Como anexar arquivos a um registro de negócio

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Com a ActiveCampaign, você pode anexar arquivos diretamente a um negócio, como um contrato, proposta, planilha de preços ou até mesmo imagens.

Importante

  • Os limites de armazenamento de arquivos são baseados na camada do seu plano:
    • Plus - 1 GB
    • Professional - 5 GB
    • Enterprise - 10 GB
    • Teste - 250 MB
  • O limite de tamanho de arquivo para cada upload é de 75 MB por arquivo
  • Tipos de arquivo atualmente suportados: pdf, doc/docx, xls/xlsx, pptx, csv, tif, tiff, txt, jpg/jpeg, png, gif, svg
  • Os usuários com permissão para visualizar negócios podem anexar, renomear e baixar arquivos. Somente administradores ou usuários com permissões "Excluir negócios" podem excluir arquivos

Como funciona

Depois de criar um Negócio, você pode adicionar arquivos por:

  1. Clique no botão suspenso Ação no canto superior direito e, em seguida , clique em "Adicionar um arquivo" para escolher os arquivos do seu computador.
  2. Clicando na aba "Arquivos" no canto inferior esquerdo do registro.

Deal_File_Tab_Drag_Drop_or_Add_File_button.jpg

Na aba "Arquivos", você pode fazer o upload de seus arquivos de duas maneiras:

  1. Arraste e solte arquivos do seu computador
    -OU-
  2. Clique no botão "Adicionar um arquivo" para escolher arquivos do seu computador

  Você pode deixar a página aberta em outra guia ou em segundo plano assim que o upload começar.

Um modal aparecerá no canto superior direito quando o upload for concluído para mostrar quanto armazenamento é usado. Esse modal é a única maneira de ver as quantidades de armazenamento. 

File_successfully_uploaded_modal_with_storage_amount.jpg

Os arquivos carregados são listados no registro do negócio na guia "Arquivos". Ele inclui o Nome do arquivo, Data adicionada, Tamanho do arquivo e Atualizado por informações.

Para baixar, renomear ou excluir o arquivo, clique nos três pontos à direita do arquivo:

Download_Rename_Delete_uploaded_files_three_dots.jpg

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