As receitas de relatórios personalizadas são painéis pré-criados e aparências disponíveis em sua conta. Você pode usar esses modelos como ponto de partida para criar seus próprios relatórios personalizados.
Acessar receitas de relatórios personalizadas
Para acessar modelos de relatórios personalizados:
- Clique em "Relatórios" no menu esquerdo.
- Clique na opção "Relatórios personalizados".
- Clique no menu de pastas (alternar navegação) no canto direito.
- A gaveta Conteúdo da pasta deslizará para fora. Selecione a pasta "Compartilhado".
- Clique na opção "Webhooks".
Você verá uma lista cada vez maior de Painéis e Relatórios para escolher. Recomendamos começar examinando o Painel de controle de Visão Geral de Marketing, o Painel de controle de Visão Geral da Automação ou o Painel de controle de Visão Geral de Vendas.
Veja como as métricas foram criadas
O modelo de relatório carregará e exibirá métricas para suas campanhas ou automações, dependendo do modelo selecionado. Cada métrica listada na página está em um bloco.
Para ver como os dados de qualquer bloco no relatório foram criados:
- Passe o mouse sobre o bloco.
- Clique nas reticências verticais exibidas.
- Clique na opção "Explorar a partir daqui".
A página será recarregada e mostrará como essa métrica foi criada. Por exemplo, se você clicar na barra "Filtros" na parte superior da página, o menu será expandido para mostrar todos os filtros usados para criar essa métrica.
A partir daqui, você pode remover filtros clicando no "X", usar e/ou lógica com filtros para restringir ou expandir dados clicando no "+" ou aplicar filtros diferentes usando as listas suspensas fornecidas. Quando terminar, clique no botão "Executar" para atualizar os resultados.
Salvar o bloco em um relatório no seu painel de controle
Quando terminar, você pode salvar o novo bloco como um relatório ou salvá-lo em um relatório ou painel de controle em seu espaço pessoal ou compartilhado.
- Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da página.
- Passe o mouse sobre "Salvar" e selecione uma das seguintes opções: "Salvar como um Relatório", "Salvar como um novo painel de controle" ou " Salvar em um painel de controle existente".
- Preencha o campo "Título" para nomear seu Relatório ou Painel de controle.
- Selecione a pasta onde você deseja salvar seu Relatório ou painel de controle. Lembrete: salvar na pasta "Grupo" tornará o Relatório acessível a outros usuários no Relatório Personalizado.
- Selecione "Salvar".