Use objetos personalizados com automações

Com a ActiveCampaign, você pode usar dados de objeto personalizados para criar automações. Isso pode ajudar a adaptar seus fluxos de trabalho e personalizar a experiência do cliente. Este artigo mostrará o que esperar ao criar automações depois de criar seus modelos de objeto personalizados.

Observação

• Obrigatório: você precisa criar um objeto personalizado de contato para usar essas funcionalidades. Você pode criar um esquema de objeto personalizado com a API da ActiveCampaign ou a página "Gerenciar dados" em sua conta. Algumas integrações, como o Zendesk Support e o Calendly, oferecem suporte a objetos personalizados
• Todos os planos da ActiveCampaign têm acesso a objetos personalizados por meio de aplicativos e integrações compatíveis que importam um objeto personalizado.
• Esses gatilhos aparecerão na seção "Aplicativos" do modal de gatilho
• Os clientes do plano Enterprise podem criar seus próprios objetos personalizados por meio da API ou da página Gerenciar dados da sua conta. Esses gatilhos aparecerão na seção "Objetos" do modal de gatilho
• Os gatilhos de automação para objetos personalizados Deal e Account não estão disponíveis no momento

Gatilhos de automação de objetos personalizados

Uma vez que um objeto personalizado de contato é adicionado ou sincronizado com sua conta, você pode acessar dois novos gatilhos de automação:

• [Objeto personalizado] Criado
  O contato relacionado é puxado para a automação sempre que um novo registro é criado para o objeto.
• [Objeto personalizado] Atualizado
  O contato relacionado é puxado para a automação quando um campo de objeto personalizado especificado é atualizado de um valor para outro. Com este gatilho, você pode escolher "Qualquer" ou um valor inicial específico e você pode escolher "Qualquer" ou um valor final específico. 
  
  

Se você criou um objeto personalizado usando a API ou a página "Gerenciar dados" em sua conta, o gatilho aparecerá na seção "Objetos" do modal do gatilho.

Se um aplicativo ou integração de terceiros com suporte importar um objeto personalizado, os gatilhos aparecerão na seção "Aplicativos" do modal de gatilho.

Aqui estão algumas diretrizes ao usar objetos personalizados em sua automação:

• Você só pode usar um gatilho para sua automação
• Se sua automação estiver usando um gatilho, você não poderá adicionar um gatilho de objeto personalizado
• Se sua automação estiver usando um gatilho de objeto personalizado, você não poderá usar outros gatilhos
• Você pode adicionar manualmente contatos à sua automação se ele tiver um gatilho objeto personalizado
• Se você selecionar uma tag de personalização para um objeto personalizado em uma ação de automação, usaremos o objeto personalizado referenciado no gatilho de automação. Caso contrário, usamos o registro de objeto personalizado mais recentemente criado
• Se você quiser fazer referência a um objeto personalizado em uma ação de automação que difere do objeto personalizado em seu gatilho, copie e cole as tags de personalização da página Gerenciar objetos em sua conta ou procure o raio e selecione um objeto personalizado no menu de personalização

Os gatilhos de automação para objetos personalizados Negócio e Conta não estão disponíveis no momento.

Gatilho Criado por Objetos Personalizados

Este gatilho inicia uma automação quando um objeto personalizado é criado para um contato. Neste gatilho, você escolhe quais registros de objeto incluir. Observe que esse gatilho está definido para executar "Várias vezes" e não pode ser ajustado.

Há duas opções para escolher ao configurar este gatilho:

• Todos os registros
  [Objeto personalizado] Essa opção será acionada se qualquer registro sob o [Objeto personalizado] especificado for criado.
• Segmentar registros
  [Objeto personalizado] Essa opção permite filtrar ainda mais o gatilho para dar a você mais controle sobre quem pode inserir sua automação. Observe que somente os campos relacionados ao objeto personalizado podem ser usados aqui.

Para usar a opção Segmento [Objeto personalizado] em um gatilho [Objeto personalizado] criado:

1. Clique em "Automações" para navegar até a página Visão geral da automação.
2. Clique em "Editar" na automação que quer atualizar, ou crie uma nova automação.
3. Clique em "Adicionar um gatilho de entrada".
4. No modal "Selecionar um gatilho", clique em "Objetos" > seu objeto preferido > "[Objeto personalizado] Criado".
5. Um modal aparecerá onde você pode configurar seu gatilho. Clique na opção "Segmento ".
6. O modal se expandirá e você verá o construtor de segmentos com opções relacionadas ao seu objeto personalizado. Use o construtor de segmentos para criar seu segmento. Como lembrete, apenas contatos que atendam ao seu gatilho e condições de segmento podem entrar em sua automação.
   
7. Quando terminar, clique em "Salvar".

Como configurar o gatilho [Objeto personalizado] atualizado

Este gatilho inicia uma automação quando um campo de objeto personalizado especificado é atualizado de um valor para outro.   Você só pode usar um gatilho de objeto personalizado por automação sem outros gatilhos.

Como configurar o gatilho [Objeto personalizado] atualizado

1. Clique em "Automações" para navegar até a página Visão geral da automação.
2. Clique em "Editar" na automação que quer atualizar, ou crie uma nova automação.
3. Clique em "Adicionar um gatilho de entrada".
4. No modal "Selecionar um gatilho", clique em "Objetos" > seu objeto preferido > "[Objeto personalizado] Atualizado".
5. Um modal aparecerá onde você pode configurar seu gatilho:
   • O campo de objeto personalizado - Campo específico ou campo "Qualquer"
     • Se você escolher "Qualquer", escolha com que frequência a automação será executada para cada contato e poderá segmentar contatos entrando em sua automação. Quando terminar, clique no botão "Salvar".
   • Se você escolher um campo:
     • Valor "De" - selecione entre "Qualquer" ou um valor específico. Isso aparece se você selecionar um campo específico em vez de "Qualquer" campo acima
     • "Para" valor - selecione entre "Qualquer" ou um valor específico
     • Executa - escolha executar uma ou várias vezes
     • Contatos do segmento entrando na automação pelo gatilho
       • • Clique na opção "Segmentar os contatos que entram nesta automação" para restringir ainda mais quem pode entrar em sua automação
     • Clique em "Salvar".
       

Usando objetos personalizados em ações de automação

Você pode usar objetos personalizados com muitas ações de automação. Por exemplo, você pode usar campos de objeto personalizados para personalizar suas mensagens SMS e notas. Você também pode usar campos de objeto personalizados para criar condições com o construtor de segmentos, como ao criar garfos condicionais ou esperas condicionais.

Personalização de objeto personalizado em ações de automação

A personalização de objeto personalizado está disponível com as seguintes ações de automação:

• Enviar um email individual direto
• Enviar email transacional
• Enviar uma SMS
• Enviar um email de notificação interna
• Adicione uma nota de contato
• Adicionar um negócio
• Atualizar um título
• Adicione uma tarefa do negócio
• Adicionar uma nota de negócio
• Adicionar observação à conta
• Adicionar contato à conta

Se você criar uma automação com um gatilho de objeto personalizado e usar uma tag de personalização de objeto personalizado em uma ação, consultaremos o objeto personalizado no gatilho.

Se você criar uma automação sem um gatilho de objeto personalizado e usar uma tag de personalização de objeto personalizado em uma ação, consultaremos o objeto criado mais recentemente.

Condições personalizadas do segmento de objeto personalizado em ações de automação

Você pode usar campos de objeto personalizados com qualquer ação de automação que use o construtor de segmentos para criar condições. Isso inclui:

• Condicional
• Objetivo
• Espera condicional
• Dividir

Se você criar uma automação com um gatilho de objeto personalizado e usar um campo de objeto personalizado no construtor de segmentos de uma ação, consultaremos o objeto personalizado no gatilho.

Se você criar uma automação sem um gatilho de objeto personalizado e usar um campo de objeto personalizado no construtor de segmentos de uma ação, consultaremos o objeto criado mais recentemente.