Como importar contas de um arquivo CSV

Você pode usar a ferramenta de importação para importar contas de um arquivo CSV para sua conta ActiveCampaign. Você pode querer fazer isso se você usou uma plataforma diferente e deseja usar o ActiveCampaign.

Observação

• Os administradores de contas têm acesso a esse recurso. Todos os outros grupos de usuários devem ter permissão para usar esse recurso
• A ferramenta de importação só funciona com arquivos CSV
• O formato de arquivo do seu arquivo CSV deve ser UTF-8 para garantir que caracteres especiais sejam importados
• O limite de tamanho de arquivo de importação é de 100 MB
• Você deve configurar campos personalizados da conta no ActiveCampaign antes de importar seu arquivo
• Se você deseja testar este processo antes de usar seu arquivo, você pode baixar o arquivo CSV de importação de amostra localizado na parte inferior deste artigo

Assista a um vídeo

Importação de conta requisitos de arquivo CSV

• Seu arquivo deve incluir o seguinte:
  • Nome da conta ou ID da conta ActiveCampaign
  • Nome de usuário do proprietário da conta, ID do usuário do proprietário da conta ou endereço de email do proprietário da conta
• Os campos de data devem seguir este formato: YYYY-MM-DD
• Vários valores para um campo devem ser separados por uma vírgula(s): Opção 1,Opção 2
• Remover quebras de linha. Incluir quebras de linha nos valores de campo pode fazer com que a importação falhe

Como importar contas para o ActiveCampaign

1. Clique em "Contatos" no menu esquerdo.
2. Clique na opção "Contas". 
3. Clique no botão "Importar". 
   
   
   
   
4. Uma janela modal aparecerá. Clique no botão "Selecionar arquivo".
5. Clique no arquivo CSV que você deseja importar. O arquivo será enviado ao importador.
6. Mapear colunas do seu arquivo para campos no ActiveCampaign. Para fazer isso, clique em cada lista suspensa de nome de campo ActiveCampaign para mapeá-lo para uma coluna em seu arquivo.
   • Você deve mapear o nome da conta ou o campo de ID da conta ActiveCampaign para a coluna correspondente em seu arquivo
   • Você deve mapear o ID do usuário do proprietário da conta, o nome de usuário do proprietário da conta ou o campo de email do Proprietário da Conta para a coluna correspondente em seu arquivo. Se o seu arquivo contiver valores "ruins", por exemplo, um nome de usuário ou endereço de email escrito errado, atribuiremos a conta ao proprietário da conta padrão
   • Você só pode mapear uma coluna para um campo
7. Opcional: Use opções avançadas. Clique em "Opções avançadas" para expandir o menu. Aqui você pode clicar no alternador para ativar qualquer uma das seguintes regras:
   • Permitir que os campos em branco substituam os dados de campo existentes
     Clicando nesse alternador significa que os valores vazios no CSV substituirão valores anteriores em sua conta.
   • Use valores padrão para campos necessários se ficar em branco (excluindo o Proprietário da conta)
     Se o seu arquivo contiver um valor em branco para um campo necessário, usaremos o valor padrão para que esse campo complete a importação. Isso significa que as instâncias vazias não serão ignoradas pela ferramenta de importação. Os valores padrão para campos necessários são definidos na página Gerenciar campos em sua conta ActiveCampaign. 
   • Use o proprietário da conta padrão se ficar em branco
     Se o seu arquivo contiver um valor em branco para o Proprietário da conta, usaremos o valor padrão para que esse campo complete a importação. Isso significa que as instâncias vazias não serão ignoradas pela ferramenta de importação. Os valores padrão para campos necessários são definidos na página Gerenciar campos em sua conta ActiveCampaign. 
8. Quando terminar, clique no botão "Importar".

Você pode fechar ou sair da página enquanto a importação é executada.

Visualizar os resultados de importação da conta

A página Status de Importação listará todas as importações de conta e de negócio que você realizou em sua conta. Observe que você precisa de permissão para importar contas ou negócios para acessar esta página.

Para localizar a página Status de importação:

1. Clique em "Negócios" no menu à esquerda.
2. Clique em "Status de importação/exportação".

Cada conta e importação de negócios conterão as seguintes informações:

• nome do arquivo
• Data de importação
• Importado por (listará o nome de usuário da conta de pessoa física que realizou a importação)
• Status de importação (Completo ou Falho)
• Tipo de importação (Negócio ou Conta)
• Número de linhas importadas
• Número de linhas que tiveram erros
• Arquivo de erro para baixar (disponível apenas se as linhas tivessem erros)

Exibir erros de importação de conta

Vamos exibir o número de linhas em seu arquivo que tiveram um erro. Também forneceremos um arquivo CSV contendo erros que você pode baixar. Você pode usar este download para saber mais sobre quais linhas não foram importadas e por quê. Essas informações estão na página Status de importação da sua conta ActiveCampaign.

Nota: A mensagem de erro no arquivo pode incluir o ID da conta não encontrado. Este erro aparecerá se você mapeou o ID da conta e não houve uma correspondência exata no ActiveCampaign.

Arquivo de importação de amostra

Use o arquivo de importação de exemplo abaixo para testar o processo de importação.