Perguntas freqüentes sobre a integração da ActiveCampaign Salesforce

A integração da ActiveCampaign Salesforce proporciona uma sincronia bidirecional entre sua conta ActiveCampaign e sua conta Salesforce.

Abaixo estão as perguntas mais comuns sobre a integração com a ActiveCampaign Salesforce.

FAQs sobre configuração de integração

Esta integração funciona com Salesforce Classic?

Não, esta integração não funciona com o Salesforce Classic. Você precisará do Salesforce Lightning para usar esta integração.

Qual é o erro "Unauthorized Endpoint" no Salesforce?

Se você vir o seguinte erro na Salesforce ao configurar a integração:

"Ponto final não autorizado". Você deve criar um domínio indo para Setup > My Domain. Este domínio pode levar algum tempo para ser registrado. No entanto, você receberá um e-mail da Salesforce assim que o registro estiver completo".

Isto significa que você ainda não criou um domínio personalizado para a Salesforce Lightning.

Saiba como configurar seu domínio personalizado para a Salesforce Lightning.

Como desinstalar a integração da ActiveCampaign Salesforce?

Se você deseja desinstalar a integração da ActiveCampaign Salesforce, você precisará fazê-lo a partir de sua conta Salesforce. Consulte o artigo de ajuda "Desinstalando um pacote" da Salesforce para obter mais informações.

FAQs sobre sincronização de contatos e leads

Existe uma sincronização histórica disponível para a integração da ActiveCampaign Salesforce?

Atualmente não há uma sincronização histórica única disponível para esta integração.

Saiba como sincronizar os contatos e leads existentes da Salesforce com a ActiveCampaign.

Quais etiquetas são criadas a partir da integração da ActiveCampaign Salesforce?

As seguintes etiquetas são aplicadas aos contatos na ActiveCampaign quando eles são adicionados à ou da Salesforce como chumbo ou contato:

  • add-to-salesforce-contact
    Qualquer contato adicionado à Salesforce como um contato da ActiveCampaign receberá esta etiqueta.
  • add-to-salesforce-lead
    Qualquer contato adicionado à Salesforce como um lead da ActiveCampaign receberá esta tag.
  • criado-de-salesforce-contact
    Qualquer contato adicionado à ActiveCampaign pela Salesforce através desta integração receberá esta etiqueta.
  • criado-da-força de vendas-lead
    Qualquer chumbo adicionado à ActiveCampaign pela Salesforce através desta integração receberá esta etiqueta.
  • salesforce-lead-converted-to-contact
    Qualquer chumbo previamente sincronizado que tenha sido convertido em um contato na Salesforce.
Posso enviar dados de geo-localização para o Salesforce da ActiveCampaign?

Você pode enviar dados de geo-localização para o Salesforce da ActiveCampaign se esses dados estiverem armazenados em campos personalizados. Por exemplo, se você coletou um lead ou informações de endereço de contatos em campos personalizados.

As informações geográficas coletadas pela ActiveCampaign a partir do endereço IP de um contato ou de um lead não podem ser sincronizadas.

O que acontece quando eu converto um chumbo em um contato na Salesforce?

Uma vez que um chumbo é convertido em um contato na Salesforce, a ActiveCampaign ID e as Atividades de Marketing passarão para a página de registro de contato na Salesforce.

As tags na ActiveCampaign também serão atualizadas para o contato convertido. Esta atualização acontece quando a sincronização atualiza o contato na ActiveCampaign a partir do Salesforce. A tag "create-from-salesforce-contact" substituirá a tag "created-from-salesforce-lead" e uma nova tag de "salesforce-lead-converted-to-contact" será adicionada.

O que acontece se eu apagar um contato ou chumbo no Salesforce?

Se um chumbo ou contato for excluído no Salesforce, a integração não excluirá o contato no ActiveCampaign.

Se o contato ou lead que você excluiu no Salesforce for atualizado/editado no ActiveCampaign, então uma sincronização será acionada e o contato ou lead será adicionado de volta à sua conta Saleforce. Para evitar que isto aconteça, você precisará remover qualquer uma destas tags do registro de contato na ActiveCampaign:

  • add-to-salesforce-contact
  • add-to-salesforce-lead

Uma vez que estas etiquetas sejam removidas do registro de contato na ActiveCampaign, a sincronização não será executada.

A ActiveCampaign segue minhas regras de Lead Assignment na Salesforce?

Sim. Seguiremos as regras de sua Designação de Liderança Ativa na Salesforce cada vez que as informações forem sincronizadas.

FAQs sobre oportunidades de Salesforce

Esta integração sincroniza as oportunidades da Salesforce?

Sim, você pode sincronizar Salesforce Opportunities com sua conta ActiveCampaign. Para saber mais, visite Como as Salesforce Opportunities funcionam com a ActiveCampaign.

Tenho oportunidades existentes na Salesforce, como faço uma sincronia histórica para colocá-las na ActiveCampaign?

Nós não apoiamos a sincronização histórica. Uma vez ativado este recurso, você precisaria editar um registro de Oportunidade existente para sincronizá-lo.

Se você quiser fazer uma edição, ela precisa estar em um dos quatro campos que estão sincronizando para o ActiveCampaign. Como um lembrete, estes quatro campos estão:

  • Nome
  • Montante
  • Estágio
  • Data de fechamento

Se forem feitas atualizações em campos fora deste conjunto definido, a oportunidade não será sincronizada com a ActiveCampaign.

O Contato atende aos critérios de sincronização com a ActiveCampaign, mas ainda não, o que acontece com a Oportunidade?

O Contato deve terminar de ser criado na ActiveCampaign antes que a sincronização de Oportunidades comece. Enquanto não houver erros, o Opportunity deve ser sincronizado com o ActiveCampaign. Se houver erros, o Opportunity ficará "esperando pela próxima sincronização" ou "não atendeu aos critérios de sincronização" e um erro será afixado no Painel de Saúde do Sync.

Como posso saber se uma oportunidade foi sincronizada com sucesso?

Criamos os campos ActiveCampaign Managed Package que um Salesforce Admin pode adicionar ao layout de registro para o Objeto de Oportunidade. Estes campos são:

  • ActiveCampaign Sync Status
  • ActiveCampaign Last Sync

Ae também acrescentou Oportunidades ao nosso Painel de Sincronização para que você possa rastrear a sincronização de saída e visualizar quaisquer erros que forem encontrados.

Tenho um contato primário associado com a oportunidade, mas minhas atualizações não estão sendo enviadas para a ActiveCampaign. Por quê?

A primeira versão que estamos lançando inclui apenas um conjunto seleto de campos. As mudanças feitas fora do Nome da Oportunidade, Estágio, Quantidade e/ou Data de Encerramento Esperada não serão capturadas por nossos gatilhos de atualização e, portanto, não serão sincronizadas com a ActiveCampaign.

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