Use a automação ActiveCampaign para criar contatos e leads no Salesforce

Desde 1º de junho de 2021, essa integração está disponível em:

  • Todos os níveis do plano do Salesforce
  • Níveis de plano Professional e Enterprise ActiveCampaign

Você pode usar ações de automação no ActiveCampaign para adicionar novos leads e contatos à sua conta do Salesforce.

Anote

  • Você deve ter a integração do Salesforce configurada para usar essas ações de automação
  • Apenas leads e contatos que alcançarem essas ações em suas automações serão sincronizados com o Salesforce
  • Planos Plus, Professional e Enterprise ActiveCampaign: não há uma ação de automação específica para "Criar uma conta no Salesforce." Isso ocorre porque os dados do campo Conta serão sincronizados com o Salesforce se os contatos e leads que você está sincronizando estiverem associados a uma conta

Como funcionam as ações de automação

Contatos e leads são adicionados ao Salesforce por meio das ações de automação "Criar um contato no Salesforce" e "Criar um novo lead no Salesforce":

um contato em ActiveCampaign atinge uma das ações em sua automação, ele:

  • Terão tags adicionadas ao registro de seu perfil no ActiveCampaign:
    • Se sincronizado como um lead : added-to-salesforce-lead
    • Se sincronizado como um contato : adicionado ao contato da equipe de vendas
  • Será enfileirado para sincronizar com o Salesforce
  • Será adicionado ao Salesforce assim que a próxima sincronização agendada for executada

Depois que os contatos e leads são adicionados ao Salesforce, eles são considerados "sincronizados".

Perfis de lead no Salesforce incluirão seu status de sincronização ActiveCampaign, ActiveCampaign ID, as 20 atividades de marketing mais recentes e / ou o componente CXA.

Perfis de contato no Salesforce incluirão seu status de sincronização ActiveCampaign, ID ActiveCampaign e o componente CXA.

Para visualizar essas informações no Salesforce, você precisa adicionar componentes e campos ActiveCampaign aos layouts de página no Salesforce. Visite Como adicionar componentes e campos ActiveCampaign ao Salesforce para obter mais informações sobre este tópico.

Além disso, todas as atualizações feitas nos registros em ActiveCampaign serão enviadas ao Salesforce quando a próxima sincronização for executada. Todas as atualizações feitas nos registros no Salesforce serão enviadas para ActiveCampaign quando a próxima sincronização for executada.

Visite Como funciona a sincronização para obter mais informações sobre este tópico.

Leads e contatos existentes no Salesforce que são sincronizados com ActiveCampaign e depois enviados de volta para o Salesforce por meio de "Criar um contato no Salesforce" ou "Criar uma ação de automação Lead in Salesforce "não será convertida.

Por exemplo, se você sincronizou um lead do Salesforce para o ActiveCampaign, o lead foi redirecionado para o Salesforce por meio do link "Criar um contato no Salesforce "ação de automação, um novo registro de contato será criado para eles no Salesforce. Seu registro de lead no Salesforce não será atualizado.

Criar um contato ou lead no Salesforce usando automação

Para adicionar leads e contatos ao Salesforce usando a automação ActiveCampaign:

1. Clique em "Automação" no menu esquerdo de sua conta ActiveCampaign.

2. Clique no botão "Editar" para a automação à qual deseja adicionar a ação do Salesforce.

3. Clique na guia "Salesforce" no menu direito do construtor de automação.

4. Arraste uma das ações do Salesforce para sua automação.

5. Um modal será aberto. Ele exibirá sua conta do Salesforce no menu suspenso. Clique no botão "Salvar".

A ação foi adicionada à sua automação. Isso só se aplica aos contatos que alcançarem essa etapa em sua automação a partir deste ponto.

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