Você pode usar ações de automação na ActiveCampaign para criar novos leads e contatos em sua conta Microsoft Dynamics 365.
Tome nota
- Você deve ter a integração do Microsoft Dynamics configurada para usar essas ações de automação
- Apenas leads e contatos que alcançarem essas ações em suas automações serão sincronizados com o Microsoft Dynamics
Como funcionam as ações de automação
Para adicionar novos contatos e leads no Microsoft Dynamics da ActiveCampaign, você precisará criar uma automação que use uma das duas ações de automação a seguir:
- Crie uma liderança no Microsoft Dynamics
- Crie um contato no Microsoft Dynamics
Uma vez que um contato na ActiveCampaign atinge qualquer ação em sua automação, eles:
- Terá tags adicionadas à página de perfil na ActiveCampaign:
- Se sincronizado como um lead: [D365: Lead] [D365: Puxado da ActiveCampaign]
- Se sincronizado como um contato: [D365: Contato] [D365: Retirado da ActiveCampaign]
- Será enfileirada para sincronizar com o Microsoft Dynamics
- Será adicionado ao Microsoft Dynamics assim que a próxima sincronização programada é executada
Crie um contato ou lead no Microsoft Dynamics 365 da ActiveCampaign
Para sincronizar contatos com o Microsoft Dynamics como leads ou contatos:
1. Clique em "Automação" no menu esquerdo da sua conta da ActiveCampaign.
2. Clique no botão "Editar" para a ação de automação à qual você deseja adicionar a ação microsoft dynamics.
3. Clique no acordeão "CX Apps" no painel direito. O menu se expandirá:
4. Arraste qualquer ação do Microsoft Dynamics para sua automação.
5. Um modal será aberto. Ele listará o nome da integração e da conta Microsoft Dynamics à qual você está conectado. Clique no botão "Salvar".
A ação será adicionada à sua automação.