Como funciona a sincronização com a integração ActiveCampaign Salesforce

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A partir de 1º de junho de 2021, esta integração está disponível em:

  • Todos os níveis de plano Salesforce
  • Níveis de plano Professional e Enterprise ActiveCampaign

A integração ActiveCampaign Salesforce fornece uma sincronização de duas vias entre sua conta ActiveCampaign e sua conta Salesforce. As sincronizações entre as duas plataformas são diferentes dependendo da direção da sincronização.

Neste artigo, você aprenderá como a ActiveCampaign e o Salesforce sincronizam dados entre si.

Como a sincronização funciona rapidamente

Aqui está uma rápida descrição de como a sincronização funciona com a integração ActiveCampaign Salesforce. Para obter informações mais detalhadas, consulte as seções abaixo.

  Para Salesforce da ActiveCampaign Para ActiveCampaign da Salesforce
Como muitas vezes as sincronizações são executadas

Funciona a cada 10 minutos ou quando 100 registros são atualizados, o que vier primeiro.

Determinado por você na configuração de integração.

É possível escolher entre:

  • A cada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 horas ou
  • Uma vez por dia
Como novos contatos e leads são adicionados Por meio das seguintes ações de automação:
  • "Criar um contato no Salesforce"
  • "Crie uma liderança na Salesforce"
Determinado por você na configuração de integração.

É possível escolher entre:
  • Sem leads ou contatos
  • Novos leads ou contatos a partir deste ponto em diante
  • Leads ou contatos marcados por meio do Process Builder
  • Leads ou contatos que atendam a critérios específicos
Como as informações atualizadas são sincronizadas
  • Contatos e leads precisam ser sincronizados pela integração
  • Contatos e leads precisam de qualquer uma das seguintes tags Salesforce:
    • adicionado ao contato de força de vendas
    • criado a partir de salesforce-contato
    • salesforce-lead-converted-to-contact
    • adicionado-para-salesforce-lead
    • criado a partir de salesforce-lead
Determinado por você na configuração de integração.

É possível escolher entre:
  • Sem leads ou contatos
  • Novos leads ou contatos a partir deste ponto em diante
  • Leads ou contatos marcados por meio do Process Builder
  • Leads ou contatos que atendam a critérios específicos
Como as Oportunidades de Salesforce são sincronizadas

(sincronização unidirecional do Salesforce para a ActiveCampaign)
N/A Habilitado por você na configuração de integração.

Uma vez ativados, mapearemos e sincronizaremos os seguintes campos do Salesforce Opportunity:
  • Nome da oportunidade
  • Quantia
  • Nome da etapa
  • Data de encerramento prevista

Como as informações são sincronizadas com o Salesforce

A sincronização das informações da ActiveCampaign para o Salesforce é considerada uma "sincronização de entrada".

Como os dados são sincronizados com o Salesforce

Os dados são sincronizados da ActiveCampaign para o Salesforce em lotes.

Isso ocorre porque o Salesforce tem limitações para chamadas de API recebidas. Isso varia para cada nível de plano Salesforce. O envio das chamadas de API em lotes para sua conta do Salesforce ajuda a garantir que você não exceda o limite diário de chamadas da API.

Os lotes serão executados a cada 10-11 minutos ou se 100 contatos forem atualizados antes desse horário. Você não precisa tomar nenhuma ação.

Para entender seus limites de API do Salesforce, você precisará revisar sua edição do Salesforce.

Como contatos e leads são criados no Salesforce

Contatos e leads são adicionados ao Salesforce como novos contatos ou leads da ActiveCampaign por meio da ação de automação "Criar um contato no Salesforce" e a ação de automação "Criar uma nova liderança no Salesforce".

Uma vez que os contatos e leads são adicionados ao Salesforce, eles são considerados "sincronizados."

Uma vez sincronizadas, quaisquer atualizações feitas em seu registro na ActiveCampaign serão enviadas ao Salesforce quando a próxima sincronização for executada. Além disso, quaisquer atualizações feitas em seu registro no Salesforce serão enviadas para a ActiveCampaign quando a próxima sincronização for executada.

Ação de automação "Criar um contato na Salesforce"

Uma vez que um contato chegue ao " Criar um contato no Salesforce" passo em sua automação:

  • Eles receberão a seguinte tag em sua página de perfil na ActiveCampaign: adicionado ao salesforce-contact
  • Eles serão enfileirados para sincronizar com sua conta Salesforce como um contato
  • Quando a próxima sincronização for executada, eles serão adicionados ao Salesforce como um novo contato

Ação de automação "Criar um lead no Salesforce"

Uma vez que um lead atinge o "Criar um lead na Salesforce" passo em sua automação:

  • Eles receberão a seguinte tag em sua página de perfil na ActiveCampaign: adicionado ao salesforce-lead
  • Eles serão enfileirados para sincronizar com sua conta Salesforce como um lead
  • Quando a próxima sincronização for executada, eles serão adicionados ao Salesforce como uma nova liderança

Como as informações atualizadas de contato e lead são adicionadas ao Salesforce

Uma vez que um contato ou lead sincroniza por meio dessa integração de qualquer direção, as atualizações feitas na ActiveCampaign serão enviadas ao Salesforce durante a próxima sincronização.

Para que isso aconteça, contatos sincronizados e leads precisarão ter qualquer tag relacionada ao Salesforce em sua página de perfil na ActiveCampaign. Essas tags estão listadas abaixo.

Tags de contato:

  • adicionado ao contato de força de vendas
  • criado a partir de salesforce-contato
  • salesforce-lead-converted-to-contact

Tags de lead:

  • adicionado-para-salesforce-lead
  • criado a partir de salesforce-lead

Como as informações são sincronizadas com a ActiveCampaign

A sincronização das informações do Salesforce para a ActiveCampaign é considerada uma "outbound" sincronizar.

As sincronizações com a ActiveCampaign do Salesforce são um pouco diferentes das sincronizações com o Salesforce da ActiveCampaign.  

Como os dados são sincronizados com a ActiveCampaign

Ao configurar a integração ActiveCampaign Salesforce, você determina:

  • Quais contatos e leads devem sincronizar
  • Se os campos de objeto da Conta salesforce devem sincronizar
  • Se os campos de objeto salesforce opportunities devem sincronizar
  • Com que frequência essa sincronização será executada

Contato, lead, conta e Oportunidades estão habilitados e mapeados sob o "Mapeamento dinâmico" parte da integração Salesforce configurada.

Isso está configurado na parte "Configurações de sincronização de saída" da integração Salesforce configurada.

  • Contatos
    Escolha entre: sem contatos, todos os contatos criados a partir deste ponto para a frente, contatos marcados via construtor de processos, contatos que correspondem a critérios específicos.
  • Leads
    Escolha entre: sem leads, todos os leads criados a partir deste ponto para a frente, leads marcados via construtor de processos, leads que correspondem a critérios específicos.
  • Contas
    Ativadas clicando na opção. Você pode mapear campos adicionais da Conta nesta etapa.
  • Oportunidades do Salesforce
    Ativar clicando na opção. Mapearemos automaticamente o Nome da Oportunidade, a Quantidade, o Nome da Etapa e a Data de Encerramento Esperada para você. Não é possível atualizar o mapeamento para esses campos.
  • Com que frequência a sincronização será executada
    Escolha entre: A cada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 horas ou uma vez por dia. Esta configuração se aplica a leads e contatos sincronizando com a ActiveCampaign pela primeira vez e atualizações subsequentes feitas aos registros no Salesforce.

Como contatos e leads são adicionados à ActiveCampaign

Contatos e leads são adicionados à ActiveCampaign do Salesforce durante as sincronizações programadas.

Os contatos e leads incluídos nesta sincronização são determinados por você na etapa "Configurações de sincronização de saída" da configuração de integração (veja como os dados são sincronizados com a seção ActiveCampaign acima).

Quando os contatos e leads forem adicionados à ActiveCampaign, eles receberão tags relacionadas ao Salesforce em sua página de perfil de contato na ActiveCampaign.

Tags de contato:

  • criado a partir de salesforce-contato
  • salesforce-lead-converted-to-contact Esta tag substitui a tag "create-from-salesforce-contact" no registro de perfil de contato na ActiveCampaign se o lead for convertido em um contato no Salesforce.

Tags de lead:

  • criado a partir de salesforce-lead

Como as informações atualizadas de contato e lead são enviadas para a ActiveCampaign

Uma vez que um contato ou lead é sincronizado por meio dessa integração de qualquer direção, quaisquer atualizações feitas em seu registro no Salesforce serão enviadas para a ActiveCampaign quando a próxima sincronização for executada.

Como impedir que as informações atualizadas sejam sincronizadas?

Uma vez que um contato sincronize por meio dessa integração, quaisquer atualizações feitas no registro de contato na ActiveCampaign serão enviadas ao Salesforce durante a próxima sincronização programada e vice-versa.

Se você deseja excluir certos registros de serem sincronizados com a ActiveCampaign da Salesforce, você precisa selecionar o "process builder" ou "corresponder a determinados critérios" opção do "Configurações de sincronização de saída" parte da configuração de integração Salesforce.

Para impedir completamente que as sincronizações aconteçam, você precisará desativar a integração. Isso é feito desinstalando o pacote ActiveCampaign em sua conta Salesforce.

Não é possível desativar nenhuma das direções de sincronização para tornar essa integração uma sincronização de 1 via.

Quando um único campo muda na ActiveCampaign, como essas informações estão sendo enviadas ao Salesforce?

Nós só atualizamos campos que estão incluídos nos mapeamentos de campo padrão e personalizados para um registro de lead ou contato. Por exemplo, se o " Telefone" campo é mapeado e "Descrição" não é, enviaremos todo o registro de contato da ActiveCampaign para o Salesforce, mas apenas salvaremos as informações atualizadas do telefone.

Como a integração Salesforce lida com atualizações conflitantes?

Nos raros casos em que um campo mapeado é atualizado tanto na ActiveCampaign quanto no Salesforce ao mesmo tempo, tratamos o Salesforce como a principal fonte de informação. Para isso, a integração "olha" na ActiveCampaign Sync Status do registro em questão no Salesforce. Se o status for " À espera do Next Sync," a integração ignorará as alterações de registro na ActiveCampaign e usará as informações no Salesforce.

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