Como filtrar e pesquisar a página Visão geral de contas

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Na página Visão Geral de Contas, você pode personalizar quais campos aparecem na sua lista de contas para ver rapidamente os dados mais importantes para sua empresa. Você também pode filtrar e pesquisar suas contas comerciais por campos padrão e personalizados. O uso desses filtros e opções de pesquisa permite que você veja facilmente quais contas atendem aos critérios definidos.

Como personalizar os campos de exibição da lista de contas

A página Visão geral das contas pode ser ajustada para mostrar campos importantes na exibição da lista de contas rapidamente.

Para personalizar a exibição da lista de contas:

  1. Clique em "Contatos" no menu esquerdo.
  2. Clique na opção "Importar contas".
  3. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.
    Account_Overview_gear_icon.jpg
  4. Na lista suspensa, selecione os campos que deseja que apareçam. Desmarque os campos que deseja ocultar.
  5. Clique fora da lista suspensa depois de concluída.

Como filtrar contas

A página Visão Geral de Contas tem um botão de filtro que você pode usar para exibir uma lista de contas comerciais que atendem a critérios específicos.

Para filtrar contas:

  1. Clique em "Contatos" no menu esquerdo.
  2. Clique na opção "Importar contas".
  3. Clique no botão "Adicionar um negócio".
  4. Clique no nome de um grupo de campos.
  5. Clique no campo de como você deseja filtrar.
  6. Clique no operador que você deseja usar.
  7. Digite o valor do campo que você deseja usar na pesquisa.
  8. Clique no botão "Aplicar".

A página Visão Geral das Contas carregará e listará os resultados filtrados.

Restrinja seus resultados com vários filtros

Você pode usar mais de um filtro para restringir seus resultados.

Ao usar mais de um filtro, o sistema só procurará e exibirá contas que correspondam a todos os critérios.

Para usar mais de um filtro, siga as etapas de 1 a 8 acima. Depois que a página exibir seus resultados, clique no botão "Adicionar um filtro" novamente e siga os mesmos passos. Continue fazendo isso até que você tenha todos os filtros desejados no lugar.

Remover um filtro

Se estiver usando vários filtros, você poderá remover um filtro para ampliar seus resultados. Para fazer isso, clique no "X" ao lado do filtro que você deseja remover.

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Como filtrar contas por proprietário da conta

O seletor do Proprietário da Conta permite que você exiba uma lista de contas do Proprietário da Conta.

Para usar esta opção:

  1. Clique em "Contatos" no menu esquerdo.
  2. Clique na opção "Importar contas".
  3. Clique no seletor "Proprietário da conta".
  4. Clique no nome do proprietário da conta.

Os resultados exibirão todas as contas pelo nome do proprietário da conta que você escolheu.

Como pesquisar contas comerciais

O campo de pesquisa na página Visão Geral de Contas procurará todas as contas comerciais que contêm seu termo de pesquisa no nome da conta.

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Para usar esta opção:

  1. Clique no campo de pesquisa.
  2. Digite o nome da conta que você deseja localizar. Você pode digitar o nome completo da conta ou parte do nome da conta.
  3. Pressione a tecla "Enter".

A página Visão geral das contas carregará e exibirá a(s) conta(s) que corresponder(em) aos seus critérios de pesquisa.

Combinar filtros e pesquisa

Você pode combinar filtros e pesquisa para restringir uma lista de contas.

Quando você fizer isso, o sistema procurará e exibirá contas que correspondam a todos os critérios.

Exportar uma lista de Contas

Você pode exportar todas as contas comerciais da sua conta da ActiveCampaign para um arquivo CSV. Não é possível exportar uma lista de resultados filtrados. 

  1. Clique em Contatos.
  2. Clique em "Contas".
  3. Clique na opção "Exportar".
  4. Uma janela de confirmação será exibida. Clique no link "Clique para visualizar o processo".
  5. Vamos redirecioná-lo para a página "Configurações > Status de importação/exportação" em sua conta. Clique na aba "Exportar".
  6. Clique na opção "Download" para baixar os resultados em um arquivo CSV.
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