Conecte a ActiveCampaign ao Microsoft Dynamics 365

A integração ActiveCampaign para Microsoft Dynamics 365 fornece uma sincronização bidirecional entre sua conta ActiveCampaign e sua conta Microsoft Dynamics.

Observação

• Essa integração é configurada em sua conta do Microsoft Dynamics
• Você precisará do URL e da chave da API da ActiveCampaign para configurar a integração
• Para configurar e gerenciar esse app, os usuários devem ser administradores do sistema ou ter a função de segurança de administrador da ActiveCampaign aplicada a eles no Microsoft Dynamics 365. O Administrador do Sistema fará isso por meio de Configurações Avançadas [>] Configurações de segurança
• Para acessar esse app, os usuários devem ter a função Segurança do Usuário da ActiveCampaign aplicada a eles no Microsoft Dynamics 365. O Administrador do Sistema ou o Administrador de Segurança Da ActiveCampaign farão isso por meio da Seção de Gerenciamento do Usuário, ou em Configurações Avançadas [>] segurança
• Para acessar os leads e contatos da ActiveCampaign, os usuários precisam acessar as entidades Lead e Contact no Microsoft Dynamics 365. O administrador do sistema pode conseguir isso por meio de uma função básica de segurança de usuário de vendas ou de segurança personalizada. Sem acesso, os usuários não poderão ver Leads ou Contatos da ActiveCampaign no Microsoft Dynamics 365
• Começaremos a sincronizar as informações das Contas imediatamente se você atualizar este app da versão 1.24 para a 1.25 ou superior. Se você não quer sincronizar contas, clique na alternância de sincronização de contas para a posição "Desativado". Essa alternância está localizada na seção Configuração de Dados da configuração do app ActiveCampaign no Microsoft Dynamics

O que faz a integração ActiveCampaign para Microsoft Dynamics 365?

Essa integração permite:

• Sincronizar clientes potenciais, contatos e informações de conta entre o Microsoft Dynamics 365 e a ActiveCampaign
• Oportunidades de sincronização do Microsoft Dynamics 365 para a ActiveCampaign
• Exibir atividades de marketing no Microsoft Dynamics para cada cliente potencial e contato sincronizado
• Adicionar leads e contatos a automações diretamente do registro de cliente potencial ou contato no Microsoft Dynamics
• Enviar campanhas de email para clientes potenciais e contatos diretamente do registro de perfil de cliente potencial ou de contato no Microsoft Dynamics
• Se houver oportunidades de sincronização, dois novos gatilhos de automação estarão disponíveis: "A Oportunidade D365 foi criada" e "A Oportunidade D365 foi atualizada". Com esses gatilhos, você pode segmentar ainda mais os contatos que entram na automação por todos os campos sincronizados a partir de uma oportunidade ou usar o construtor de segmentos para criar condições específicas usando campos de oportunidade

Etapa de instalação 1: Instalar o app ActiveCampaign

Para instalar o app ActiveCampaign no Microsoft Dynamics:

1. Faça login em sua conta do Microsoft Dynamics.
2. Vá para AppSource em sua conta do Microsoft Dynamics. Procure por ActiveCampaign.
3. Clique no botão "Pegue agora".
4. Uma janela modal aparecerá. Complete as informações no modal e clique no botão "Continuar".
5. Conclua o restante das etapaspara configurar o app ActiveCampaign em sua conta do Microsoft Dynamics.

Etapa de instalação 2: Conectar à ActiveCampaign ao Microsoft Dynamics

1. Na sua conta do Microsoft Dynamics, navegue até o ambiente do Dynamics que você instalou.
2. Nesse ambiente, inicie a seção Apps e clique na opção ActiveCampaign.
3. O painel de controle da ActiveCampaign será carregado. Ainda não haverá dados disponíveis aqui. Clique na opção "Configurações" localizada em Configuração.
4. Insira a URL e a chave da API da ActiveCampaign nos campos fornecidos.
5. Clique no botão"Conectar".
6. Uma janela de confirmação será exibida. Clique no botão "OK".

Sua conta da ActiveCampaign agora está conectada ao Microsoft Dynamics 365.

Etapa de configuração 3: Gerenciamento de usuários

Agora que sua conta da ActiveCampaign está conectada ao Microsoft Dynamics, você pode atribuir permissões. Essas permissões determinam quais usuários do Microsoft Dynamics podem usar as Ações de Vendas da ActiveCampaign disponíveis com essa integração.

As permissões são atribuídas no " Gestão de Usuários" página. Para chegar lá, clique na opção "Gerenciamento do Usuário" localizada no menu de navegação superior.

Para atribuir permissões:

1. Clique no ícone "Adicionar pessoa".
   
2. Digite o nome da pessoa no campo de pesquisa que aparece. À medida que você digita, o Microsoft Dynamics sugerirá nomes. Clique na pessoa à qual você quiser atribuir permissões.
   
3. Clique no botão "Adicionar".

Etapa de instalação 4: Configuração de dados

Para chegar lá, clique em "Configuração de dados"localizada no menu de navegação superior. Aqui, você pode selecionar direções de sincronização e mapear campos para Contatos, Leads, Contas e Oportunidades. 

Algumas coisas a serem observadas nesta página:

• Você pode definir a direção de sincronização para Contatos, Leads e Contas na entidade e no nível do campo. Para definir a direção de sincronização no nível do campo, você deve selecionar "Bidirecional" para a sincronização da entidade
• A sincronização de campos de oportunidade é uma sincronização unidirecional do Microsoft Dynamics para a ActiveCampaign. Não há sincronização bidirecional para esta opção
• Os tipos de campo compatíveis aparecerão automaticamente quando você mapear campos
• Não é possível mapear campos de negócio na ActiveCampaign com campos no Microsoft Dynamics
• Você pode desativar o mapeamento para campos padrão de Contato e Lead, exceto os campos "Email" e "Conta" e remapeá-los para campos personalizados
• Se você não quiser sincronizar quaisquer campos para leads, contatos ou contas, clique no alternador para defini-lo na posição "Desligado".

Se você não quiser sincronizar quaisquer campos para leads, contatos ou contas, clique no alternador para defini-lo na posição "Desligado".

Configurar mapeamento para Leads, Contatos e Contas

1. Localize a entidade que você quiser sincronizar e clique na alternância para defini-la para a posição "Ativado".
2. Escolha a direção de sincronização para a entidade como um todo. A direção de sincronização da entidade aplica-se a todos os campos mapeados. Você pode escolher entre bidirecional, apenas push-from D365 (outbound) ou pull-only da ActiveCampaign (inbound).
3. Você pode escolher uma das seguintes opções:
   • Todos os leads criados ou atualizados
     Esta opção de sincronização é a maneira mais fácil de sincronizar todos os leads criados ou atualizados a partir deste ponto. Quando um novo lead, contato ou conta são criados, ou atualizados, o registro será criado ou atualizado na ActiveCampaign na próxima vez que a sincronização for executada
   • Todos os leads, contatos e contas que correspondem a critérios específicos
     Essa opção serve para sincronizar leads, contatos ou contas que correspondam aos critérios definidos, como leads de uma fonte específica. Se o contato corresponder aos seus critérios, ele será criado ou atualizado na ActiveCampaign na próxima vez que a sincronização for executada
4. Se estiver usando "Todos os leads/contatos/contas criadas e atualizadas":
   • Clique no botão "Editar"
   • Clique nos campos da ActiveCampaign que você quiser sincronizar com o Microsoft Dynamics. Você pode escolher quantos campos quiser
   • Clique no botão "Adicionar".
   • Clique em cada menu suspenso sob a coluna "Dinâmica" e clique no campo Dinâmica que quiser mapear para
   • Clique em "Salvar alterações"
5. Se estiver usando "Todos os leads que correspondem a certos critérios":
   • Selecione o campo que você quiser usar para segmentar seus contatos
   • Escolha o operador
   • Insira um valor para o campo
   • Clique no botão "Adicionar".
   • Uma segunda opção de segmentação aparecerá. Você pode usar isso se quer restringir mais seus critérios. Se você não quer restringir seus critérios, clique no ícone da lixeira
   • Para selecionar e mapear campos personalizados, siga cada item listado na Etapa 2 acima
   • Clique em "Salvar alterações"

Configurar mapeamento para Oportunidades

Para sincronizar Oportunidades, eles devem ter um relacionamento com um contato de sincronização. Uma vez adicionadas à sua conta da ActiveCampaign, as Oportunidades estarão disponíveis nos registros de Contato na caixa Objetos Personalizados. 

Você pode mapear até 20 campos personalizados para a sincronização de Oportunidades. Como lembrete, esta é uma sincronização unidirecional do Microsoft Dynamics 365 com a ActiveCampaign.

Para sincronizar oportunidades com sua conta da ActiveCampaign:

1. Clique na alternância "Oportunidades" para colocar ela na posição "Ativada".
2. Clique na alternância "Oportunidades" para colocar ela na posição "Ativada".
   • Uma vez que isso é salvo, torna-se permanente e não pode ser revertido
3. Role para baixo até a seção "Tarefas".
4. Clique no botão "Editar".
5. Uma janela modal aparecerá. Você verá uma lista de campos de oportunidade que você pode mapear. Selecione os campos ActiveCampaign que quiser mapear e clique em "Adicionar".
6. O modal será fechado. Todos os tipos de campo selecionados aparecerão em "Mapeamentos personalizados". Observe que você pode clicar em "Editar" para adicionar mais campos ou clicar no ícone da lixeira para remover campos.
7. Para cada campo ActiveCampaign, adicione o tipo de campo à coluna "Tipo de campo ActiveCampaign". Para isso, clique no campo e selecione o tipo de campo.
8. Opcional: Defina o "Salvar, um valor é..." campos para "Não obrigatório" ou "Obrigatório". Se você selecionar "Não necessário", o campo não precisará de um valor para salvar. Se você escolher "Obrigatório", o campo deve ter um valor para salvar.
9. Clique em "Salvar alterações" localizado na barra de ferramentas.
10. Uma janela modal aparecerá. Clique em "OK".

Uma vez salvos, os ícones da lixeira aparecerão como opções "Ativado/Desligado". Não é possível remover os campos selecionados do esquema de oportunidades na ActiveCampaign. Se você não quiser mais sincronizar dados para um campo, clique na alternância para defini-los na posição "Desativado". O campo ainda aparecerá no esquema.

Remapear campos padrão para campos personalizados

Você pode remapear qualquer campo padrão, exceto campos de endereço de email e relacionamento (conta), para um campo personalizado para Leads e Contatos. Na ActiveCampaign, você pode mapear, por exemplo, o campo Título do cargo padrão para um campo de lead personalizado no Microsoft Dynamics chamado "Posição".

1. Na página Configuração de dados na ActiveCampaign, clique no chevron (^) para expandir o "Mapeamentos padrão" para leads, contatos ou contas. 
2. Cada campo (exceto email e conta) terá uma alternância definida para a posição "Ativado". Para mapear um desses campos para um campo personalizado no Microsoft Dynamics, clique nessa alternância para defini-lo para a posição "Desativado". 
3. Clique no botão "Salvar configurações" na parte inferior da página. 
4. Uma janela modal aparecerá. No topo, você verá o campo padrão que agora pode mapear para um campo personalizado. Clique nesse campo e, em seguida, clique em "Adicionar".
5. O campo padrão agora aparecerá em "Mapeamentos personalizados". Clique no campo "Dinâmica" selecione o campo que quiser mapear.
6. Clique em "Salvar alterações"

O campo padrão agora é mapeado para o campo personalizado de sua escolha. Além disso, o campo padrão aparecerá em "Mapeamentos padrão" com um status "Desativado". Se você voltar o status para "Ativado", seu mapeamento personalizado será desfeito e a opção de mapeamento padrão vai seguir.

Etapa de instalação 5: Sincronizar configurações

Depois de concluir a etapa de configuração de dados, você pode estabelecer suas configurações de sincronização. Para chegar lá, clique em "Sincronizar Configurações" localizado no menu de navegação superior.

Há três configurações de sincronização diferentes que você pode definir: Global, Inicial e Agenda de Trabalho.

Sincronização Global

Isso é ativado por padrão. Quando ativado, a "Sincronização Inicial" única será executada. Para pausar os dados de serem sincronizados com a ActiveCampaign, clique na opção para defini-los na posição "Desligado". Se essa configuração estiver desativada, os dados não poderão ser sincronizados do Microsoft Dynamics 365 para a ActiveCampaign.

Sincronização Inicial

Esta sincronização única é executada quando a opção "Global Sync" está definida como "Ligado". A integração sincronizará todos os contatos e leads que atenderem aos seus critérios em "Configuração de dados" do Microsoft Dynamics para a ActiveCampaign. 

Cronograma de Trabalho

É aqui que você configura sincronizações recorrentes entre o Microsoft Dynamics e a ActiveCampaign.

Para isso, clique na lista de "Frequência de trabalhos" e clique na opção de agendamento que funciona melhor para você. Você pode escolher entre as seguintes opções de frequência:

• 1 hora
• 2 horas
• 4 horas
• 6 horas
• 8 horas
• 12 horas
• Uma vez por dia

A configuração de integração agora está concluída.

Essa integração não permite sincronizações imediatas. Os clientes potenciais e os contatos serão sincronizados entre plataformas quando a próxima sincronização agendada for executada.

Integração próximos passos

• Saiba como a sincronização funciona com a integração da ActiveCampaign com o Microsoft Dynamics 365
• Exibir atividades de marketing recentes para leads e contatos sincronizados
• Use as Ações de Vendas para adicionar leads e contatos a automações e campanhas de email
• Usar a automação da ActiveCampaign para criar novos leads e contatos no Microsoft Dynamics 365
• Visualizar e entender tags adicionadas a contatos da integração da ActiveCampaign com o Microsoft Dynamics 365