A partir de 1º de junho de 2021, esta integração está disponível em:
- Todos os níveis de plano Salesforce
- Níveis de plano ActiveCampaign profissionais e corporativos
A integração ActiveCampaign Salesforce fornece uma sincronização de duas vias entre sua conta ActiveCampaign e sua conta Salesforce. As sincronizações entre as duas plataformas são diferentes dependendo da direção da sincronização.
Neste artigo, você aprenderá como o ActiveCampaign e o Salesforce sincronizam dados entre si.
Como a sincronização funciona de relance
Aqui está uma rápida descrição de como a sincronização funciona com a integração ActiveCampaign Salesforce. Para obter informações mais detalhadas, consulte as seções abaixo.
| Para Salesforce da ActiveCampaign | Para ActiveCampaign do Salesforce | |
|---|---|---|
| Quantas sincronizações são executadas |
Funciona a cada 10 minutos ou quando 100 registros são atualizados, o que vier primeiro. |
Determinado por você na configuração de integração. Você pode escolher entre:
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| Como novos contatos e leads são adicionados | Através das seguintes ações de automação:
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Determinado por você na configuração de integração. Você pode escolher entre:
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| Como as informações atualizadas são sincronizadas |
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Determinado por você na configuração de integração. Você pode escolher entre:
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Como as oportunidades de salesforce são sincronizadas (sincronização unidirecionais do Salesforce ao ActiveCampaign) |
N/A | Habilitado por você na configuração de integração. Uma vez ligados, vamos mapear e sincronizar os seguintes campos de oportunidade de Salesforce:
|
Como as informações sincronizam com o Salesforce
A sincronização das informações do ActiveCampaign para o Salesforce é considerada uma sincronização de entrada "."
Como os dados são sincronizados com os Dados do Salesforce
são sincronizados do ActiveCampaign para o Salesforce em lotes.
Isso ocorre porque o Salesforce tem limitações para chamadas de API recebidas. Isso varia para cada nível de plano Salesforce. O envio das chamadas de API em lotes para sua conta do Salesforce ajuda a garantir que você não exceda o limite diário de chamadas da API.
Os lotes serão executados a cada 10-11 minutos ou se 100 contatos forem atualizados antes desse horário . Você não precisa tomar nenhuma ação.
Para entender seus limites de API salesforce, você precisará revisar sua edição salesforce.
Como os contatos e leads são criados em Contatos e leads da Salesforce
são adicionados ao Salesforce como novos contatos ou leads da ActiveCampaign através da ação de automação "Criar um contato no Salesforce" e a ação de automação "Criar um novo lead na Salesforce".
Uma vez que os contatos e os leads são adicionados ao Salesforce, eles são considerados "sincronizados".
Uma vez sincronizada, todas as atualizações feitas em seu registro no ActiveCampaign serão enviadas ao Salesforce quando a próxima sincronização for executada. Além disso, quaisquer atualizações feitas em seu registro no Salesforce serão enviadas para o ActiveCampaign quando a próxima sincronização for executada.
Ação de automação "Criar um contato na Salesforce"
Uma vez que um contato chegue à etapa "Criar um contato no Salesforce" em sua automação:
- Eles receberão a seguinte tag em sua página de perfil no ActiveCampaign:
adicionado ao contato de força de vendas - Eles serão enfileidos para sincronizar com sua conta do Salesforce como um contato
- Quando a próxima sincronização for executada, eles serão adicionados ao Salesforce como um novo contato
"Crie uma liderança na ação de automação Salesforce"
Uma vez que um lead atinja a etapa "Criar um lead na Salesforce" em sua automação:
- Eles receberão a seguinte tag em sua página de perfil no ActiveCampaign:
adicionado ao salesforce-lead - Eles serão enfileidos para sincronizar com sua conta salesforce como um lead
- Quando a próxima sincronização for executada, eles serão adicionados ao Salesforce como um novo lead
Como as informações atualizadas de contato e lead são adicionadas ao Salesforce
Uma vez que um contato ou lead sincroniza através desta integração de qualquer direção, as atualizações feitas no ActiveCampaign serão enviadas ao Salesforce durante a próxima sincronização.
Para que isso aconteça, os contatos sincronizados e os leads precisarão ter qualquer tag relacionada ao Salesforce em sua página de perfil no ActiveCampaign. Essas tags estão listadas abaixo.
Tags de contato:
adicionado ao salesforce-contactcriado a partir de salesforce-contactsalesforce-lead-converted-to-contact
Tags de liderança:
adicionado-a-salesforce-leadcriado-a-salesforce-lead
Como as informações sincronizam com o ActiveCampaign
A sincronização das informações do Salesforce para o ActiveCampaign é considerada uma "outbound" sincronizar.
As sincronizações com o ActiveCampaign do Salesforce são um pouco diferentes das sincronizações com o Salesforce do ActiveCampaign.
Como os dados sincronizam com o ActiveCampaign
Ao configurar a integração ActiveCampaign Salesforce, você determina:
- Quais contatos e leads devem sincronizar
- Se os campos de objetos da conta Salesforce devem sincronizar
- Se os campos de objeto salesforce opportunities devem sincronizar
- Quantas vezes essa sincronização será executada
O contato, o lead, a conta e as oportunidades são habilitados e mapeados na parte "Mapeamento Dinâmico" da integração salesforce configurada.
A frequência de sincronizações está configurada na parte "Configurações de sincronização de saída" da configuração de integração Salesforce.
-
Contatos
Escolha: sem contatos, todos os contatos criados a partir deste ponto, contatos marcados via construtor de processos, contatos que correspondem a critérios específicos. -
Leads
Escolha de: sem leads, todos os leads criados a partir deste ponto para frente, leads marcados via process builder, leads que correspondem a critérios específicos. -
Contas
Se ativar clicando no alternador. Você pode mapear campos adicionais de conta nesta etapa. -
Salesforce Opportunities
Ligue-se clicando no alternador. Vamos mapear automaticamente o nome da oportunidade, quantidade, nome artístico e data de encerramento esperada para você. Não é possível atualizar o mapeamento para esses campos. -
Com que frequência a sincronização será executada
Escolha de: A cada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 horas ou uma vez por dia. Esta configuração se aplica a leads e contatos sincronizando com o ActiveCampaign pela primeira vez e atualizações subsequentes feitas aos registros no Salesforce.
Como os contatos e leads são adicionados aos Contatos e leads do ActiveCampaign
são adicionados ao ActiveCampaign do Salesforce durante as sincronizações programadas.
Os contatos e os leads incluídos nesta sincronização são determinados por você na etapa "Configurações de sincronização de saída" da configuração de integração (veja como os dados são sincronizados com a seção ActiveCampaign acima).
Quando os contatos e leads forem adicionados ao ActiveCampaign, eles receberão tags relacionadas ao Salesforce em sua página de perfil de contato no ActiveCampaign.
Tags de contato :
criado a partir de salesforce-contact-
salesforce-lead-converted-to-contactEsta tag substitui a"tag" criada de contato com salesforce no registro de perfil decontato no ActiveCampaign se o lead for convertido para um contato no Salesforce.
Tags de chumbo:
criado a partir de salesforce-lead Como as informações atualizadas de contato e lead são enviadas para o
ActiveCampaign
Uma vez que um contato ou lead é sincronizado através desta integração de qualquer direção, quaisquer atualizações feitas em seu registro no Salesforce serão enviadas para o ActiveCampaign quando a próxima sincronização for executada.
Como impedir que as informações atualizadas sejam sincronizadas?
Uma vez que um contato sincroniza através desta integração, quaisquer atualizações feitas no registro de contato no ActiveCampaign serão enviadas ao Salesforce durante a próxima sincronização programada e vice-versa.
Para excluir certos registros da sincronização com o ActiveCampaign do Salesforce, você precisa selecionar a opção "construtor de processos" ou "corresponder a determinados critérios" da parte "Configurações de sincronização de saída" da configuração de integração do Salesforce.
Para impedir completamente que as sincronizações aconteçam, você precisará desativar a integração. Isso é feito desinstalar o pacote ActiveCampaign em sua conta do Salesforce.
Não é possível desligar nenhuma das direções de sincronização para tornar essa integração uma sincronização de 1 via.
Quando um único campo muda no ActiveCampaign, como essas informações estão sendo enviadas ao Salesforce?
Nós só atualizamos campos que estão incluídos nos mapeamentos de campo padrão e personalizados para um registro de lead ou contato. Por exemplo, se o campo "Telefone" for mapeado e "Description" não for, enviaremos todo o registro de contato do ActiveCampaign para o Salesforce, mas apenas salvaremos as informações atualizadas do telefone.
Como a integração do Salesforce lida com atualizações conflitantes?
Nos raros casos em que um campo mapeado é atualizado tanto no ActiveCampaign quanto no Salesforce ao mesmo tempo, tratamos o Salesforce como a principal fonte de informação. Para isso, a integração "olha" no ActiveCampaign Sync Status do registro em questão no Salesforce. Se o status for " À espera do Next Sync," a integração ignorará as alterações de registro no ActiveCampaign e usará as informações no Salesforce.