Usar o bot ActiveCampaign para Slack

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Com a ActiveCampaign Bot para Slack, você pode executar ações rápidas no Slack para visualizar e atualizar seus dados da ActiveCampaign e colaborar com seus colegas de equipe de forma mais eficaz.

Importante

  • A configuração de integração ocorre no Slack. Não é possível gerenciar essa integração a partir da sua conta da ActiveCampaign
  • a ActiveCampaign Bot para Slack é uma integração separada da capacidade de postar mensagens em um canal do Slack a partir da automação da ActiveCampaign. Ambas as opções requerem configurações diferentes
  • Qualquer informação que você criar ou atualizar no Slack será sincronizada instantaneamente com sua conta da ActiveCampaign
  • As ações do bot ActiveCampaign para Contatos estão disponíveis em todos os planos
  • As ações do bot ActiveCampaign para Ofertas estão disponíveis nos planos de Vendas
  • As ações do bot ActiveCampaign para Contas estão disponíveis nos planos de Vendas e Marketing Professional e Enterprise

Conectar a integração da ActiveCampaign Bot para Slack

Há duas maneiras de conectar sua conta da ActiveCampaign para usar essa integração. Uma delas é conectar o aplicativa ActiveCampaign em "Aplicativos" na instância do Slack e a outra é pesquisar o bot da ActiveCampaign no diretório do aplicativo do Slack.

Esta seção mostrará como conectar a ActiveCampaign Bot em "Aplicativos" no Slack.

  1. Na sua instância do Slack, vá para a seção "Aplicativos".
  2. Clique em "Adicionar aplicativos" e procure por "ActiveCampaign Bot".
  3. Clique no botão "Adicionar".
  4. Clique no botão "Conectar conta".
  5. Uma janela modal aparecerá. Insira o URL, a chave e o domínio da conta da ActiveCampaign nos campos fornecidos. Para localizar suas informações de API, visite "Introdução à API".
  6. Clique no botão "Salvar".

Uma mensagem de confirmação será exibida e sua conta da ActiveCampaign será conectada ao Slack.

Slack_integration_confirmation_message.jpg

Desconectar a integração da ActiveCampaign Bot para Slack

  1. Na sua instância do Slack, acesse Aplicativos > ActiveCampaign.
  2. Clique no botão "Desconectar sua conta".
  3. Uma janela modal aparecerá. Clique no botão "Desconectar".

Gerenciar notificações

Você pode enviar notificações para si mesmo no Slack quando ocorrer uma ação na ActiveCampaign. Para configurar:

  1. Na sua instância do Slack, acesse Aplicativos > ActiveCampaign.
  2. Clique na opção "Gerenciar notificações".
  3. Uma janela modal aparecerá. Selecione uma lista ou todas as listas das quais você deseja receber notificações.
  4. Selecione a ação sobre a qual você deseja ser notificado na lista suspensa a seguir. Observe que você pode selecionar mais de uma opção.
  5. Clique no botão "Salvar".

À medida que as ações selecionadas acontecem na sua conta da ActiveCampaign, uma notificação será exibida na seção "Mensagens" do aplicativa ActiveCampaign Bot for Slack.

Executar ações rápidas no Slack com o Bot ActiveCampaign

Depois de configurar o aplicativa ActiveCampaign Bot for Slack, você pode usá-lo para gerenciar contatos, atualizar registros de negócios, visualizar rascunhos de campanhas, enviar campanhas de teste e gerenciar registros de conta.

Gerenciar contatos no Slack

Para gerenciar um registro de contato no Slack, você deve copiar e colar a URL do registro de contato em qualquer canal ou mensagem direta do Slack. Para fazer isso, procure um contato na ActiveCampaign e abra seu registro de contato. Em seguida, copie o URL na barra de URL e cole-o em qualquer canal do Slack ou mensagem direta.

Você também pode gerenciar um contato quando um URL de registro de contato é compartilhado com você em qualquer canal do Slack ou mensagem direta.

Depois que a URL do registro de contato for postada em um canal ou mensagem direta, o registro de contato será desfraldado e exibirá o nome do contato, o nome da empresa, o cargo, o endereço de email e o número de telefone.

Dependendo do seu plano, você pode usar as ações rápidas abaixo das informações de contato para adicionar o contato a uma automação ativa, atualizar suas informações pessoais (nome, email e número de telefone) e campos personalizados, adicionar o contato a um negócio ou adicionar o contato a uma conta.

Manage_contacts_in_slack.jpg

Selecionar campos personalizados Aplica-se a Contato, Conta e Negócio campos
personalizados

Se você tiver um conjunto de campos personalizados que usa com frequência, poderá adicioná-los como preferências e atualizar seus valores por meio do Slack Bot.

Para adicionar campos personalizados ao bot da ActiveCampaign Slack:

  1. No Slack, clique na opção ActiveCampaign em "Aplicativos".
  2. Em "Conectar sua conta", clique na opção "Preferências de campo".
  3. Uma janela modal aparecerá. Dependendo do seu plano, você pode selecionar até 10 campos personalizados para Contatos, Contas e Negócios.
    Field_preferences_modal_for_slack_bot.jpg
  4. Quando terminar, clique no botão "Salvar".

Atualizar registros de negócios no Slack

Para atualizar um registro de negócio no Slack, você deve copiar e colar o URL do registro de negócio em qualquer canal ou mensagem direta do Slack. Para fazer isso, procure um negócio na ActiveCampaign e abra o registro. Em seguida, copie o URL na barra de URL e cole-o em qualquer canal do Slack ou mensagem direta.

Você também pode gerenciar um negócio quando um URL de registro de negócio é compartilhado com você em qualquer canal do Slack ou mensagem direta.

Depois que a URL do registro do negócio for postada em um canal ou mensagem direta, o registro do negócio será desfraldado e exibirá o nome, o valor, a descrição, o contato principal, a conta associada e o proprietário da conta do negócio.

Use as ações rápidas abaixo das informações do negócio para atualizar o título, o status, o funil, a etapa e os campos personalizados do negócio. Você também pode adicionar uma nota ao negócio clicando em "Adicionar uma nota".

Update_deal_records_in_Slack.jpg

Visualizar e testar campanhas

Você pode visualizar e testar qualquer campanha direta ou automatizada de qualquer status com a ActiveCampaign Bot.

Para fazer isso, procure uma campanha na ActiveCampaign e clique em "Editar" para abri-la. Em seguida, navegue até a página de resumo da campanha, copie o URL na barra de URL e cole-o em qualquer canal ou mensagem direta do Slack.

Você também pode gerenciar uma campanha quando um URL da página de resumo da campanha é compartilhado com você em qualquer canal ou mensagem direta do Slack.

Depois que o URL da página de resumo da campanha for postado em um canal ou mensagem direta, a campanha será desfraldada e exibirá o nome da campanha, o nome do remetente, o email do remetente, o status, a data de envio agendada, as listas, a linha de assunto e o texto do pré-cabeçalho.

Use as ações rápidas abaixo das informações da campanha para visualizar a página de resumo da campanha em sua conta da ActiveCampaign ou enviar uma versão de teste da campanha para você ou para qualquer colega.

View_and_test_campaigns.jpg

Gerenciar registros de conta no Slack

Para gerenciar um registro de conta no Slack, você deve copiar e colar o URL do registro da conta em qualquer canal ou mensagem direta do Slack. Para fazer isso, você pode acessar Contatos > Contas na ActiveCampaign e procurar uma conta. Abra o registro da conta, copie o URL na barra de URL e cole-o em qualquer canal ou mensagem direta do Slack.

Você também pode gerenciar uma conta quando um URL de registro de conta é compartilhado com você em qualquer canal do Slack ou mensagem direta.

Depois que a conta registrar a URL para um canal ou mensagem direta, o registro da conta será desfraldado e exibirá o nome da conta, o site, o número de contatos associados à conta, a data e o número de telefone.

Você pode usar as ações rápidas abaixo das informações da conta para exibir o registro da conta em sua conta da ActiveCampaign, atualizar um campo, adicionar uma nota e adicionar um negócio.

Manage_account_records.jpg

Usar atalhos para criar e pesquisar registros no Slack

Você pode pesquisar e criar novos registros rapidamente no Slack.

Criar um registro

  1. Na instância do Slack, clique no botão de adição no compositor de mensagens.
  2. Uma janela modal aparecerá. Use a barra de pesquisa para localizar o atalho "Criar um registro com a ActiveCampaign Bot".
  3. Uma janela modal com uma lista suspensa aparecerá. Use a lista suspensa para selecionar o tipo de registro que você deseja criar. Você pode escolher entre Contato, Conta, Tarefa e Negócio.
  4. Siga as instruções para criar o registro.
  5. Clique no botão "Adicionar".

A integração adicionará o registro à sua conta da ActiveCampaign.

Observe que você também pode acessar esse atalho pesquisando por "ActiveCampaign" na barra de pesquisa e selecionando "Criar um registro".

Procurar um registo

Use esse atalho para procurar um registro e, em seguida, executar uma ação, como adicionar um contato a uma automação, exibir informações de registro etc.

  1. Na instância do Slack, clique no botão de adição no compositor de mensagens.
  2. Uma janela modal aparecerá. Use a barra de pesquisa para localizar o atalho "Procurar um registro com a ActiveCampaign Bot".
  3. Uma janela modal com uma lista suspensa aparecerá. Use a lista suspensa para selecionar o tipo de registro que você deseja localizar. Você pode escolher entre Contato, Conta, Tarefa, Negócio e Campanha.
  4. Siga as instruções para procurar o registro.
  5. Clique no botão "Pesquisar".

Você também pode acessar esse atalho pesquisando por "ActiveCampaign" na barra de pesquisa e selecionando "Pesquisar um registro".

Criar tarefas de contato e negócio no Slack

Você pode usar a ActiveCampaign Bot para criar tarefas de Contato e Negócio. Você pode adicionar essas tarefas a partir de qualquer mensagem do Slack à qual tenha acesso. Depois de criar a tarefa, ela aparecerá no registro selecionado em sua conta da ActiveCampaign.

  1. Selecione a mensagem do Slack a partir da qual você deseja criar uma tarefa.
  2. Passe o mouse sobre a mensagem e clique na opção "Criar uma tarefa na ActiveCampaign Bot".
  3. Uma janela modal aparecerá. Escolha entre Contato e Negócio e, em seguida , clique no botão "Avançar".
  4. Preencha os campos na próxima tela e clique no botão "Enviar".
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