Com o Bot da ActiveCampaign para Slack, você pode realizar ações rápidas no Slack para visualizar e atualizar seus dados da ActiveCampaign e colaborar com sua equipe de forma mais eficiente.
Observação
- A configuração da integração acontece no Slack. Não é possível gerenciar esta integração pela sua conta da ActiveCampaign
- O Bot do ActiveCampaign para Slack é uma integração separada da capacidade de publicar mensagens em um canal do Slack a partir de uma automação do ActiveCampaign. As duas opções exigem configurações diferentes
- Qualquer informação que você criar ou atualizar no Slack será sincronizada instantaneamente com sua conta da ActiveCampaign
- O acesso às ações do bot para objetos padrão (Contatos, Negócios, Contas) depende do seu plano da ActiveCampaign
Conecte a integração do Bot do ActiveCampaign para Slack
Há duas formas de conectar sua conta do ActiveCampaign para usar esta integração. Uma é conectar o app ActiveCampaign em "Apps" na sua instância do Slack e a outra é pesquisar o Bot do ActiveCampaign no diretório de apps do Slack.
Esta seção mostra como conectar o Bot do ActiveCampaign em "Apps" no Slack.
- Na sua instância do Slack, vá para a seção "Apps".
- Clique em "Adicionar aplicativos" e pesquise por "ActiveCampaign Bot".
- Clique no botão "Adicionar".
- Clique no botão "Conectar sua conta".
- Uma janela modal será exibida. Insira o URL da API, a chave e o domínio da conta ActiveCampaign nos campos fornecidos. Para localizar suas informações de API, acesse "Primeiros passos com a API".
- Clique no botão "Salvar".
Uma mensagem de confirmação será exibida e sua conta do ActiveCampaign será conectada ao Slack.
Desconectar a integração do ActiveCampaign Bot para Slack
- Na sua instância do Slack, vá para Apps > ActiveCampaign.
- Clique no botão "Desconectar sua conta".
- Uma janela modal será exibida. Clique no botão "Desconectar".
Gerenciar notificações
Você pode enviar notificações para si mesmo no Slack quando uma ação ocorrer na ActiveCampaign. Para configurar:
- Na sua instância do Slack, vá para Apps > ActiveCampaign.
- Clique na opção "Gerenciar notificações".
- Uma janela modal será exibida. Selecione uma lista ou todas as listas das quais deseja receber notificações.
- Selecione a ação sobre a qual deseja ser notificado no menu suspenso a seguir. Você pode selecionar mais de uma opção.
- Clique no botão "Salvar".
À medida que as ações selecionadas acontecem na sua conta do ActiveCampaign, uma notificação aparecerá na seção "Mensagens" do app ActiveCampaign Bot for Slack.
Execute ações rápidas no Slack com o bot da ActiveCampaign
Depois de configurar o app ActiveCampaign Bot para Slack, você pode usá-lo para gerenciar contatos, atualizar registros de negócios, visualizar rascunhos de campanhas, enviar campanhas de teste e gerenciar registros de conta.
Gerenciar contatos no Slack
Para gerenciar um registro de contato no Slack, copie e cole o URL do registro de contato em qualquer canal ou mensagem direta do Slack. Para isso, pesquise um contato no ActiveCampaign e abra o registro do contato. Em seguida, copie o URL na barra de endereços e cole-o em qualquer canal do Slack ou mensagem direta.
Você também pode gerenciar um contato quando o URL do registro de contato for compartilhado com você em qualquer canal do Slack ou mensagem direta.
Quando o URL do registro de contato for publicado em um canal ou mensagem direta, o registro de contato será exibido com o nome do contato, nome da empresa, cargo, endereço de email e número de telefone.
Dependendo do seu plano, você pode usar as ações rápidas abaixo das informações do contato para adicioná-lo a uma automação ativa, atualizar suas informações pessoais (nome, email e número de telefone) e campos personalizados, adicionar o contato a um negócio ou adicioná-lo a uma conta.
Selecionar campos personalizados
Aplica-se a campos personalizados de contato, conta e negócio
Se você tem um conjunto de campos personalizados que usa com frequência, pode adicioná-los como preferências e atualizar seus valores pelo Slack Bot.
Para adicionar campos personalizados ao bot do ActiveCampaign para Slack:
- No Slack, clique na opção ActiveCampaign em "Apps".
- Em "Conectar sua conta", clique na opção "Preferências de campo".
- Uma janela modal aparecerá. Dependendo do seu plano, você pode selecionar até 10 campos personalizados para Contatos, Contas e Negócios.
- Quando terminar, clique no botão “Salvar”.
Atualizar registros de negócios no Slack
Para atualizar um registro de negócio no Slack, copie e cole o URL do registro de negócio em qualquer canal do Slack ou mensagem direta. Para isso, pesquise um negócio no ActiveCampaign e abra o registro. Em seguida, copie o URL na barra de endereços e cole-o em qualquer canal do Slack ou mensagem direta.
Você também pode gerenciar um negócio quando um URL de registro de negócio for compartilhado com você em qualquer canal do Slack ou mensagem direta.
Quando o URL do registro de negócio for publicado em um canal ou mensagem direta, o registro de negócio será exibido com o nome, o valor, a descrição, o contato principal, a conta associada e o proprietário da conta do negócio.
Use as ações rápidas abaixo das informações do negócio para atualizar o título, o status, o funil, a etapa e os campos personalizados do negócio. Você também pode adicionar uma nota ao negócio clicando em "Adicionar uma nota".
Visualizar e testar campanhas
Você pode visualizar e testar qualquer campanha direta ou automatizada de qualquer status com o ActiveCampaign Bot.
Para fazer isso, pesquise uma campanha no ActiveCampaign e clique em "Editar" para abri-la. Em seguida, copie o URL da barra de endereços e cole-o em qualquer canal do Slack ou mensagem direta.
Você também pode gerenciar uma campanha quando um URL de campanha for compartilhado com você em qualquer canal do Slack ou mensagem direta.
Quando o URL da campanha for publicado em um canal ou mensagem direta, a campanha será exibida com o nome da campanha, nome do remetente, email do remetente, status, data de envio programada, listas, linha de assunto e texto de pré-cabeçalho.
Use as ações rápidas abaixo das informações da campanha para ver a página de resumo da campanha na sua conta da ActiveCampaign ou enviar uma versão de teste da campanha para você ou para um colega.
Gerenciar registros de conta no Slack
Para gerenciar um registro de conta no Slack, copie e cole o URL do registro de conta em qualquer canal ou mensagem direta do Slack. Para fazer isso, vá para Contatos > Contas no ActiveCampaign e pesquise uma conta. Abra o registro da conta, copie a URL na barra de endereços e cole-a em qualquer canal do Slack ou mensagem direta.
Você também pode gerenciar uma conta quando um URL de registro de conta for compartilhado com você em qualquer canal do Slack ou mensagem direta.
Depois de adicionar o URL do registro da conta a um canal ou mensagem direta, o registro será exibido com o nome da conta, site, número de contatos associados, data e telefone.
Use as ações rápidas abaixo das informações da conta para visualizar o registro da conta no ActiveCampaign, atualizar um campo, adicionar uma nota e adicionar um negócio.
Use atalhos para criar e pesquisar registros no Slack
Você pode pesquisar e criar novos registros rapidamente no Slack.
Criar um registro
- Na sua instância do Slack, clique no botão de mais no compositor de mensagens.
- Uma janela modal será exibida. Use a barra de pesquisa para localizar o atalho "Criar um registro com o ActiveCampaign Bot".
- Uma janela modal com um menu suspenso será exibida. Use o menu suspenso para selecionar o tipo de registro que deseja criar. Você pode escolher entre Contato, Conta, Tarefa e Negócio.
- Siga as instruções para criar o registro.
- Clique no botão "Adicionar".
A integração vai adicionar o registro à sua conta do ActiveCampaign.
Você também pode acessar esse atalho pesquisando por "ActiveCampaign" na barra de pesquisa e selecionando "Criar um registro".
Pesquisar um registro
Use este atalho para pesquisar um registro e realizar ações, como adicionar um contato a uma automação, visualizar informações do registro, etc.
- Na sua instância do Slack, clique no botão de mais no compositor de mensagens.
- Uma janela modal será exibida. Use a barra de pesquisa para localizar o atalho "Pesquisar um registro com o ActiveCampaign Bot".
- Uma janela modal com um menu suspenso será exibida. Use o menu suspenso para selecionar o tipo de registro que deseja localizar. Você pode escolher entre Contato, Conta, Tarefa, Negócio e Campanha.
- Siga as instruções para pesquisar o registro.
- Clique no botão “Pesquisar”.
Você também pode acessar esse atalho pesquisando por "ActiveCampaign" na barra de pesquisa e selecionando "Pesquisar um registro".
Criar tarefas de contato e do negócio no Slack
Você pode usar o Bot do ActiveCampaign para criar tarefas de contato e tarefas de negócio. Você pode adicionar essas tarefas a partir de qualquer mensagem do Slack à qual tenha acesso. Depois de criar a tarefa, ela aparecerá no registro selecionado na sua conta do ActiveCampaign.
- Selecione a mensagem do Slack a partir da qual você deseja criar uma tarefa.
- Passe o cursor sobre a mensagem e clique na opção "Criar uma tarefa no ActiveCampaign Bot".
- Uma janela modal será exibida. Escolha entre Contato e Negócio e clique no botão "Próximo".
- Preencha os campos na próxima tela e clique no botão "Criar".