Como usar ações de vendas da ActiveCampaign no Microsoft Dynamics 365

Marketing_Professional_Enterprise

As Ações de Vendas são componentes de nível de página que permitem executar ações da ActiveCampaign a partir da sua conta do Microsoft Dynamics 365.  

Sobre ações de vendas

As ações de vendas estão localizadas em sua conta do Microsoft Dynamics. Eles aparecem nos registros de perfil de todos os clientes potenciais e contatos que foram sincronizados por meio da integração da ActiveCampaign com o Microsoft Dynamics.

As ações de vendas incluem:

  • Adicionar à automação de marketing Usar isso adicionará um lead ou contato sincronizado a uma automação
    na ActiveCampaign.
  • Adicionar à campanha de email Usar isso enviará uma campanha
    única para o lead ou contato sincronizado.

Sales_Actions_example.png

Requisitos de Ações de Vendas

Antes de usar as Ações de Vendas, exigimos o seguinte:

  • A configuração ActiveCampaign Microsoft Dynamics está completa e as permissões da pessoa são concedidas. Isso é feito em sua conta Microsoft Dynamics 365
  • Leads e contatos são sincronizados entre ambas as plataformas por meio dessa integração. Essas ações só aparecem em páginas de perfil para leads e contatos sincronizados
  • Geramos automaticamente a seguinte etiqueta na sua conta ActiveCampaign: D365. Você precisa aplicar essa etiqueta a todas as automações e campanhas que deseja usar com as Ações de Vendas

Se a etiqueta D365 não for adicionado às suas campanhas ou automações, você não poderá usar essas ações.

Como usar a ação de vendas "Adicionar à Automação de Marketing"

Esta ação permite adicionar um contato sincronizado ou lead em uma automação na ActiveCampaign.

Como lembrete, você deve aplicar a etiqueta D365 a cada automação que deseja usar com as Ações de Vendas.

Para usar esta ação:

  1. Em sua conta do Microsoft Dynamics, localize o lead ou contato sincronizado que você deseja adicionar a uma automação e abra seu registro.
  2. Clique na opção "Ações de Vendas" localizada na parte superior da página do perfil.
  3. Clique na opção "Adicionar à automação de marketing".
  4. Uma janela modal aparecerá. Clique na lista suspensa "Automação" e, em seguida, clique no nome da automação à qual você deseja adicionar o lead ou contato.
  5. Clique no botão "Salvar e fechar" localizado na parte superior da janela modal.

O contato ou o lead serão adicionados à automação imediatamente.

Como usar a ação de vendas "Adicionar ao email"

Esta ação permite que você envie uma campanha de email única criada na ActiveCampaign para um contato ou lead sincronizado.

Como lembrete, você deve adicionar a etiqueta D365 a cada campanha que deseja usar com as Ações de vendas. 

Para usar esta ação:

  1. Na sua conta do Microsoft Dynamics, localize o lead ou contato sincronizado para o qual pretende enviar uma campanha de email e abra o respetivo registo.  
  2. Clique na opção "Ações de Vendas" localizada na parte superior da página do perfil.
  3. Clique na opção "Adicionar à campanha de email".
  4. Uma janela modal aparecerá. Clique na lista suspensa "Campanha" e, em seguida, clique no nome da campanha que você deseja enviar.
  5. Clique no botão "Salvar e fechar" localizado na parte superior da janela modal.

A campanha será enviada para o lead ou contato imediatamente.

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0