Use a automação ActiveCampaign para criar contatos e leads no Microsoft Dynamics 365

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Você pode usar ações de automação na ActiveCampaign para criar novos leads e contatos em sua conta Microsoft Dynamics 365. 

Tome nota

  • Você deve ter a integração do Microsoft Dynamics configurada para usar essas ações de automação
  • Apenas leads e contatos que alcançarem essas ações em suas automações serão sincronizados com o Microsoft Dynamics

Como funcionam as ações de automação

Para adicionar novos contatos e leads no Microsoft Dynamics da ActiveCampaign, você precisará criar uma automação que use uma das duas ações de automação a seguir:

  • Crie uma liderança no Microsoft Dynamics
  • Crie um contato no Microsoft Dynamics

Uma vez que um contato na ActiveCampaign atinge qualquer ação em sua automação, eles:

  • Terá tags adicionadas à página de perfil na ActiveCampaign:
    • Se sincronizado como um lead: [D365: Lead] [D365: Puxado da ActiveCampaign]
    • Se sincronizado como um contato: [D365: Contato] [D365: Retirado da ActiveCampaign]
  • Será enfileirada para sincronizar com o Microsoft Dynamics
  • Será adicionado ao Microsoft Dynamics assim que a próxima sincronização programada é executada

Crie um contato ou lead no Microsoft Dynamics 365 da ActiveCampaign

Para sincronizar contatos com o Microsoft Dynamics como leads ou contatos:

1. Clique em "Automação" no menu esquerdo da sua conta da ActiveCampaign.

2. Clique no botão "Editar" para a ação de automação à qual você deseja adicionar a ação microsoft dynamics.

3. Clique no acordeão "CX Apps" no painel direito. O menu se expandirá:

4. Arraste qualquer ação do Microsoft Dynamics para sua automação.

5. Um modal será aberto. Ele listará o nome da integração e da conta Microsoft Dynamics à qual você está conectado. Clique no botão "Salvar".

A ação será adicionada à sua automação.

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