A partir de 1º de junho de 2021, essa integração está disponível em todos os níveis de plano salesforce e nos níveis de plano Professional and Enterprise ActiveCampaign.
Se você estiver em um plano Plus ou Lite e conectar a integração antes de 1º de junho de 2021, as instruções deste artigo ainda se aplicam.
A integração ActiveCampaign Salesforce fornece uma sincronização bidirecional entre sua conta ActiveCampaign e sua conta Salesforce.
Abaixo estão perguntas comuns sobre a integração ActiveCampaign Salesforce.
Perguntas frequentes de configuração de integração
Não, essa integração não funciona com o Salesforce Classic. Você precisará do Salesforce Lightning para usar essa integração.
Se você vir o seguinte erro no Salesforce ao configurar a integração:
" Ponto final não autorizado. Você deve criar um domínio indo para Configuração [>] Meu Domínio. Este domínio pode levar algum tempo para se registrar. No entanto, você receberá um email da Salesforce assim que a inscrição estiver completa."
Então isso significa que você ainda não configurou um domínio personalizado para o Salesforce Lightning.
Saiba como configurar seu domínio personalizado para o Salesforce Lightning.
Perguntas frequentes de sincronização de contato e lead
Atualmente, não há uma sincronização histórica única disponível para essa integração.
Saiba como sincronizar contatos e leads existentes do Salesforce para a ActiveCampaign.
As tags a seguir são aplicadas aos contatos na ActiveCampaign quando são adicionadas a ou a partir de Salesforce como um lead ou contato:
- adicionado ao salesforce-contact
Qualquer contato adicionado ao Salesforce como um contato da ActiveCampaign receberá essa tag. - adicionados ao salesforce-lead
Quaisquer contatos adicionados ao Salesforce como uma liderança da ActiveCampaign receberão essa tag. - criado a partir de salesforce-contact
Qualquer contato adicionado à ActiveCampaign do Salesforce por meio desta integração receberá essa tag. - criado a partir de salesforce-lead
Qualquer lead adicionado à ActiveCampaign do Salesforce por meio desta integração receberá essa tag. - salesforce-lead-convert-to-contact
Qualquer lead sincronizado anteriormente que foi convertido em um contato no Salesforce.
Você pode enviar dados de geolocalização para o Salesforce da ActiveCampaign se esses dados forem armazenados em campos personalizados. Por exemplo, se você coletou um lead ou contatos, endereça-se a informações em campos personalizados.
As geoinformas coletadas pela ActiveCampaign a partir de um endereço IP de contato ou lead não podem ser sincronizadas.
Uma vez que um lead é convertido em um contato no Salesforce, a ActiveCampaign ID and Marketing Activities será levado para a página de registro de contato no Salesforce.
Tags na ActiveCampaign também serão atualizadas para o contato convertido. Esta atualização acontece quando a sincronização atualiza o contato na ActiveCampaign do Salesforce. O "criado a partir de salesforce-contact" tag substituirá o "criado a partir de salesforce-lead" tag e uma nova tag de "salesforce-lead-convert-to-contact" tag será adicionado.
Se um lead ou contato for excluído no Salesforce, a integração não excluirá o contato na ActiveCampaign.
Se o contato ou lead que você excluiu no Salesforce for atualizado/editado na ActiveCampaign, então uma sincronização será acionada e o contato ou lead será adicionado de volta à sua conta do Saleforce. Para evitar que isso aconteça, você precisará remover qualquer uma dessas tags do registro de contato na ActiveCampaign:
- adicionado ao contato de força de vendas
- adicionado-para-salesforce-lead
Uma vez que essas tags são removidas do registro de contato na ActiveCampaign, a sincronização não será executada.
sim. Seguiremos suas regras de Atribuição de lead ativo no Salesforce cada vez que as informações são sincronizadas.
Perguntas frequentes sobre o Salesforce Opportunity
Sim, você pode sincronizar Salesforce Opportunities com sua conta ActiveCampaign. Para saber mais, visite Como o Salesforce Opportunities funciona com a ActiveCampaign.
Não suportamos sincronização histórica. Uma vez que esse recurso esteja ativado, você precisaria editar um registro de Oportunidade existente para sincronizá-lo.
Se você quiser fazer uma edição, ela precisa estar em um dos quatro campos que estão sincronizando com a ActiveCampaign. Como lembrete, esses quatro campos são:
- Nome
- Quantia
- Etapa
- Data de Fechamento
Se as atualizações forem feitas em campos fora deste conjunto definido, a Oportunidade não será sincronizada com a ActiveCampaign.
O Contato deve terminar de ser criado na ActiveCampaign antes da sincronização opportunity começar. Pendente não há erros, a Oportunidade deve ser sincronizada com a ActiveCampaign. Se houver erros, a Oportunidade permanecerá em "esperando a próxima sincronização" ou "não atendeu aos critérios de sincronização" e um erro será postado no Sync Health Dashboard.
Criamos campos de pacote gerenciada ActiveCampaign que um administrador do Salesforce pode adicionar ao layout de registro do Objeto de Oportunidade. Esses campos são:
- Status da sincronização da ActiveCampaign
- Última sincronização da ActiveCampaign
Também adicionamos Oportunidades ao nosso Painel de controle de sincronização para que você possa rastrear a sincronização de saída e visualizar quaisquer erros encontrados.
A primeira versão que estamos lançando inclui apenas um conjunto selecionado de campos. Alterações feitas fora do Nome da Oportunidade, Etapa, Quantidade e/ou Data de Fechamento Esperada não serão capturadas por nossos gatilhos de atualização e, portanto, não serão sincronizadas com a ActiveCampaign.