Como criar automações com objetos personalizados

Com o ActiveCampaign, você pode usar dados de objeto personalizados para criar automações para personalizar ainda mais seus fluxos de trabalho e personalizar a experiência do cliente. Este artigo mostrará o que esperar ao criar automações depois de criar seus modelos de objeto personalizados.

Tome nota

• Obrigatório: você precisa criar um objeto personalizado para usar esses recursos. Você pode criar um esquema de objeto personalizado com a API do ActiveCampaign ou a página "Gerenciar dados" em sua conta. Algumas integrações, como o Zendesk Support e o Calendly, oferecem suporte a objetos personalizados
• Todos os planos do ActiveCampaign têm acesso a objetos personalizados por meio de aplicativos e integrações compatíveis que importam um objeto personalizado. Esses gatilhos aparecerão na seção "Aplicativos" do modal de gatilho
• Os clientes do plano Enterprise podem criar seus próprios objetos personalizados por meio da API. Esses gatilhos aparecerão na seção "Objetos" do modal de gatilho
• Os gatilhos de automação para objetos personalizados Deal e Account não estão disponíveis no momento

Gatilhos de automação de objetos personalizados

Se você estiver usando objetos personalizados com sua conta do ActiveCampaign, poderá usar o registro de objeto personalizado criado ou atualizado para acionar ou iniciar uma automação.

À medida que os modelos de objeto personalizados de contato forem adicionados à sua conta, dois gatilhos de automação estarão disponíveis para você usar. Esses dois gatilhos são:

• [Objeto personalizado] Criado
  O contato relacionado é puxado para a automação sempre que um novo registro é criado para o objeto.
• [Objeto personalizado] Atualizado
  O contato relacionado é puxado para a automação quando um campo de objeto personalizado especificado é atualizado de um valor para outro. Com este gatilho, você pode escolher "Qualquer" ou um valor inicial específico e você pode escolher "Qualquer" ou um valor final específico.

1. Se você criou um objeto personalizado usando a API ou a página "Gerenciar dados" em sua conta, o gatilho aparecerá na seção "Objetos" do modal do gatilho.
2. Se um aplicativo ou integração de terceiros com suporte importar um objeto personalizado, os gatilhos aparecerão na seção "Aplicativos" do modal de disparo.

Como configurar o gatilho [Objeto personalizado] Criado

Com o gatilho [Objeto personalizado] criado, você terá duas opções:

• Todos os registros
  [Objeto personalizado] Essa opção será acionada se qualquer registro sob o [Objeto personalizado] especificado for criado.
• Segmentar registros
  [Objeto personalizado] Essa opção permite filtrar ainda mais o gatilho para dar a você mais controle sobre quem pode inserir sua automação. Observe que somente os campos relacionados ao objeto personalizado podem ser usados para filtrar aqui.

Observe que o gatilho [Objeto personalizado] Criado só pode ser definido para executar várias vezes. Isso não pode ser ajustado.

Para usar a opção Segmento [Objeto personalizado] em um gatilho [Objeto personalizado] criado:

1. Adicione o gatilho [Objeto personalizado] Criado à sua automação.
2. Uma janela modal aparecerá. Clique na opção "Segmento ".
3. Comece a criar sua condição por clicando no campo mais à esquerda que diz "(Selecione uma condição...). " Isso exibirá uma lista suspensa de campos relacionados ao seu objeto personalizado. Observação Somente campos de objetos personalizados para o registro de objeto personalizado escolhido estão disponíveis para uso aqui.
4. Clique no campo que você gostaria de usar para filtrar seu gatilho. No exemplo abaixo, usaremos o filtro 'ID de grupo' para acionar apenas os tickets do Zendesk de um grupo específico nessa automação.
   
5. Dependendo do campo selecionado, suas escolhas de operador podem mudar para definir seus próprios critérios de pesquisa e serão atualizadas com sua escolha de campo. Para escolher um operador, clique no campo do meio e clique no operador que você deseja usar.
   
   Continuando com nosso exemplo, somos apresentados a vários operadores para escolher: "É" "Não é" "Maior que" "Maior que ou Igual a" "Menor que" e "Menor que ou Igual a". Como estamos procurando um ID de Grupo específico, vamos escolher o operador "Is" clicando nele.
   
6. Em seguida, você precisará fornecer um valor para sua condição de segmento digitando-o no terceiro campo dentro do segmento. Veja o segmento de exemplo completo abaixo:
   
7. Clique no botão "Salvar".

Como configurar o gatilho [Objeto personalizado] atualizado

Com o gatilho [Objeto personalizado] Atualizado, você pode especificar o campo e escolher "Qualquer" ou um valor inicial específico de De e pode escolher "Qualquer" ou um valor To específico para iniciar a automação. Você também pode escolher quantas vezes o gatilho é executado e o segmento adicional em "Avançado" com todos os campos do ActiveCampaign disponíveis.

Na lista suspensa Campo, você pode escolher entre:

• Qualquer campo Isso significa que quando qualquer valor é atualizado em qualquer campo
  para o registro de objeto personalizado escolhido, o gatilho será acionado. Com essa opção, você só poderá escolher com que frequência o gatilho é executado e configurar a Segmentação Avançada. (link para a seção abaixo)
• Um campo de objeto personalizado específico Isso significa que quando o campo
  de objeto personalizado específico que você escolher aqui for atualizado, com base em suas configurações abaixo, o gatilho será acionado. Observação Somente campos de objetos personalizados para o registro de objeto personalizado escolhido estão disponíveis para uso aqui. Além das configurações abaixo, você também poderá escolher com que frequência o gatilho é executado e configurar a Segmentação Avançada. (link para a seção abaixo)

Se você escolher um campo de objeto personalizado específico, há duas opções para definir melhor qual alteração no valor você gostaria de acionar a automação:

• Qualquer valor Isso incluirá qualquer valor
  no campo. Por exemplo, se você escolher De "Qualquer valor" Para "Qualquer valor", todas as atualizações feitas no valor no campo especificado acionarão a automação.
• Um valor
  específico Isso permite que você especifique os valores De e/ou Para que são alterados no campo para acionar a automação. Por exemplo, se você escolher De "Qualquer valor" Para "Um valor específico", o valor atualizado deverá refletir o valor específico definido para acionar a automação.

Para usar o gatilho [Objeto personalizado] Atualizado com um campo específico escolhido:

1. Adicione o gatilho [Objeto personalizado] Atualizado à sua automação.
2. Uma janela modal aparecerá. Clique na seta suspensa Campo. Observe que somente os campos relacionados ao objeto personalizado podem ser usados aqui.
3. Selecione o campo que você gostaria de usar. No exemplo abaixo, gostaria de acionar uma automação quando o Status de qualquer tíquete do Zendesk for fechado. Para começar, eu escolheria o campo Status.
   
4. Escolha o valor "De". Este é o valor com o qual o campo terá que começar para ativar o gatilho. Para o meu exemplo, não preciso de um valor "De" específico, então escolherei "Qualquer valor".
   
5. Escolha o valor "Para". Este é o valor que o valor "De" precisa alterar "Para" para ativar o gatilho. Em nosso exemplo, só quero ver os tíquetes que mudaram para o status "Fechado", então começarei escolhendo "Um valor específico".
   
6. Dependendo do campo selecionado, suas opções de operador podem ser alteradas para definir seu próprio valor específico. Para escolher um operador, clique na seta suspensa e clique no operador que você deseja usar.
   
   Continuando com nosso exemplo, somos apresentados a vários operadores para escolher: "É", "Não é", "Contém" e "Não contém". Como estamos procurando um Status específico, vamos escolher o operador "Is" clicando nele.
   
7. Em seguida, você precisará fornecer o valor "Para" na segunda caixa. A forma como você insere o valor depende do campo selecionado. Pode ser selecionar uma opção em uma lista suspensa ou digitar o valor específico. Com o nosso exemplo, eu precisava digitar "Fechado" abaixo:
   
8. Em seguida, clique na lista suspensa em "Execuções" para escolher com que frequência você deseja que seu gatilho seja executado.
9. Clique em "Salvar".

Configurações avançadas de segmentação em [Objeto personalizado] Gatilho atualizado

Com o gatilho [Objeto personalizado] atualizado, você pode segmentar ainda mais os contatos que podem inserir seu gatilho usando a seção "Avançado". Aqui você pode usar outros campos do ActiveCampaign. As condições disponíveis serão semelhantes a outras opções de segmento com algumas diferenças em "Objetos personalizados".

Clique em "Segmentar o [Objeto personalizado] inserindo esta automação". Na categoria de condição Objetos Personalizados no construtor de segmentos, você tem a opção de usar:

• Condições Específicas de Gatilho As Condições
  Específicas de Gatilho mostradas dependerão do gatilho de objeto personalizado que você está usando. Esta condição "Este [objeto personalizado]" fará referência ao registro de objeto personalizado específico que disparou a automação.
• Condições
  Globais Com Condições Globais, o segmento avançado fará referência a todos os registros de objeto personalizados relacionados do tipo selecionado para a condição selecionada.

Ao usar qualquer condição de objetos personalizados, um construtor de segmentos aparecerá sob sua seleção chamada "Onde o seguinte é verdadeiro:", onde você pode usar campos de objeto personalizados para segmentar ainda mais seu gatilho.

Você pode adicionar condições adicionais com base no objeto personalizado clicando em "Segmentar este [objeto personalizado] adicionando uma propriedade".

Para adicionar condições adicionais usando outros campos do ActiveCampaign, clique em "Adicionar outra condição" ou " Adicionar um novo grupo de segmentos".

Usando objetos personalizados em ações de automação

Ao criar sua automação, uma vez que você tenha um gatilho configurado, as ações são as próximas. Com objetos personalizados, você pode usar campos de objeto personalizados em ações específicas dentro de uma automação. Isso permite que você mova seus contatos por meio de sua automação com base nos dados de registro de objeto personalizados específicos.

Ações disponíveis com objetos personalizados:

Condicional

As condições de objetos personalizados em ações condicionais permitem que você use os dados de registro de objeto personalizados para enviar contatos por um caminho "Sim" ou "Não" para personalizar ações, tags, campos personalizados, dados de Rastreamento de Sites e Eventos e outros dados de contato. Saiba mais sobre como as ações condicionais funcionam.

Clique no primeiro campo que diz "(Selecione uma condição)". Na categoria de condição Objetos Personalizados no construtor de segmentos, você tem duas opções a serem usadas:

1. Condições Específicas de Gatilho As Condições
   Específicas de Gatilho aparecerão assim que você tiver um gatilho de objeto personalizado no local. Esta condição "Este [objeto personalizado]" fará referência ao registro de objeto personalizado específico que disparou a automação.
   
   Observe que, para que as Condições Específicas de Gatilho sejam aplicadas, o contato deve inserir a automação por meio de um gatilho de objetos personalizados. Se um contato inserir uma automação manualmente (por exemplo, adicionar um contato a uma automação a partir de sua página de perfil ou do editor em massa), ou com qualquer outro gatilho, ele não atenderá a nenhuma condição específica do gatilho.
2. Condições
   Globais Com Condições Globais, o segmento avançado fará referência a todos os registros de objeto personalizados relacionados do tipo selecionado para a condição selecionada. Observe que você não precisa ter um gatilho de objeto personalizado para usar Condições Globais.

Ao usar qualquer condição de objetos personalizados, um construtor de segmentos aparecerá sob sua seleção chamada "Onde o seguinte é verdadeiro:", onde você pode usar campos de objeto personalizados para segmentar ainda mais seu gatilho.

Você pode adicionar condições adicionais com base no objeto personalizado clicando em "Segmentar este [objeto personalizado] adicionando uma propriedade".

Para adicionar condições adicionais usando outros campos do ActiveCampaign, clique em "Adicionar outra condição" ou "Adicionar um novo grupo de segmentos".