Como editar contas em massa

Marketing_Professional_Enterprise

Sales_Plus_Professional_Enterprise

Com o ActiveCampaign, você pode editar várias contas de uma só vez. A edição em massa de Contas pode ajudá-lo a ser mais eficiente no gerenciamento de suas Contas e fazer atualizações em várias Contas.

Você pode editar em massa os campos padrão e personalizado da conta. Estes incluem:

  • URL
  • Proprietário da conta (somente administrador)
  • Morada 1
  • Morada 2
  • Cidade
  • Estado/Região
  • Código postal
  • País
  • Número de telemóvel
  • Descrição
  • Número de funcionários
  • Lucro anual
  • Indústria/Vertical
  • Todos os campos personalizados da Conta

Tome nota

  • Os usuários precisam ter permissões de "Editar" para que as Contas usem esse recurso
  • Somente administradores e usuários com permissões "Reatribuir contas" em Configurações Usuários e grupos contas podem atualizar o campo "Proprietário da conta"
  • Você só pode editar Contas visíveis na página Contas. Ou seja, você precisa seguir as etapas abaixo para cada página de Contas que deseja editar

Como editar contas em massa

  1. Clique em "Contatos" "Contas" no menu à esquerda.
  2. Localize as Contas que você deseja atualizar usando qualquer um ou uma combinação destes métodos:
    • Use a lista suspensa "Proprietário da conta" para exibir Contas por proprietário da conta
    • Use a barra de pesquisa para localizar Contas por nome de conta
  3. Clique na caixa de seleção de cada Conta que você deseja editar. Você também pode selecionar todas as Contas em uma página clicando na caixa de seleção ao lado de "Nome da Conta".

      Você pode aumentar a quantidade de Contas mostradas na página no canto inferior direito com a lista suspensa "Linhas".

  4. Um botão de edição será exibido. Clique no botão "Editar" e selecione ou pesquise o campo que deseja editar no modal de edição em massa da conta.

    Modalidade de edição em massa da conta para pesquisar e selecionar campo.png

      O campo Proprietário da conta não será exibido para usuários que não têm permissão. Somente administradores e usuários com permissões "Reatribuir contas" em Configurações Usuários e Grupos Contas podem atualizar o campo "Proprietário da conta".

  5. Depois de escolher um campo Conta, os campos adicionais serão atualizados com base no campo Conta que você escolher editar. Preencha todos os campos disponíveis com os novos valores.
  6. Você também pode editar vários campos de uma só vez. Para fazer isso, clique em "Adicionar outra ação". Você precisará de uma ação separada para cada campo que deseja editar.

    Adicionar outra ação Modalidade de edição em massa da conta.png

  7. Para excluir uma ação, clique no ícone da lixeira à direita da ação.

    Excluir em massa editar modal Conta.png

  8. Clique no botão "Aplicar" quando terminar.
  9. Uma mensagem de confirmação será exibida para resumir as atualizações de edição em massa. Clique no botão "Aplicar alterações" para confirmar.

    Uma mensagem de notificação será exibida e informará que sua alteração está sendo processada. Você pode navegar com segurança para fora da página.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 2 de 5