Sie können automatische Benachrichtigungen an Deal-Besitzer senden, sobald Kontakte ein gewünschtes Verhalten durchführen oder wenn ein Deal in einer Pipeline hinzugefügt oder aktualisiert wird.
Um dies einzurichten, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- Klicken Sie auf "Automationen", um zur Übersichtsseite der Automationen zu gelangen.
- Klicken Sie auf "Bearbeiten" für die Automation, mit der Sie arbeiten möchten.
- Klicken Sie im rechten Menü auf "Sendeoptionen".
- Klicken Sie auf die Option "Benachrichtigungs-E-Mail senden".
- Ziehen Sie die Benachrichtigungsaktion an die gewünschte Stelle in Ihrer Automation.
- Klicken Sie auf das Personensymbol neben dem Feld Senden an und auf die Option "Deal Owner: Email address".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
Das folgende Personalisierungs-Tag wird dem Feld Senden an hinzugefügt: %DEAL_OWNER_E-Mail%Example_of_the__DEAL_OWNER_E-Mail__personalization_tag - Füllen Sie die restlichen Felder der E-Mail-Benachrichtigung aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen", wenn Sie fertig sind.