Como conectar o Microsoft Dynamics 365 com a ActiveCampaign

Sua conta da ActiveCampaign agora está conectada ao Microsoft Dynamics 365.

Etapa de configuração 3: Gerenciamento de usuários

Agora que sua conta da ActiveCampaign está conectada ao Microsoft Dynamics, você pode atribuir permissões. Essas permissões determinam quais usuários do Microsoft Dynamics podem usar as Ações de Vendas da ActiveCampaign disponíveis com essa integração.

As permissões são atribuídas no " Gestão de Usuários" página. Para chegar lá, clique na opção "Gerenciamento do Usuário" localizada no menu de navegação superior.

Para atribuir permissões:

1. Clique no ícone "Adicionar pessoa".
   
2. Digite o nome da pessoa no campo de pesquisa que aparece. À medida que você digita, o Microsoft Dynamics sugerirá nomes. Clique na pessoa à qual você deseja atribuir permissões.
   
3. Clique no botão "Adicionar".

Etapa de instalação 4: Configuração de dados

Em seguida, selecione os campos de contato, cliente potencial e conta que você deseja sincronizar. Isso é feito no "Configuração de dados" página. Para chegar lá, clique em "Configuração de dados"localizada no menu de navegação superior.

Algumas coisas a serem observadas nesta página:

• Você precisa mapear campos marcados como " Exigido" no Microsoft Dynamics. Caso contrário, um erro aparecerá na página
  Tipos de campo compatíveis aparecerão automaticamente quando você mapear campos
• Não é possível mapear campos de negócio na ActiveCampaign com campos no Microsoft Dynamics

Se você não deseja sincronizar quaisquer campos para leads ou contatos, clique no alternador para defini-lo na posição "Desligado".

Configurar o mapeamento de Leads

1. Clique no dropdown "Leads" e clique em uma das seguintes opções de sincronização:
   • Todos os leads criados ou atualizados Esta opção de sincronização é a maneira mais fácil de sincronizar todos os leads criados ou atualizados
     a partir deste ponto. Quando um novo lead é criado ou atualizado, ele será criado ou atualizado na ActiveCampaign na próxima vez que a sincronização for executada.
   • Todos os leads que correspondem a critérios específicos Talvez você queira usar essa opção para sincronizar leads que correspondam aos critérios
     definidos, como leads de uma fonte específica. Se o lead corresponder aos seus critérios, ele será criado ou atualizado na ActiveCampaign na próxima vez que a sincronização for executada.
2. Se estiver usando "Todos os leads criados e atualizados":
   • Clique no botão "Editar"
   • Clique nos campos da ActiveCampaign que você deseja sincronizar com o Microsoft Dynamics. Você pode escolher quantos campos quiser
   • Clique no botão "Adicionar".
   • Clique em cada dropdown sob a coluna "Dinâmica" e clique no campo Dinâmicaque você deseja mapear para
   • Clique em "Salvar alterações"
3. Se estiver usando "Todos os leads que correspondem a certos critérios":
   • Selecione o campo que você deseja usar para segmentar seus contatos
   • Escolha o operador
   • Insira um valor para o campo
   • Clique no botão "Adicionar".
   • Uma segunda opção de segmentação aparecerá. Você pode usar isso se quiser restringir mais seus critérios. Se você não quiser restringir seus critérios, clique no ícone da lixeira
   • Para selecionar e mapear campos personalizados, siga cada item listado na etapa 2 acima
   • Clique em "Salvar alterações"

Configurar o mapeamento de Contatos

1. Clique na lista suspensa "Contatos" e clique em uma das seguintes opções de sincronização:
   • Todos os contatos criados ou atualizados Esta opção de sincronização é a maneira mais fácil de sincronizar todos os contatos criados ou atualizados
     a partir deste ponto. Quando um novo contato é criado ou atualizado, ele será criado ou atualizado na ActiveCampaign na próxima vez que a sincronização for executada.
   • Todos os contatos que correspondem a critérios específicos Você pode usar essa opção para sincronizar contatos que correspondam aos critérios
     definidos, como contatos de uma fonte específica. Se o contato corresponder aos seus critérios, ele será criado ou atualizado na ActiveCampaign na próxima vez que a sincronização for executada.
2. Se estiver usando " Todos os contatos criados e atualizados":
   • Clique no botão "Editar"
   • Clique nos campos da ActiveCampaign que você deseja sincronizar com o Microsoft Dynamics 365. Você pode escolher quantos campos quiser
   • Clique no botão "Adicionar".
   • Clique em cada dropdown sob a coluna "Dinâmica" e clique no campo Dinâmicaque você deseja mapear para
   • Clique em "Salvar alterações"
3. Se estiver usando " Todos os contatos que correspondem a determinados critérios":
   • Selecione o campo que você deseja usar para segmentar seus contatos
   • Escolha o operador
   • Digite um valor para o campo "Valor"
   • Clique no botão "Adicionar".
   • Uma segunda opção de segmentação aparecerá. Você pode usar isso se quiser restringir seus critérios. Se você não quiser restringir seus critérios, clique no ícone da lixeira
   • Para selecionar e mapear campos personalizados, siga cada item listado na etapa 2 acima
   • Clique em "Salvar alterações"

Configurar mapeamento de contas

1. Clique no dropdown "Contas" e clique em uma das seguintes opções de sincronização:
   • Todas as contas criadas ou atualizadas Esta opção de sincronização é a maneira mais fácil de sincronizar todas as contas criadas ou atualizadas
     a partir deste ponto. Quando uma nova conta é criada ou atualizada, ela será criada ou atualizada na ActiveCampaign na próxima vez que a sincronização for executada.
   • Todas as contas que correspondem a critérios
     específicos Você pode usar essa opção para sincronizar contas que correspondam aos seus critérios. Se a conta corresponder aos critérios definidos, ela será criada ou atualizada na ActiveCampaign na próxima vez que a sincronização for executada.
2. Se estiver usando " Todos as contas criadas e atualizadas":
   • Clique no botão "Editar"
   • Clique nos campos da ActiveCampaign que você deseja sincronizar com o Microsoft Dynamics 365. Você pode escolher quantos campos quiser
   • Clique no botão "Adicionar".
   • Clique em cada dropdown sob a coluna "Dinâmica" e clique no campo Dinâmicaque você deseja mapear para
   • Clique em "Salvar alterações"
3. Se estiver usando "Todos as contas que correspondem a certos critérios":
   • Selecione o campo que você deseja usar para segmentar suas contas
   • Escolha o operador
   • Digite um valor para o campo "Valor"
   • Clique no botão "Adicionar".
   • Uma segunda opção de segmentação aparecerá. Você pode usar isso se quiser restringir seus critérios. Se você não quiser restringir seus critérios, clique no ícone da lixeira
   • Para selecionar e mapear campos personalizados, siga cada item listado na etapa 2 acima
   • Clique em "Salvar alterações"

Configurar a sincronização de Oportunidades

Para sincronizar Oportunidades, eles devem ter um relacionamento com um contato de sincronização. Uma vez adicionadas à sua conta da ActiveCampaign, as Oportunidades estarão disponíveis nos registros de Contato na caixa Objetos Personalizados. 

Para sincronizar oportunidades com sua conta da ActiveCampaign:

1. Clique na alternância "Oportunidades" para colocar ela na posição "Ativada".
2. Clique na primeira lista suspensa e escolha as oportunidades que deseja sincronizar com sua conta. Você pode escolher entre qualquer um dos seguintes:
   • Todas as oportunidades criadas ou atualizadas
   • Todas as oportunidades que correspondem a determinados critérios
   • Critérios personalizados, definidos manualmente
3. Em "Mapeamentos padrão", cinco campos serão sincronizados com sua conta, incluindo Est. Receita, Est. Data de Fechamento, Receita Real e Etapa. Esses campos são mapeados para você. Não é possível alterar o mapeamento para esses campos.
4. Quando terminar, clique em "Salvar".

Etapa de instalação 5: Sincronizar configurações

Depois de concluir a etapa de configuração de dados, você pode estabelecer suas configurações de sincronização. Isso é feito no " Sincronizar Configurações" página. Para chegar lá, clique em "Sincronizar Configurações" localizado no menu de navegação superior.

Há três configurações de sincronização diferentes que você pode definir: Global, Inicial e Agenda de Trabalho.

Sincronização Global

Isso está ativado por padrão. Quando ativado, a "Sincronização Inicial" única será executada. Para pausar os dados de serem sincronizados com a ActiveCampaign, clique na opção para defini-los na posição "Desligado". Se essa configuração estiver desativada, os dados não poderão ser sincronizados do Microsoft Dynamics 365 para a ActiveCampaign.

Sincronização Inicial

Esta sincronização única é executada quando a opção "Global Sync" está definida como "Ligado". Todos os contatos ou leads que atendam aos seus critérios em "Configuração de dados" será sincronizado do Microsoft Dynamics para a ActiveCampaign.

Cronograma de Trabalho

É aqui que você configura sincronizações recorrentes entre o Microsoft Dynamics e a ActiveCampaign.

Para isso, clique na lista de "Job Frequency" e clique na opção de agendamento que funciona melhor para você. Você pode escolher entre as seguintes opções de frequência:

• 1 hora
• 2 horas
• 4 horas
• 6 horas
• 8 horas
• 12 horas
• Uma vez por dia

A configuração de integração agora está concluída.

Não é possível forçar sincronizações imediatas com essa integração. Os clientes potenciais e os contatos serão sincronizados entre plataformas quando a próxima sincronização agendada for executada.

Integração próximos passos