Receita de relatório personalizado: Valor do negócio pela data de fechamento prevista

Relatórios personalizados estão disponíveis no plano Enterprise.

• 2 Filtros
  • Data de fechamento prevista dos negócios
  • Funil de negócios
• 1 Dimensão
  • Mês de fechamento previsto do negócio
• 1 Métrica
  • Valor total dos negócios

A ferramenta de relatórios personalizados está localizada na seção Relatórios da sua conta. Para acessar a ferramenta de relatórios:

1. Clique em "Relatórios" no menu esquerdo da sua conta.

2. Clique em "Relatórios personalizados" no menu "Relatórios".

Crie os dois filtros e a dimensão:

1. Clique na visualização "Negócios" para emergir as dimensões e métricas aninhadas.

2.Clique na visualização "Data de fechamento prevista" para expandir uma lista de opções. Ela está localizada em "Negócios".

3. Passe o mouse sobre a dimensão "Data de fechamento prevista" e clique no botão "Filtrar" que aparece.

4. Passe o mouse sobre a dimensão "Funil" e clique no botão "Filtro" que aparece.

5. Clique em "Mês de fechamento previsto" para trazer a dimensão para o relatório.

É assim que o relatório deve ficar até agora:

Criar a métrica:

1. Clique em "Valor total" para trazer a métrica para o relatório. Você pode precisar rolar para baixo do painel esquerdo para ver esta opção.

2. Use a seção Filtros de Explorar localizada na barra central superior para selecionar o parâmetro "Funil" ou "Data de fechamento prevista" desejado.

3. Clique na seção "Visualização" e clique no ícone do gráfico "Coluna".

4. Clique em "Executar" para recuperar os dados. Ele está localizado no canto superior direito do relatório.

1. Clique no ícone de engrenagem de configuração no canto superior direito de Explorar; à direita do botão "Executar".

2. Clique na opção "Salvar como um Olhar...".

3. Digite um título para o Olhar.

4. Opcional: Digite uma descrição  do Olhar para um contexto adicional.

5. Clique na opção "Salvar e visualizar Olhar".