Sie können automatische Benachrichtigungen an Deal-Besitzer senden, sobald Kontakte ein gewünschtes Verhalten durchführen oder wenn ein Deal in einer Pipeline hinzugefügt oder aktualisiert wird.
Hinweise
Wenn Sie eine "aktive" Automatisierung bearbeiten, empfehlen wir, die Automatisierung auf "inaktiv" zu setzen, bevor Sie Änderungen vornehmen. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie die Automatisierung wieder auf "Aktiv", damit die Kontakte in den Workflow eintreten und ihn durchlaufen können. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Automation(en) "inaktiv" machen können.
Hinzufügen und Konfigurieren der Automationsaktion "Eine personalisierte E-Mail senden"
- Klicken Sie im linken Menü auf "Automationen", um zur Übersichtsseite der Automationen zu gelangen.
- Klicken Sie auf "Automationen" und dann auf "Bearbeiten" für die Automation, die Sie aktualisieren möchten.
- Ziehen Sie die Aktion "Eine E-Mail senden" auf Ihre Automation. Diese befindet sich unter "Sendeoptionen".
- Es wird ein Modalfenster angezeigt, in dem Sie ein neues Label erstellen können.
- Betreffzeile (erforderlich)- Geben Sie Ihre Betreffzeile in das vorgesehene Feld ein. Beachten Sie, dass Sie ein Emoji und eine Personalisierung hinzufügen können, indem Sie unter auf die Symbole für Emoji und Blitzschlag klicken
- Senden an - Klicken Sie auf das Feld "Senden an", dann auf die E-Mail-Adresse des Benutzers, der die Benachrichtigung erhalten soll. Sie können bis zu fünf E-Mail-Adressen auswählen
- Von - In diesem Feld werden der Name und die E-Mail-Adresse des Benutzers angezeigt, der die Aktion konfiguriert. Um diese Felder zu ändern, klicken Sie auf auf "Bearbeiten". Von hier aus können Sie den Absendernamen und die E-Mail-Adresse bearbeiten. Sie können auch auf den Blitz klicken, um eine persönliche Note hinzuzufügen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Fertig".
- Schreiben Sie Ihre Nachricht - Geben Sie die Nachricht ein, die Sie mit der Benachrichtigung senden möchten. Sie können Ihrer Nachricht Formatierungen, Aufzählungspunkte und eine persönliche Gestaltung hinzufügen
- Vorschau - Klicken Sie auf die Option "Vorschau", um zu sehen, wie die E-Mail beim Empfänger aussehen wird
- Klicken Sie auf "Speichern", wenn Sie fertig sind.