Crie um relatório que destaque o valor do negócio por data de fechamento prevista.

Este artigo de receita demonstra como criar um relatório personalizado que mostre o valor do negócio em relação à data de fechamento prevista do negócio. O relatório inclui a capacidade de filtrar por um funil específico e o prazo previsto.
Neste artigo:
Tome nota
Relatórios personalizados estão disponíveis no plano Enterprise.
Ingredientes
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2 Filtros
- Data de fechamento prevista dos negócios
- Funil de negócios
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1 Dimensão
- Mês de fechamento previsto do negócio
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1 Métrica
- Valor total dos negócios
Acessar relatórios personalizados
A ferramenta de relatórios personalizados está localizada na seção Relatórios da sua conta. Para acessar a ferramenta de relatórios:
1. Clique em "Relatórios" no menu esquerdo da sua conta.
2. Clique em "Relatórios personalizados" no menu "Relatórios".
Crie o Olhar
Crie os dois filtros e a dimensão:
1. Clique na visualização "Negócios" para emergir as dimensões e métricas aninhadas.

2.Clique na visualização "Data de fechamento prevista" para expandir uma lista de opções. Ela está localizada em "Negócios".
3. Passe o mouse sobre a dimensão "Data de fechamento prevista" e clique no botão "Filtrar" que aparece.
4. Passe o mouse sobre a dimensão "Funil" e clique no botão "Filtro" que aparece.
5. Clique em "Mês de fechamento previsto" para trazer a dimensão para o relatório.
É assim que o relatório deve ficar até agora:

Criar a métrica:
1. Clique em "Valor total" para trazer a métrica para o relatório. Você pode precisar rolar para baixo do painel esquerdo para ver esta opção.
2. Use a seção Filtros de Explorar localizada na barra central superior para selecionar o parâmetro "Funil" ou "Data de fechamento prevista" desejado.

3. Clique na seção "Visualização" e clique no ícone do gráfico "Coluna".

4. Clique em "Executar" para recuperar os dados. Ele está localizado no canto superior direito do relatório.