Como adicionar componentes ActiveCampaign a um formulário personalizado no Microsoft Dynamics 365

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Se você é um administrador do sistema no Microsoft Dynamics 365, você pode adicionar o componente ActiveCampaign Marketing Activities ao seu lead e formulários de contato no Microsoft Dynamics 365. Isso permitirá que sua equipe veja a atividade de engajamento mais recente para leads e contatos na ActiveCampaign.

Tome nota

  • Você deve ser um administrador no Microsoft Dynamics 365 para fazer essas alterações
  • Se alguma personalização for feita usando componentes da ActiveCampaign no Microsoft Dynamics 365, você deve excluí-las do ambiente antes de poder remover a solução ActiveCampaign
  • Isso não afetará atualizações futuras na solução da ActiveCampaign

Etapa 1: Crie um formulário personalizado no Microsoft Dynamics 365

1. Vá para make.powerapps.com e faça login com suas credenciais microsoft dynamics 365.

2. Selecione o ambiente com o qual você deseja trabalhar.

3. Em seguida, você precisará adicionar uma nova solução para personalizações da ActiveCampaign. Para isso, clique na opção "Soluções" na barra lateral esquerda.

4. Clique em "Nova solução".

5. Uma barra lateral modal aparecerá. Digite informações em cada campo necessário.

6. Clique no botão "Criar" localizado na parte inferior da barra lateral.

Etapa 2: Adicione uma tabela ao formulário personalizado

1. Na parte superior da próxima tela, clique na opção "Adicionar existente".

2. Clique na opção "Permissões" na lista suspensa.

3. Uma janela "Tabelas selecionadas" será aberta. Clique na opção "Selecionar componentes" para a tabela Contato ou Lead.

4 . Em seguida, clique em "Formulários" na parte superior do modal e, em seguida, clique no formulário ao qual deseja adicionar a personalização.

A(s) tabela(s) selecionada(s) será adicionada à solução e estará pronta para ser personalizada.

Etapa 3: Personalize a tabela

1. Clique na tabela à qual deseja adicionar a personalização.

2. Clique no formulário que deseja adicionar à tabela.

3. O Editor de Formulários será aberto. Clique no botão "Mudar para clássico".

4. O Editor Clássico será aberto. Clique na seção de pais à qual você deseja adicionar isso. Neste exemplo, escolheremos a seção "Resumo".

5. Clique na aba "Inserir" localizada na parte superior da tela.

6. Uma lista de opções será exibida. Clique em "Seção" e, em seguida, clique em "Uma coluna".

7. Uma seção vazia aparecerá na parte inferior da seção de pais selecionada. Arraste a seção vazia para onde você deseja que ela apareça no formulário.

8. Opcional: Defina as propriedades para a seção ou deixe-as como estão. Quando terminar, clique em "OK" para fechar o editor da Section Properties.

9. Clique na aba "Inserir" novamente na parte superior da tela.

Etapa 4: Definir propriedades da Web Resources e publicar

1. Clique no botão "Adicionar funcionalidades da Web". A janela Adicionar funcionalidades da Web será aberta.

2. Use as informações abaixo para concluir os campos na janela:

  • Recurso da Web = ac_assets/recentActivities.html
  • Nome = WebResource_ Recentatividades
  • Etiqueta = Atividades recentes da AC
  • Exibir etiqueta na caixa de seleção formulário = marcar a caixa
  • Visível por caixa de seleção padrão = marque a caixa

3. Clique no botão "OK".

4. Clique em "Salvar". A tela será atualizada

Etapa 5: Publique o formulário personalizado

Para publicar o formulário personalizado, clique na opção "Publicar".

Uma vez que as personalizações estejam ao vivo, certifique-se de ir para o Microsoft Dynamics 365 e confirmar que a seção de atividades recentes foi adicionada ao seu formulário.