As sincronizações de dados são configuradas e controladas na sua conta do Microsoft Dynamics na aba "Configurações de Sincronização".
Neste artigo, você vai aprender quais dados são sincronizados pela integração e como as configurações de sincronização funcionam.
Dados sincronizados do ActiveCampaign para o Microsoft Dynamics 365
Os seguintes itens são sincronizados com o Microsoft Dynamics:
Novas contas
Apenas os registros que correspondem aos seus critérios de sincronização no Microsoft Dynamics estarão qualificados para sincronizar de volta com a ActiveCampaign. Registros que não correspondem aos seus critérios não serão sincronizados de volta para a ActiveCampaign.
Novos leads
Novos leads são adicionados ao Microsoft Dynamics a partir da ActiveCampaign por meio da ação de automação "Criar um lead no Microsoft Dynamics".
Aqui está um detalhamento do que acontece quando um contato chega nessa etapa:
- Os contatos receberão as seguintes tags na página de perfil deles na ActiveCampaign: [D365: Lead] [D365: Pulled from ActiveCampaign]
- Vamos colocá-los na fila para sincronizar com sua conta do Microsoft Dynamics como lead
- Quando a próxima sincronização agendada for executada, eles serão adicionados ao Microsoft Dynamics como um novo lead
Novos contatos
Novos contatos são adicionados ao Microsoft Dynamics a partir do ActiveCampaign por meio da ação de automação "Criar um contato no Microsoft Dynamics".
Aqui está um detalhamento do que acontece quando um contato chega nessa etapa:
- Os contatos receberão as seguintes tags na página de perfil deles na ActiveCampaign: [D365: Contact] [D365: Pulled from ActiveCampaign]
- Vamos colocá-los na fila para sincronizar com sua conta do Microsoft Dynamics como um contato
- Quando a próxima sincronização agendada for executada, eles serão adicionados ao Microsoft Dynamics como um novo contato
Informações do lead atualizadas
As informações atualizadas do lead são enviadas da ActiveCampaign para o Microsoft Dynamics durante uma sincronização programada. A integração atualizará os campos mapeados durante essa sincronização.
Para enviar informações atualizadas da ActiveCampaign para o Microsoft Dynamics, os leads sincronizados na ActiveCampaign precisam de um dos dois conjuntos de tags a seguir:
- [D365: Lead] [D365: Enviado do Dynamics]
- [D365: Lead] [D365: Extraído da ActiveCampaign]
Informações de contato atualizadas
As informações de contato atualizadas são enviadas do ActiveCampaign para o Microsoft Dynamics durante uma sincronização programada.
Para enviar informações atualizadas da ActiveCampaign para o Microsoft Dynamics, os contatos sincronizados na ActiveCampaign precisam de um dos dois conjuntos de tags a seguir:
- [D365: Contato] [D365: Enviado do Dynamics]
- [D365: Contato] [D365: Extraído do ActiveCampaign]
Dados sincronizados do Microsoft Dynamics 365 para a ActiveCampaign
Os seguintes itens são sincronizados com a ActiveCampaign:
Novos leads
Novos leads são adicionados à ActiveCampaign do Microsoft Dynamics durante sincronizações agendadas. Os leads incluídos nesta sincronização são determinados por você na etapa "Configuração de Dados" da configuração da integração.
Quando os leads sincronizarem, eles receberão as seguintes tags na página de perfil no ActiveCampaign:
[D365: Enviado do Dynamics] [D365: Lead]
Novos contatos
Novos contatos são adicionados à ActiveCampaign a partir do Microsoft Dynamics durante as sincronizações programadas. Você determina os contatos nesta sincronização na etapa "Configuração de Dados" da configuração da integração.
Quando os contatos sincronizarem, eles receberão as seguintes tags na página de perfil deles na ActiveCampaign:
[D365: Lead] [D365: Enviado do Dynamics]
Informações do lead atualizadas
As informações atualizadas do lead são enviadas do Microsoft Dynamics para a ActiveCampaign durante uma sincronização programada.
Para enviar informações atualizadas do Microsoft Dynamics para leads da ActiveCampaign, os leads na ActiveCampaign precisam de um dos dois conjuntos de tags a seguir:
- [D365: Lead] [D365: Enviado do Dynamics]
- [D365: Lead] [D365: Extraído da ActiveCampaign]
Informações de contato atualizadas
As informações atualizadas do lead são enviadas do Microsoft Dynamics para a ActiveCampaign durante uma sincronização programada.
Para enviar informações atualizadas do Microsoft Dynamics para contatos da ActiveCampaign, é necessário ter um dos dois conjuntos de tags a seguir:
- [D365: Contato] [D365: Enviado do Dynamics]
- [D365: Contato] [D365: Extraído do ActiveCampaign]
Sobre as configurações de sincronização
As configurações de sincronização e a frequência de tarefas estão na aba "Configurações de sincronização" da configuração da integração.
Você encontrará três tipos de sincronização: Global, Inicial e Agendamento de Tarefa.
Sincronização Global
Isso está ativado por padrão. Quando ativada, a "Sincronização Inicial" única será executada.
Para pausar a sincronização de dados com a ActiveCampaign, clique no botão de alternância para defini-lo como "Desativado".
Os dados não podem sincronizar do Microsoft Dynamics para a ActiveCampaign se essa configuração estiver desativada.
Sincronização Inicial
Você pode pensar na sincronização inicial como uma sincronização histórica. Esta sincronização única é executada quando a opção "Sincronização Global" está definida como "Ativada". Todos os contatos ou leads que atenderem aos seus critérios em "Configuração de Dados" serão sincronizados do Microsoft Dynamics para a ActiveCampaign.
Cronograma de Tarefas
Aqui é onde você configura sincronizações recorrentes entre o Microsoft Dynamics e a ActiveCampaign.
Para fazer isso, clique no menu suspenso "Frequência do Trabalho", depois clique na opção de agendamento que funciona melhor para você. Você pode escolher entre as seguintes opções de frequência:
- 1 hora
- 2 horas
- 4 horas
- 6 horas
- 8 horas
- 12 horas
- Uma vez por dia
Não é possível forçar sincronizações imediatas com esta integração. Leads e contatos serão sincronizados entre as plataformas quando a próxima sincronização agendada for executada.