desmarque a caixa ao lado de "Habilitar acesso de grupo a todos os negócios".
- Clique no botão "Salvar".
Agora, todos os indivíduos pertencentes ao grupo de usuários que você acabou de atualizar só verão os negócios atribuídos a eles. Eles não poderão ver negócios atribuídos a outros proprietários de negócios.