Este plugin está disponível nos planos Plus, Professional e Enterprise.
O plug-in do Outlook está disponível dentro da conta de email do Outlook do usuário. Ele se conecta ao ActiveCampaign e pode executar ações sem navegar longe da caixa de entrada.
Tome nota
Estas são as versões da Microsoft que funcionarão com o nosso Complemento do Outlook:
- Outlook 2013 ou mais tarde no Windows
- Outlook 2016 ou mais tarde em Mac
- Perspectivas sobre iOS
- Perspectivas sobre Android
- Outlook na web para Exchange 2016 ou posterior
- Perspectivas na web para Exchange 2013
Como o Complemento do Outlook funciona com sua conta ActiveCampaign
O Complemento do Outlook está disponível para ajudá-lo a gerenciar suas tarefas de comunicação de email, negócios e sem deixar sua caixa de entrada do Outlook.
Com o complemento do Outlook, os usuários podem:
- Adicione contatos à sua conta ActiveCampaign
- Veja um perfil de contato e edite campos em sua caixa de entrada
- Exibir e editar campos personalizados de contato
- Exibir, editar e criar negócios relacionados a um contato
- Criar, editar e exibir Notas (as visualizações de contato e negócio são separadas. para visualizar as notas de um negócio, você precisará ir para a página de visão geral do negócio)
- Os usuários nos planos Plus, Professional e Enterprise poderão criar tarefas e atualizar tarefas. Usuários com permissões de negócio poderão relacionar tarefa com um negócio
- Adicione um contato a uma conta
- Exibir uma lista de tarefas, marcar tarefas concluídas e navegar na plataforma para obter mais informações sobre tarefas
- Suporte de campos necessários: contatos, contas, negócios
- Crie novas contas (Nota - você não pode visualizar uma conta)
Etapas para instalar o Complemento do Outlook na Web e na área de trabalho
O Complemento do Outlook é simples de instalar, e você pode fazer isso a partir das versões web ou desktop. Para adicionar este plugin ao seu navegador da loja do Outlook, siga estas etapas:
- Abra qualquer email em sua conta do Outlook. Isso pode estar na pasta Enviar, Caixa de Entrada, Rascunhos, Compor ou em outros lugares.
- No canto superior direito do email você verá "Mais Ações". Clique em "Mais Ações", e uma janela aparecerá.
- Clique em "Obter complementos". Uma janela aparecerá com uma barra de busca.
- Pesquise o ActiveCampaign e clique no botão instalar no aplicativo quando ele aparecer nos resultados da pesquisa.
- Abra qualquer email em sua conta do Outlook. Isso pode estar na pasta Enviar, Caixa de Entrada, Rascunhos, Compor ou em outros lugares.
- No cabeçalho do seu aplicativo Outlook, você verá vários ícones e botões. Dentro dessas opções, você ’ verá “ Obter complementos ou um ícone ” "Mais Ações".
- Se você ver "Obter complementos", clique nessa opção.
- Se você ver o ícone "Mais Ações", clique nessa opção e clique em "Obter complementos".
- Uma janela aparecerá com uma barra de busca.
- Pesquise o ActiveCampaign na janela pop-up que aparece e clique no botão de instalação no aplicativo quando ele aparecer nos resultados da pesquisa.
Quando o Complemento do Outlook estiver instalado, você a verá em emails como uma opção para sincronizar informações:
Como fazer login em sua conta ActiveCampaign do Outlook
- Clique e abra qualquer email.
- Abra a barra lateral do painel de tarefas da dica de ferramenta que você prendeu no cabeçalho do seu email ou do ícone mais ações no cabeçalho de email.
- Uma vez que o painel de tarefas seja carregado, você verá um botão de login. Clique no botão de login e faça login na sua conta com suas credenciais.
- Depois de fazer login, você verá a tarefa e os recursos no trabalho do Office e do Sharepoint Add-In.
Fixando o ícone ActiveCampaign no cabeçalho de email
O complemento já deve ser fixado automaticamente por padrão. Se você não vê-lo preso na sua exibição de email, siga os passos nesta seção.
Para facilitar o acesso, você pode fixar o ícone ActiveCampaign no cabeçalho de email usando as seguintes etapas:
- Selecione a engrenagem de configurações no canto superior direito da página do Outlook.
- Na parte inferior desse popover, selecione "Exibir todas as configurações do Outlook".
- Na janela que aparece, selecione "Personalizar Ações" no lado esquerdo do modal.
- Role até a seção Superfície de mensagem, onde você verá o ícone ActiveCampaign como uma das opções. Selecione essa opção, aperte salvar e, em seguida, você pode sair pela janela.
- A partir daí, você poderá ver o ícone ActiveCampaign no cabeçalho de qualquer exibição de email.
Solução de problemas: E se o Aplicativo Outlook não estiver carregando?
Se você estiver em uma máquina do Windows e executando o Complemento do Outlook no aplicativo Outlook Desktop, você pode encontrar uma tela em branco ao tentar carregar o Add-in. Isso se deve a um problema no navegador envolvendo o Internet Explorer 11.
O ActiveCampaign não suporta o Internet Explorer 11, e a Microsoft não suportará mais esse navegador a partir de agosto de 2021. Para corrigir esse problema, você precisará instalar o WebKit2 da Microsoft. Isso atualizará seu ambiente de tempo de execução para usar o Edge em vez do Internet Explorer 11.
Para obter mais informações sobre o assunto, visite Understanding the Office Add-ins runtime. Entre em contato com o ActiveCampaign Support se tiver mais perguntas.
Taskpane Pinning Troubleshooting
Taskpane Pinning só é suportado para assinantes microsoft 365 usando o seguinte:
- Outlook 2016 ou posterior no Windows (build 7668.2000 ou posterior para usuários nos Canais Insider Atual ou Office, construir 7900.xxxx ou posterior para usuários em canais diferidos)
- Outlook 2016 ou posterior no Mac (versão 16.13.503 ou posterior)
- Modern Outlook na web
Para usar com sucesso o recurso Taskpane Pinning, você precisará selecionar inicialmente o ícone de pino no cabeçalho do nosso Complemento do Outlook (como visto na imagem abaixo) em cada exibição que você estará usando -o (pasta caixa de entrada, pasta enviada, pasta de rascunhos, etc.).
Se você estiver tendo problemas para prender o Outlook Add-in do ActiveCampaign em sua caixa de entrada e enviar pastas, certifique-se de que você está em um plano outlook suportado. Se você está em um plano outlook suportado e ainda está tendo problemas, entre em contato conosco para obter mais assistência.