Use a integração ActiveCampaign Pipedrive

Saiba como usar a integração Pipedrive para que você possa importar contatos para a ActiveCampaign ou empurrar contatos para sua conta Pipedrive.

Sobre a integração Pipedrive

Essa integração oferece duas opções de sincronização diferentes. Uma opção sincroniza contatos com sua conta ActiveCampaign e a outra sincroniza contatos com o Pipedrive com uma ação de automação.

Você pode optar por usar uma ou ambas as opções com essa integração. No entanto, ambos funcionam separadamente um do outro.

A sincronização de entrada (sincronizar contatos com a ActiveCampaign do Pipedrive) adicionará as seguintes tags aos contatos:

• integração pipedrive-integração

• pipedrive-integração-[pipedrive_filter_name]

A sincronização de saída (sincronizar contatos com o Pipedrive da ActiveCampaign) não adicionará tags aos contatos. 

Como sincronizar contatos com a ActiveCampaign do Pipedrive (sincronização de entrada)

Esta opção sincroniza contatos com sua conta ActiveCampaign. Cada contato terá as tags listadas acima em seus registros de perfil. Essa integração não adiciona contatos a uma lista. 

Como funciona a sincronização

A sincronização é executada a cada 30 minutos. Ao configurar a integração, escolha uma das seguintes opções:

• Importar contatos e importar automaticamente novos contatos no futuro
• Importar contatos e não importar novos contatos automaticamente

A sincronização não envia automaticamente atualizações feitas para contatos no Pipedrive se eles já tiverem sido sincronizados.

Para sincronizar as atualizações feitas nos contatos da sua planilha, use o botão "Reiniciar". Este botão está disponível na página do aplicativo Pipedrive assim que a integração estiver conectada.

Uma vez clicada, a integração digitalizará o Pipedrive para obter atualizações a partir da primeira linha e será executada a cada 30 minutos.

Antes de começar

• Essa integração sincroniza apenas campos do Pipedrive com campos de contato padrão e personalizados na ActiveCampaign
• Você pode conectar mais de uma conta Pipedrive à sua conta ActiveCampaign

Conecte o Pipedrive à ActiveCampaign

1. Na sua conta da ActiveCampaign, clique em "Apps".
2. Use o campo de pesquisa para localizar a integração Pipedrive.
3. Clique na opção "Pipedrive".
4. Clique no botão "Importar".
5. Uma janela modal aparecerá. Clique no botão"Conectar".
6. A página de login pipedrive será aberta. Forneça suas informações de login e clique no botão "Entrar".
7. Uma mensagem de confirmação será exibida. Clique no botão "Continuar".
8. A integração vai redirecioná-lo para sua conta ActiveCampaign. Clique no botão "Continuar".
9. Clique na lista suspensa "Selecionar filtro" e clique no filtro que você gostaria de usar para essa sincronização.
10. Clique no botão "Continuar".
11. Clique na lista suspensa do campo Pipedrive e mapeie o campo de email Pipedrive para o campo de email da ActiveCampaign.
12. Para mapear campos adicionais, clique em "Adicionar mapeamento de campo". Observe que essa integração não criará novos campos em sua conta. Você deve ter campos personalizados criados em sua conta ActiveCampaign antes de poder mapeá-los para campos no Pipedrive.
    
    
    
    
13. Clique no botão "Continuar".
14. Escolha o comportamento de sua importação. É possível escolher entre:
    • Importar contatos e importar automaticamente contatos no futuro
      Você vai querer usar isso se quiser sincronizar contatos com a ActiveCampaign regularmente. Uma vez conectados, verificaremos contatos novos e atualizados a cada 30 minutos.
    • Importar contatos e não importar contatos automaticamente no futuro
      Você vai querer usar isso se quiser realizar uma sincronização única de todos os contatos do Pipedrive.

A configuração de integração está completa. 

Como sincronizar contatos com Pipedrive da ActiveCampaign (sincronização de saída)

Essa opção usa a ação de automação "Criar e atualizar pessoas no Pipedrive" para sincronizar informações de contato do ActiveCampaign com o Pipedrive.

Uma vez que você adicione esta ação à sua automação, um prompt vai levá-lo pelas seguintes etapas de conexão e configuração:

• Conecte-se a uma conta Pipedrive
• Mapear campos de contato do Map ActiveCampaign com campos de pessoas pipedrive

À medida que os contatos passam por essa ação, os dados mapeados serão sincronizados com o Pipedrive em tempo real.

Assistir ao vídeo

Antes de começar

• Apenas os campos de contatos da ActiveCampaign serão sincronizados com os campos Pipedrive, incluindo campos de contato padrão e personalizados
• Apenas contatos que chegam ao " Criar e atualizar pessoas no Pipedrive" ação em sua automação será adicionada/atualizada no Pipedrive
• Você pode conectar mais de uma conta Pipedrive à sua conta ActiveCampaign

Adicione e configure a ação "Criar e atualizar pessoas no Pipedrive" em sua automação

1. A partir de sua automação, clique em "CX Apps" no menu certo.
2. Arraste a ação "Criar e atualizar pessoas no Pipedrive" para sua automação.
3. Uma janela modal será aberta. Clique no botão "Conectar".
4. Forneça suas credenciais de login pipedrive e siga as instruções para conectar o Pipedrive à ActiveCampaign.
5. Você será direcionado de volta para sua conta da ActiveCampaign. A caixa de diálogo mostrará um " Conta Conectada!" Mensagem. Clique no botão "Continuar".
6. Em seguida, mapeie o primeiro nome, sobrenome e campos de email. Observe que os nomes Primeiro e Último são NECESSÁRIOs para que a sincronização funcione. Os contatos sem valores para esses campos não serão sincronizados.
7. Opcional: Mapear campos adicionais. Para isso, clique em "Adicionar mapeamento de campo" e clique nas suspensas para mapear os campos desejados.
8. Clique no botão "Concluir".

A ação aparecerá em sua automação. 

Além disso, o Pipedrive aparecerá no " Aplicativos conectados" em sua conta ActiveCampaign.

Como desconectar a integração

Você pode desconectar sua conta Pipedrive da ActiveCampaign. Uma vez desconectado, você não poderá mais sincronizar informações de contato da ActiveCampaign com o Pipedrive. Nenhuma informação será perdida no Pipedrive assim que a conta for desconectada.

1. Clique em "Apps" no menu esquerdo.
2. Clique em "Apps conectados".
3. Clique no aplicativo "Pipedrive".
4. Clique no botão "Desconectar".
5. Uma caixa de diálogo de confirmação será exibida. Clique no botão "Desconectar".

Uma mensagem de confirmação aparecerá na parte superior da página do aplicativo Pipedrive.

O que fazer se os campos Nome e Sobrenome não forem necessários ao mapear campos para Pipedrive

As contas pipedrive mais antigas podem não ter os campos de nome e sobrenome em sua lista de campos padrão. Para verificar isso:

1. Clique no nome da sua conta no canto superior direito da interface Pipedrive.
2. Clique em "Configurações" no menu suspenso.
3. Clique em "Campo de dados" à esquerda, na configuração "Empresa".
4. Clique na aba "Pessoa".
5. Verifique se os campos " Primeiro Nome" e " Sobrenome" estão listados em "Campos padrão" ou " Campos personalizados" lista.

Se você não vir esses campos, precisará entrar em contato com a equipe de suporte pipedrive para adicioná-los como campos padrão em sua conta Pipedrive.