Deals in ActiveCampaign importieren

Sie können das Import-Tool verwenden, um offene Deals aus einer CSV-Datei in Ihr ActiveCampaign Konto zu importieren. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie zuvor ein anderes CRM verwendet haben und nun die CRM-Funktion von ActiveCampaign nutzen möchten.

Hinweise

• Kontoadministratoren haben Zugriff auf diese Funktion. Alle anderen Benutzergruppen müssen die Berechtigung haben, um diese Funktion zu nutzen
• Das Importwerkzeug funktioniert nur mit CSV-Dateien
• Das Dateiformat Ihrer CSV-Datei sollte UTF-8 sein, damit Sonderzeichen importiert werden können
• Die Größe der Importdatei ist auf 100 MB begrenzt
• Benutzerdefinierte Felder für Pipelines, Phasen und Dealabschlüsse müssen vor dem Import in ActiveCampaign konfiguriert werden.
• Deal-Besitzer (ActiveCampaign-Kontonutzer) müssen vor dem Import in ActiveCampaign erstellt werden
• Alle Deals werden in ActiveCampaign importiert und haben den Status "Offen".
• Deals, die keinen definierten Wert haben, erhalten beim Import einen Standardwert von $100
• Es ist nicht möglich, während eines Imports mehrere Kontakte in einen einzelnen Deal zu importieren
• Es ist nicht möglich, während eines Imports eine Kontaktrolle für das Deal zu erstellen. Um eine Kontaktrolle für einen Deal zu erstellen, müssen Sie die API verwenden 

Anforderungen für den Deal-Import von CSV-Dateien

Ihre CSV-Datei muss die folgenden Elemente enthalten:

• Pipeline
  Der Name muss genau mit einer bestehenden Pipeline in Ihrem ActiveCampaign-Konto übereinstimmen. Jede Pipeline sollte einen eindeutigen Namen haben.
• Phase
  Der Name muss genau mit einer bestehenden Phase in Ihrem ActiveCampaign-Konto übereinstimmen. Phasen in verschiedenen Pipelines können den gleichen Namen haben.
• Deal-Name
  Jeder Deal muss einen Titel in Ihrer Datei haben. Wenn kein Deal-Name vorhanden ist, tritt ein Fehler auf.
• Deal-Besitzer (E-Mail-Adresse oder ActiveCampaign-Benutzername)
  Jeder Deal in Ihrer Datei muss einen definierten Besitzer haben. Ein Deal-Besitzer ist ein Benutzer eines ActiveCampaign-Kontos. Sie können entweder den ActiveCampagin-Benutzernamen oder die E-Mail-Adresse des Deal-Besitzers verwenden.
• Deal-ID (optional)
  Wenn Sie Deals in Ihrem Konto während des Imports aktualisieren möchten, muss Ihre CSV-Datei eine Spalte für Deal-IDs enthalten. Um die ID für Ihre Deals zu finden, exportieren Sie zuerst Ihre Deals . Die Exportdatei enthält die ID für jeden Deal. 
• Kontakt (E-Mail-Adresse oder ActiveCampaign-Kontakt-ID) oder Konto (Name oder ActiveCampaign-Konto-ID)
  Jedes Deal in Ihrer Datei muss mit einem Kontakt oder einem Konto verbunden sein.
  • Bei Verwendung von Kontakt:
    Sie müssen entweder eine eindeutige E-Mail-Adresse oder eine ActiveCampaign-Kontakt-ID in Ihrer Datei verwenden. Der Importer wird nach exakten Übereinstimmungen entweder der E-Mail-Adresse oder der Kontakt-ID suchen. Wenn eine genaue Übereinstimmung gefunden wird, wird der Kontakt in ActiveCampaign mit den Informationen in Ihrer Datei aktualisiert. Es wird ein neuer Kontaktprofil-Datensatz erstellt, wenn es keine exakte Übereinstimmung für eine E-Mail-Adresse gibt. Es wird ein Importfehler auftreten, wenn es keine exakte Übereinstimmung für eine Kontakt-ID gibt.
  • Wenn Sie ein Konto verwenden:
    Sie müssen entweder einen Kontonamen oder eine ActiveCampaign-Konto-ID in Ihrer Datei verwenden. Der Importer sucht nach exakten Übereinstimmungen mit dem Kontonamen oder der Konto-ID. Wenn für beide eine genaue Übereinstimmung gefunden wird, wird das Konto in ActiveCampaign mit Informationen aus Ihrer Datei aktualisiert. Wenn es keine genaue Übereinstimmung für den Kontonamen gibt, wird ein neues Konto in ActiveCampaign erstellt. Es wird ein Importfehler auftreten, wenn es keine exakte Übereinstimmung für die Konto-ID gibt.
    
    

    Es ist nicht möglich, während des Deal-imports einen Kontoinhaber zuzuweisen. Wenn Ihre CSV-Datei eine Spalte "Konten" enthält, weisen wir alle Konten in Ihrer Datei dem Standardkontoinhaber zu. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie "How to assign ownership of accounts."

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Feldwerte keine Zeilenumbrüche enthalten. Dies kann dazu führen, dass beim Import ein Fehler auftritt
• Datumsfelder müssen diesem Format entsprechen: JJJJ-MM-TT
• Mehrere Werte für ein Feld müssen durch ein Komma(s) getrennt werden: Option 1, Option 2
• Bei Feldern des Typs "Geld" werden unterzwei Nullen an das Ende des Wertes in der CSV-Datei angehängt. Wenn Sie dies nicht tun, fügt der Importer ein Dezimalkomma hinzu oder entfernt Nullen aus dem Feldwert. Weitere Informationen finden Sie unter My Deals import added a decimal or removed 0's from Deal money value
  

Wie Sie Deals in Ihr ActiveCampaign-Konto importieren

1. Klicken Sie im linken Menü auf "Deals".
2. Klicken Sie auf "Deals importieren".
3. Ein "Import Deals"-Modal wird erscheinen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Datei auswählen" .
4. Klicken Sie auf die CSV-Datei, die Sie importieren möchten. Die Datei wird in den Importer hochgeladen.
5. Als nächstes müssen Sie Spalten aus Ihrer Datei den Feldern in ActiveCampaign zuordnen.
   • Wir werden versuchen, die Felder auf der Grundlage der in Ihrer Datei enthaltenen Überschriften automatisch zuzuordnen
   • Die Spalte "Feldwerte" auf der rechten Seite zeigt Ihnen eine Vorschau der Feldwerte
   • Um Felder zuzuordnen, klicken Sie auf jedes Dropdown-Dropdownfeld für ActiveCampaign-Feldnamen, um es einer Spalte in Ihrer Datei zuzuordnen. Sie können nur eine Spalte einem Feld zuordnen
   • Beachten Sie, dass, wenn Sie "Deal-Wert" nicht zuordnen, der Deal beim Import einen Standardwert von $100 hat
6. Wenn Sie auf das Menü "Erweiterte Optionen" klicken, können Sie:
   • Standardwerte für leer gelassene Pflichtfelder verwenden
     Wenn Sie in Ihrer Datei keinen Wert für Pflichtfelder angeben oder die Option Standardwert nicht anwenden, wird der Datensatz vom Importer übersprungen
   • Leere Felder dürfen vorhandene Daten überschreiben
     Standardmäßig ist diese Option auf "Aus" gestellt. Das bedeutet, dass vorhandene Daten in Ihrem ActiveCampaign-Konto nicht durch leere Werte in Ihrer CSV-Datei überschrieben werden. Wenn Sie vorhandene Daten mit leeren Feldern aus Ihrer Datei überschreiben möchten, klicken Sie auf die Umschaltfläche, um ihn in die Position "Ein" zu setzen.
   • Wählen Sie eine Standard-Pipeline
     Alle Deals, für die in Ihrer CSV keine Pipeline angegeben ist, werden dieser Standard-Pipeline hinzugefügt. Um diese Option zu verwenden, klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Pipeline" und klicken Sie auf die Pipeline, die Sie als Standard verwenden möchten.
   • Wählen Sie eine Standardphase für Deals, für die in Ihrer CSV-Datei keine Phase definiert ist
     Alle Deals, für die in Ihrer CSV-Datei keine Phase definiert ist, werden zu dieser Standardphase hinzugefügt. Um diese Option zu verwenden, klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Phase" und klicken Sie auf die Phase, die Sie als Standard verwenden möchten.
7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Importieren".

Die Datei beginnt mit dem Import in Ihr ActiveCampaign-Konto. Sie können die Seite schließen oder von der Seite wegnavigieren, während der Import läuft.

Ergebnisse des Dealimports anzeigen

Die Seite Importstatus listet alle Deal- und Kontoimporte auf, die Sie in Ihrem Konto durchgeführt haben. Beachten Sie, dass Sie die Berechtigung zum Importieren von Deals oder Konten benötigen, um auf diese Seite zugreifen zu können.

So finden Sie die Seite "Importstatus":

1. Klicken Sie im linken Menü auf "Deals".
2. Klicken Sie auf "Import-/Exportstatus".

Jeder Deal und jeder Kontoimport enthält die folgenden Informationen:

• Dateiname
• Datum importieren
• Importiert von (listet den Benutzernamen der Person auf, die den Import durchgeführt hat)
• Status des Imports (vollständig oder fehlgeschlagen)
• Art des Imports (Deal oder Konto)
• Anzahl der Zeilen, die Fehler hatten
• Fehlerdatei zum Herunterladen (nur verfügbar, wenn Zeilen Fehler hatten)

Fehler beim Deal-Import anzeigen

Wenn beim Import Fehler aufgetreten sind, zeigen wir die Anzahl der Zeilen in Ihrer Datei an, die einen Fehler aufwiesen. Wir stellen Ihnen auch eine CSV-Datei mit Fehlern zur Verfügung, die Sie herunterladen können. Sie können diesen Download verwenden, um mehr darüber zu erfahren, welche Zeilen nicht importiert wurden und warum. Diese Informationen befinden sich auf der Seite Importstatus Ihres ActiveCampaign-Kontos.

Fehlermeldungen in der Datei können sein:

• Konto-ID nicht gefunden
  Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie die Konto-ID zugeordnet haben und es keine genaue Übereinstimmung in ActiveCampaign gab.
• Contact ID not found
  Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie die Contact ID zugeordnet haben und es keine exakte Übereinstimmung in ActiveCampaign gab.
• Deal-ID nicht gefunden
  Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie die Deal-ID zugeordnet haben und es keine exakte Übereinstimmung in ActiveCampaign gab.
• E-Mail des Deal-Besitzers nicht gefunden
  Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie die E-Mail des Deal-Besitzers zugeordnet haben und es keine exakte Übereinstimmung in ActiveCampaign gab.
• Deal-Besitzer username not found
  Dieser Fehler erscheint, wenn Sie den Deal-Besitzer username zugeordnet haben und es keine exakte Übereinstimmung in ActiveCampaign gab.
• Deal title was not provided
  Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Ihre Datei keinen Titel für einen Deal enthält.
• Feld 'E-Mail' nicht gefunden
  Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie die E-Mail-Adresse eines Kontakts zugeordnet haben und die Zeile keine E-Mail enthält.