Como funciona a sincronização com a integração Da ActiveCampaign Microsoft Dynamics 365

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As sincronizações de dados são configuradas e controladas em sua conta Microsoft Dynamics sob o " Sincronizar Configurações" guia.

Neste artigo, você aprenderá quais dados são sincronizados por meio da integração e como funcionam as configurações de sincronização.

Dados sincronizados da ActiveCampaign para o Microsoft Dynamics 365

Os seguintes itens são sincronizados com o Microsoft Dynamics:

Novas pistas

Novos leads são adicionados ao Microsoft Dynamics da ActiveCampaign por meio da ação de automação "Crie uma liderança na Microsoft Dynamics".

Aqui está uma descrição do que acontece quando um contato atinge esse passo:

  • Os contatos receberão as seguintes tags em sua página de perfil na ActiveCampaign: [D365: Lead] [D365: Retirado da ActiveCampaign]
  • Vamos enfileirá-los para sincronizar com sua conta Microsoft Dynamics como um lead
  • Quando a próxima sincronização programada for executada, eles serão adicionados ao Microsoft Dynamics como uma nova liderança

Novos contatos

Novos contatos são adicionados ao Microsoft Dynamics da ActiveCampaign por meio da ação de automação "Crie um contato na Microsoft Dynamics".

Aqui está uma descrição do que acontece quando um contato atinge esse passo:

  • Os contatos receberão as seguintes tags em sua página de perfil na ActiveCampaign: [D365: Contato] [D365: Retirado da ActiveCampaign]
  • Vamos enfileirá-los para sincronizar com sua conta Microsoft Dynamics como um contato
  • Quando a próxima sincronização programada for executada, eles serão adicionados ao Microsoft Dynamics como um novo contato

Informações de lead atualizadas

As informações de lead atualizadas são enviadas do ActiveCampaign para o Microsoft Dynamics durante uma sincronização programada. A integração atualizará os campos mapeados durante esta sincronização.

Para enviar informações atualizadas da ActiveCampaign para o Microsoft Dynamics, os leads sincronizados na ActiveCampaign precisam de um dos dois conjuntos seguintes de tags:

  • [D365: Lead] [D365: Empurrado da Dinâmica]
  • [D365: Lead] [D365: Retirado da ActiveCampaign]

Informações de contato atualizadas

As informações de contato atualizadas são enviadas do ActiveCampaign para o Microsoft Dynamics durante uma sincronização programada.

Para enviar informações atualizadas da ActiveCampaign para o Microsoft Dynamics, os contatos sincronizados na ActiveCampaign precisam de um dos dois conjuntos seguintes de tags:

  • [D365: Contato] [D365: Empurrado da Dinâmica]
  • [D365: Contato] [D365: Retirado da ActiveCampaign]

Dados sincronizados do Microsoft Dynamics 365 para a ActiveCampaign

Os seguintes itens são sincronizados com a ActiveCampaign:

Novas pistas

Novos leads são adicionados à ActiveCampaign do Microsoft Dynamics durante as sincronizações programadas. Os leads incluídos nesta sincronização são determinados por você sob o "Configuração de dados" passo da configuração de integração.

Quando os leads sincronizam, eles receberão as seguintes tags em sua página de perfil na ActiveCampaign:

[D365: Empurrado da Dinâmica] [D365: Lead]

Novos contatos

Novos contatos são adicionados à ActiveCampaign da Microsoft Dynamics durante as sincronizações programadas. Você determina contatos incluídos nesta sincronização sob o "Configuração de dados" passo da configuração de integração.

Quando os contatos sincronizarem, eles receberão as seguintes tags em sua página de perfil na ActiveCampaign:

[D365: Lead] [D365: Empurrado da Dinâmica]

Informações de lead atualizadas

As informações de lead atualizadas são enviadas do Microsoft Dynamics para a ActiveCampaign durante uma sincronização programada.

Para enviar informações atualizadas do Microsoft Dynamics para os leads da ActiveCampaign na ActiveCampaign, é necessário um dos dois conjuntos seguintes de tags:

  • [D365: Lead] [D365: Empurrado da Dinâmica]
  • [D365: Lead] [D365: Retirado da ActiveCampaign]

Informações de contato atualizadas

As informações de lead atualizadas são enviadas do Microsoft Dynamics para a ActiveCampaign durante uma sincronização programada.

Para enviar informações atualizadas do Microsoft Dynamics para os contatos da ActiveCampaign na ActiveCampaign, é necessário um dos dois conjuntos seguintes de tags:

  • [D365: Contato] [D365: Empurrado da Dinâmica]
  • [D365: Contato] [D365: Retirado da ActiveCampaign]

Sobre configurações de sincronização

As configurações de sincronização e a frequência de trabalho estão localizadas sob o " Sincronizar Configurações" guia da configuração de integração.

Você encontrará três tipos de sincronização: Global, Inicial e Job Schedule.

MSD

Sincronização Global

Isso está ativado por padrão. Quando ativado, a "Sincronização Inicial" única será executada.

Para pausar os dados de serem sincronizados com a ActiveCampaign, clique na opção para defini-los na posição "Desligado".

Os dados não podem sincronizar do Microsoft Dynamics com a ActiveCampaign se essa configuração for desligada.

Sincronização Inicial

Você pode pensar na sincronização inicial como uma sincronia histórica. Esta sincronização única é executada quando a opção "Global Sync" está definida como "Ligado". Todos os contatos ou leads que atendam aos seus critérios em "Configuração de dados" será sincronizado do Microsoft Dynamics para a ActiveCampaign.

Cronograma de Trabalho

É aí que você configura sincronizações recorrentes entre o Microsoft Dynamics e a ActiveCampaign.

Para isso, clique na lista de "Job Frequency" e clique na opção de agendamento que funciona melhor para você. Você pode escolher entre as seguintes opções de frequência:

  • 1 hora
  • 2 horas
  • 4 horas
  • 6 horas
  • 8 horas
  • 12 horas
  • Uma vez por dia

Não é possível forçar sincronizações imediatas com essa integração. Os clientes potenciais e os contatos serão sincronizados entre plataformas quando a próxima sincronização agendada for executada.

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