Use a integração da ActiveCampaign com o Pipedrive

Saiba como usar a integração do Pipedrive para poder importar contatos para a ActiveCampaign ou enviar contatos para a conta do Pipedrive.

Sobre a integração do Pipedrive

A integração oferece duas opções de sincronização diferentes. Uma opção sincroniza os contatos com a conta da ActiveCampaign e a outra sincroniza os contatos com o Pipedrive com uma ação de automação.

Você pode optar por usar uma ou ambas as opções com a integração. No entanto, ambas funcionam separadamente.

A sincronização de entrada (sincronizar contatos com a ActiveCampaign no Pipedrive) adiciona as seguintes tags aos contatos novos e existentes:

• integração-pipedrive

• integração-pipedrive-[pipedrive_filter_name]

A sincronização de saída (sincronizar contatos com o Pipedrive na ActiveCampaign) não adicionará tags aos contatos. 

Como sincronizar contatos com a ActiveCampaign no Pipedrive (sincronização de entrada)

O importador da ActiveCampaign fará solicitações por meio da API de pessoas do Pipedrive. Após cada solicitação, registramos o número de resultados retornados. Na próxima solicitação, continuamos do número em que paramos.

A opção sincroniza os contatos com a conta da ActiveCampaign. Cada contato terá as tags listadas acima nos registros de perfil. A integração não adiciona contatos a uma lista.

Como funciona a sincronização

A sincronização é executada a cada 30 minutos. Ao configurar a integração, escolha uma das seguintes opções:

• Importar contatos e importar automaticamente novos contatos no futuro
• Importar contatos e não importar automaticamente novos contatos

A sincronização não enviará automaticamente as atualizações feitas aos contatos no Pipedrive se eles já tiverem sido sincronizados.

Para sincronizar atualizações feitas aos contatos no Pipedrive, use o botão “Reiniciar”. O botão estará disponível na página do app Pipedrive assim que a integração for conectada.

Além disso, você precisará usar o botão “Reiniciar” quando ocorrer alguma alteração no filtro ou nos contatos que os exclua do filtro, por exemplo, exclusões. Pode ser que o número inicial excluirá os resultados.

Depois de clicar, a integração verificará as atualizações no Pipedrive começando na primeira linha e será executada a cada 30 minutos.

Antes de começar

• A integração sincroniza apenas os campos do Pipedrive com os campos de contato padrão e personalizados na ActiveCampaign.
• Você pode conectar mais de uma conta do Pipedrive à ActiveCampaign

Conectar o Pipedrive à ActiveCampaign

1. Na conta da ActiveCampaign, clique em “Apps”.

Visualização expandida:


Visualização recolhida:

2. Use o campo de pesquisa para localizar a integração do Pipedrive.
3. Clique na opção Pipedrive.
4. Clique no botão “Importar contatos”.
5. Uma janela modal aparecerá. Clique no botão “Conectar”.
6. A página de login do Pipedrive será aberta. Forneça suas informações de login e clique no botão “Login”.
7. Uma mensagem de confirmação aparecerá. Clique no botão “Continuar para o app”.
8. A integração fará o redirecionamento para a conta da ActiveCampaign. Clique no botão “Continuar”.
9. Clique no menu suspenso “Selecionar filtro” e clique no filtro que gostaria de usar para a sincronização.
10. Clique no botão “Continuar“.
11. Clique no menu suspenso do campo do Pipedrive e mapeie o campo de email do Pipedrive para o campo de email da ActiveCampaign.
    • Opcional: para mapear campos adicionais, clique em “Adicionar mapeamento de campo”. Observe que a integração não criará novos campos na conta. Você deve ter campos personalizados criados na conta da ActiveCampaign antes de mapeá-los para campos no Pipedrive
      
      
      
      
    • Clique no botão “Continuar“.
12. Escolha o comportamento da importação. É possível escolher entre:
    • Importar contatos e importar contatos automaticamente no futuro
      Recomendável se você quiser sincronizar contatos com a ActiveCampaign regularmente. Após a conexão, verificaremos se há contatos novos e atualizados a cada 30 minutos.
    • Importar contatos e não importar contatos automaticamente no futuro
      Recomendável se você quiser fazer uma sincronização única de todos os contatos do Pipedrive
13. Digite o nome da importação no campo fornecido.
14. Em seguida, clique no botão “Terminar”.

A configuração da integração está agora concluída. 

Como sincronizar contatos com o Pipedrive na ActiveCampaign (sincronização de saída)

A opção usa a ação de automação “Criar e atualizar pessoas no Pipedrive” para sincronizar informações de contato da ActiveCampaign com o Pipedrive.

Depois que você adicionar a ação à automação, um prompt orientará ao longo das seguintes etapas de conexão e configuração.

• Conectar-se a uma conta do Pipedrive
• Mapear os campos de contato da ActiveCampaign com os campos de pessoas do Pipedrive

À medida que os contatos realizam a ação, os dados mapeados são sincronizados com o Pipedrive em tempo real.

Assista ao vídeo

Antes de começar

• Somente os campos de contatos da ActiveCampaign serão sincronizados com campos do Pipedrive, incluindo os padrão e os personalizados
• Somente os contatos que alcançarem a ação “Criar e atualizar pessoas no Pipedrive” na automação serão adicionados ou atualizados no Pipedrive
• Você pode conectar mais de uma conta do Pipedrive à ActiveCampaign

Adicione e configure a ação “Criar e atualizar pessoas no Pipedrive” na automação

1. Na automação, clique em “Apps de CX” no menu à direita.
2. Arraste a ação “Criar e atualizar pessoas no Pipedrive” até a automação.
3. Uma janela modal será aberta. Clique no botão “Conectar”.
4. Forneça as credenciais de login do Pipedrive e siga as instruções para conectar o Pipedrive com a ActiveCampaign.
5. Haverá o direcionamento para a conta da ActiveCampaign. A caixa de diálogo mostrará uma mensagem “Conta conectada!”. Clique no botão “Continuar”.
6. Em seguida, mapeie os campos de nome, sobrenome e email. Observe que o Nome e o Sobrenome são exigidos para que a sincronização funcione. Os contatos sem valores para os campos falharão na sincronização.
7. Opcional: mapeie campos adicionais. Basta clicar em “Adicionar mapeamento de campo” e depois clicar nos menus suspensos para mapear os campos que quiser.
8. Clique no botão “Terminar”.

A ação aparecerá na automação. 

Além disso, o Pipedrive aparecerá nos “Apps conectados” da conta da ActiveCampaign.

Como desconectar a integração

Você pode desconectar a conta do Pipedrive da ActiveCampaign. Depois da desconexão, você não poderá mais sincronizar informações de contato da ActiveCampaign com o Pipedrive. Nenhuma informação será perdida no Pipedrive depois da desconexão da conta.

1. Clique em “Apps” no menu à esquerda.
2. Clique em “Apps conectados”.
3. Clique no app “Pipedrive”.
4. Clique no botão “Desconectar”.
5. Uma caixa de diálogo de confirmação será exibida. Clique no botão “Desconectar”.

Uma mensagem de confirmação aparecerá no topo da página do app Pipedrive.

O que fazer se os campos Nome e Sobrenome não forem exigidos ao mapear para o Pipedrive

As contas mais antigas do Pipedrive podem não ter os campos Nome e Sobrenome na lista de campos padrão. Para verificar:

1. Clique no nome da conta no canto superior direito da interface do Pipedrive.
2. Clique em “Configurações” no menu suspenso.
3. Clique em “Campo de dados” à esquerda, na configuração “Empresa”.
4. Clique na aba “Pessoa”.
5. Verifique se os campos Nome e Sobrenome estão na lista “Campos padrão” ou “Campos personalizados”.

Caso não veja os campos, você precisará entrar em contato com a equipe de suporte do Pipedrive para adicioná-los como campos padrão na conta do Pipedrive.