A partir de 1º de junho de 2021, essa integração está disponível em todos os níveis de plano salesforce e nos níveis de plano Professional and Enterprise ActiveCampaign.
Se você estiver em um plano Plus ou Lite e conectar a integração antes de 1º de junho de 2021, as instruções deste artigo ainda se aplicam.
A integração ActiveCampaign Salesforce fornece uma sincronização bidirecionais entre sua conta ActiveCampaign e sua conta Salesforce.
Abaixo estão perguntas comuns sobre a integração ActiveCampaign Salesforce.
Perguntas frequentes sobre a configuração de integração
Não, essa integração não funciona com o Salesforce Classic. Você precisará do Salesforce Lightning para usar essa integração.
Se você vir o seguinte erro no Salesforce ao configurar a integração:
" Ponto final não autorizado. Você deve criar um domínio indo para Configurar > Meu Domínio. Este domínio pode levar algum tempo para se registrar. No entanto, você receberá um e-mail da Salesforce assim que a inscrição estiver completa."
Então isso significa que você ainda não configurou um domínio personalizado para o Salesforce Lightning.
Saiba como configurar seu domínio personalizado para o Salesforce Lightning.
Se você deseja desinstalar a integração ActiveCampaign Salesforce, você precisará fazê-lo a partir de sua conta salesforce. Consulte o artigo de ajuda "Desinstalar um pacote" do Salesforce para obter mais informações.
Perguntas frequentes de sincronização de contato e chumbo
Atualmente, não há uma sincronização histórica única disponível para essa integração.
Saiba como sincronizar contatos e leads existentes do Salesforce para o ActiveCampaign.
As tags a seguir são aplicadas aos contatos no ActiveCampaign quando são adicionadas a ou a partir de Salesforce como um lead ou contato:
- adicionado ao contato
com força de vendas Qualquer contato adicionado à Salesforce como um contato da ActiveCampaign receberá esta tag. - adicionado ao líder
de força de vendas Quaisquer contatos adicionados ao Salesforce como um lead da ActiveCampaign receberão esta tag. - criado a partir de salesforce-contact
Qualquer contato adicionado ao ActiveCampaign da Salesforce através desta integração receberá esta tag. - criado a partir de salesforce-lead
Qualquer lead adicionado ao ActiveCampaign da Salesforce através desta integração receberá esta tag. - salesforce-lead-convertido-para-contato
Qualquer lead sincronizado anteriormente que foi convertido para um contato no Salesforce.
Você pode enviar dados de geolocalização para o Salesforce do ActiveCampaign se esses dados forem armazenados em campos personalizados. Por exemplo, se você coletou um lead ou contatos, endereça-se a informações em campos personalizados.
As geoinformas coletadas pelo ActiveCampaign a partir de um endereço IP de contato ou lead não podem ser sincronizadas.
Uma vez que um lead é convertido em um contato no Salesforce, o ActiveCampaign ID and Marketing Activities será levado para a página de registro de contato no Salesforce.
Tags no ActiveCampaign também serão atualizadas para o contato convertido. Esta atualização acontece quando a sincronização atualiza o contato no ActiveCampaign do Salesforce. O "criado a partir de salesforce-contact" tag substituirá o "criado a partir de salesforce-lead" tag e uma nova tag de "salesforce-lead-convert-to-contact" tag será adicionado.
Se um lead ou contato for excluído no Salesforce, a integração não excluirá o contato no ActiveCampaign.
Se o contato ou lead que você excluiu no Salesforce for atualizado/editado no ActiveCampaign, então uma sincronização será acionada e o contato ou lead será adicionado de volta à sua conta do Saleforce. Para evitar que isso aconteça, você precisará remover qualquer uma dessas tags do registro de contato no ActiveCampaign:
- adicionado ao contato de força de vendas
- adicionado-para-salesforce-lead
Uma vez que essas tags são removidas do registro de contato no ActiveCampaign, a sincronização não será executada.
Sim. Seguiremos suas regras de Atribuição de Chumbo Ativo no Salesforce cada vez que as informações são sincronizadas.
Perguntas frequentes sobre oportunidades de salesforce
Sim, você pode sincronizar oportunidades de Salesforce à sua conta ActiveCampaign. Para saber mais, visite como as Oportunidades de Salesforce funcionam com o ActiveCampaign.
Não apoiamos a sincronização histórica. Uma vez que esse recurso esteja ativado, você precisará editar um registro de oportunidade existente para sincronizá-lo.
Se você quiser fazer uma edição, ela precisa estar em um dos quatro campos que estão sincronizando com o ActiveCampaign. Como lembrete, estes quatro campos são:
- Nome
- Quantia
- Etapa
- Data de encerramento
Se as atualizações forem feitas em campos fora deste conjunto definido, o Opportunity não sincronizará com o ActiveCampaign.
O Contato deve terminar de ser criado no ActiveCampaign antes do início da sincronização de oportunidades. Pendente de não haver erros, a Oportunidade deve sincronizar com o ActiveCampaign. Se houver erros, a Oportunidade permanecerá em "aguardar a próxima sincronização" ou "não atendeu aos critérios de sincronização" e um erro será postado no Sync Health Dashboard.
Criamos campos de pacote gerenciado activecampaign que um administrador de salesforce pode adicionar ao layout de registro para o Objeto de Oportunidade. Estes campos são:
- Status de sincronização do ActiveCampaign
- Último Sync do ActiveCampaign
AE também adicionou oportunidades ao nosso Sync Dashboard para que você possa acompanhar a sincronização de saída e visualizar quaisquer erros encontrados.
A primeira versão que estamos lançando inclui apenas um conjunto seleto de campos. Alterações feitas fora do Nome de Oportunidade, Estágio, Quantidade e/ou Data de Fechamento Esperada não serão capturadas pelos nossos gatilhos de atualização e, portanto, não sincronizarão com o ActiveCampaign.