A habilitação dos resultados das tarefas permite que você conclua tarefas rapidamente, fornecendo os dados e as informações para aprender com cada interação com o cliente. Você pode verificar rapidamente o histórico de atividades, identificar atividades importantes sem precisar navegar pelas anotações e executar relatórios para identificar tendências, vitórias e oportunidades de melhoria.
Este artigo fornece uma visão geral do recurso Resultados da Tarefa para tarefas de negociação e contato.
O que é um resultado de tarefa?
Um Resultado de Tarefa é uma lista de possíveis resultados de uma interação com um cliente em potencial ou um cliente. Os resultados são usados para resolver tarefas rapidamente e identificar o que está funcionando e onde há uma oportunidade de melhoria em seu envolvimento com seus clientes em potencial ou clientes.
Você pode usar os Resultados da Tarefa para selecionar um negócio ou contatar o resultado da tarefa. Por exemplo, você pode definir uma tarefa para ligar para alguém, e o resultado é que eles querem comprar seu produto. Veja como isso será em uma tarefa de negócio:
Como configurar e usar os Resultados da Tarefa
Clique em cada seção abaixo para aprender as etapas específicas do processo.
Aqui estão as etapas para habilitar os Resultados da Tarefa para tarefas de negociação e contato:
- Clique em "Configurações" no menu à esquerda.
- Clique na alternância para defini-la para a posição "On".
Aqui estão as etapas para criar um Resultado da Tarefa para tarefas de negociação e contato:
- Clique em "Configurações" no menu à esquerda.
- Clique em "Gerenciar resultados" no cabeçalho Tipos de tarefa.
- Crie um resultado e atribua uma etiqueta. Isso é o que a equipe verá quando concluir suas tarefas.
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Selecione o sentimento para o "Resultado da Tarefa" entre Positivo, Negativo e Neutro. Isso será exibido nos relatórios. O campo de sentimento será padronizado como Neutro.
- Clique em "Salvar".
Escolha um resultado na lista suspensa abaixo do tipo de tarefa para atribuir um resultado. Você pode atribuir vários resultados a uma tarefa, mas há um limite para o número de resultados que você pode atribuir.
Aqui estão algumas coisas a serem observadas sobre como atribuir um resultado a uma tarefa:
- Cada tipo de tarefa deve ter pelo menos um resultado
- Cada tipo de tarefa não pode ter mais de 20 resultados
- Os resultados podem ser usados em vários tipos de tarefas. Por exemplo, se você criar um resultado "Reunião agendada", poderá disponibilizá-lo para o Tipo de Tarefa de Chamada e o Tipo de Tarefa de Almoço
- Depois que os Resultados da Tarefa forem adicionados aos Tipos de Tarefa, clique em "Salvar Alterações" no canto superior direito. A página precisa ser salva. Isso habilitará os resultados da tarefa na conta.
Para concluir uma tarefa, um resultado será necessário. Exigir um resultado permite que você aprenda o que acontece em cada interação com seus clientes em potencial ou clientes. Identifique o que está funcionando e onde há uma oportunidade de melhoria.
Aqui estão as etapas para concluir uma tarefa de contato:
- Confirme se os Resultados da Tarefa estão habilitados em "Negócios" "Configurações da Tarefa".
- Vá para um registro de contato e localize uma tarefa de contato existente ou crie uma nova.
- Clique na marca de seleção para concluir a tarefa.
- Escolha um resultado para a tarefa.
- (Opcional): Adicione notas para referência no campo "Mais informações".
- Clique em "Marcar Concluído" para concluir a tarefa.
Observe que, se você estiver usando a configuração "Exibir tarefas abertas" (padrão) e marcar a tarefa como concluída, ela desaparecerá. Você precisará alterar para "Exibir tarefas concluídas" para exibir a tarefa concluída recentemente.
Aqui estão as etapas para concluir uma tarefa de negócio:
- Confirme se os Resultados da Tarefa estão habilitados em "Negócios" "Configurações da Tarefa".
- Vá para um registro de negócio, encontre uma tarefa de negócio existente ou crie uma nova tarefa de negócio.
- Clique na marca de seleção para concluir a tarefa.
- Escolha um resultado para a tarefa.
- Opcional: adicione notas para referência.
- Clique em "Marcar Concluído" para concluir a tarefa.
Observe que, se você estiver usando a configuração "Exibir tarefas abertas" (padrão) e marcar a tarefa como concluída, ela desaparecerá. Você precisará alterar para "Exibir tarefas concluídas" para exibir a tarefa concluída recentemente.
Depois que você ou sua equipe concluírem algumas tarefas com resultados, confira os resultados. O Relatório de Visão Geral da Tarefa pode filtrar os resultados da tarefa para fornecer informações valiosas do cliente.
Há duas maneiras de acessar o Relatório de Visão Geral da Tarefa:
- Clique em "Relatórios" "Negócios" "Visão geral da tarefa".
- Clique em "Negócios" "Visão geral da tarefa".
Quando estiver no Relatório de Visão Geral da Tarefa:
- Escolha o tipo de tarefa "Relacionado a" na lista suspensa de "Qualquer", "Contatos" ou "Negócios".
- Escolha os parâmetros para o relatório, como Tipo de Tarefa, Resultados da Tarefa e Proprietário da Tarefa. Observe que as opções de parâmetro serão atualizadas com base no tipo de tarefa escolhido.
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Role para baixo para exibir os resultados das tarefas por um usuário, sentimento e outros parâmetros.
Saiba mais sobre o Relatório de Visão Geral da Tarefa.
Informações adicionais sobre Resultados da Tarefa
- Um administrador pode habilitar ou desabilitar os resultados da tarefa para sua conta:
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- Quando os resultados da tarefa estiverem habilitados, iremos:
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- Mostrar a lista suspensa de resultados
- Exigir que pelo menos um resultado seja selecionado
- Mostrar a lista suspensa de resultados da tarefa na tela de conclusão da tarefa em Registros de Contato e Negócio
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- Quando os resultados das tarefas são desativados, iremos:
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- Pergunte se essa ação foi planejada e notifique o administrador de que ele não poderá adicionar resultados de tarefas para nenhum tipo de tarefa
- Se o administrador concordar com a ação, removeremos todos os resultados da tarefa para tipos de tarefa e ocultaremos a opção "Gerenciar resultados da tarefa".
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- Quando os resultados da tarefa estiverem habilitados, iremos:
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- Um administrador pode adicionar tipos de tarefas e resultados de tarefas (se os Resultados da tarefa estiverem habilitados para sua conta)