O Painel do CRM de Vendas oferece um rápido vislumbre de algumas de suas métricas mais importantes. É a primeira página que você vê quando faz login na sua conta da ActiveCampaign. Neste artigo, você aprenderá a usar esse painel.
Clique no botão "Criar".
O botão no canto superior direito do painel permite que você crie o seguinte:
- Adicionar um contato
- Adicionar um negócio
Widget de notícias
Este widget mostra as últimas notícias da ActiveCampaign.
Widget Contatos
O widget Contatos exibe o número total de contatos da sua conta. Use a lista suspensa para alternar entre "Todos" contatos e "Ativos".
Widget Tendência de contato
O widget Tendência de contato é um resumo visual rápido do número total de contatos da sua conta ao longo do tempo. Clicar nesse widget redireciona você para o relatório Tendências de contato.
Widget Top Contatos
O widget Principais contatos proporciona a você uma visualização rápida de alguns dos contatos mais ativos em sua conta. Por padrão, ele exibirá contatos com as interações mais recentes com seus materiais.
Widget Automações
Visite rapidamente as automações recentes, veja seu status e verifique quantos contatos inseriram e concluíram uma automação. Clique em "Criar Novo" para criar uma nova Automação.
Widget Minhas Tarefas
Esse widget cria um resumo de tarefas personalizado para cada usuário em sua conta da ActiveCampaign que também tem acesso à parte de Vendas da plataforma. Se você quiser revisar uma lista completa de tarefas, vá para a página Gerenciar Tarefas em sua conta.
Widget Pipelines
Use o widget Pipelines para resumir quantos novos negócios foram inseridos ao longo do tempo. Use o dropdown para selecionar um período de tempo diferente. Relatórios completos podem ser encontrados no relatório Deal Forecast.
Como mover, adicionar e remover widgets no painel
Para mover widgets no seu painel, clique e arraste o widget para um novo local. Você verá caixas perfuradas cinza aparecerem para indicar pontos onde você pode arrastar e soltar o widget.
Para adicionar um widget ao seu painel, localize e clique na guia cinza no centro inferior da tela. Dentro desta guia estão os widgets que não são exibidos atualmente no painel. Clique em um widget nesta guia para adicioná-lo ao seu painel.
Para remover um widget do seu painel e armazená-lo dentro da guia inferior, passe o mouse sobre o widget desejado até que o botão "X" apareça no canto superior direito. Clique no "X" para remover o widget. Ele aparecerá na aba inferior.