Zuweisung des Eigentums an Konten

Verfügbar in den Tarifen "Plus", "Professionell" und "Enterprise". 

Mit ActiveCampaign können Sie die Verantwortung für ein Konto einer Person aus Ihrem Team übertragen. Auf diese Weise können Sie sehen, wer für die Verwaltung der Beziehungen zu Ihren Kunden verantwortlich ist.

Was ist ein Kontoinhaber?

Ein Kontoinhaber ist eine Person in Ihrem Team, der ein Konto zur Verwaltung zugewiesen ist. Ein Kontoinhaber kann z. B. ein Vertriebsmitarbeiter, ein Vertriebsleiter oder ein Kundenbetreuer sein.

Dieses Teammitglied muss über ein eigenes Login für Ihr ActiveCampaign-Konto verfügen.

Der Kontoeigentümer wird in Ihrem ActiveCampaign-Konto als standardmäßiges, erforderliches Feld dargestellt.

Wie Kontoinhaber zugewiesen werden

Der Standardeigentümer für jedes Konto ist Ihr primärer Administrator. Wenn Sie den Besitzer eines bestehenden Kontos vom Standardbesitzer auf einen anderen Benutzer ändern möchten, müssen Sie dies mit einer Automation, manuell oder über einen Kontoimport tun.

Für alle neuen Konten, die Sie erstellen, können Sie auswählen, wem das Konto zugewiesen werden soll. Wenn Sie das Konto nicht einem anderen Benutzer zuweisen möchten, wird der Standardbesitzer verwendet.

Zuweisung eines Kontoinhabers mit Automation

Sie können den Eigentümer eines Kontos mit der Automationsaktion "Eigentümer eines Kontos aktualisieren" aktualisieren. Diese Aktion befindet sich im Abschnitt CRM des Menüs Automationsauslöser.

Wie die Automationsaktion "Kontoinhaber aktualisieren" funktioniert

Wenn Kontakte diese Aktion durchlaufen, wird der Kontoinhaber für das Konto, mit dem der Kontakt verbunden ist, aktualisiert. Sie sehen den aktualisierten Kontoinhaber sowohl im Kontodatensatz als auch auf der Übersichtsseite Konten.

Außerdem wird dem Kontodatensatz automatisch die folgende Notiz hinzugefügt:

"Der Kontoinhaber wurde durch die Automation [Name der Automation] auf [Name des Kontoinhabers] aktualisiert."

Diese Notiz wird vom Admin-Benutzer des Kontos stammen.

Bevor Sie mit dieser Aktion beginnen, sollten Sie einige Dinge beachten:

  • Diese Aktion funktioniert nur mit kontaktbezogenen Automationsauslösern
  • Um diese Aktion nutzen zu können, benötigen Sie eine Zugriffsberechtigung für Automationen

Einrichten der Automationsaktion "Aktualisieren eines Kontoinhabers

  1. Klicken Sie im linken Menü auf "Automationen".
  2. Suchen Sie die Automation, die Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten". Alternativ können Sie auch auf auf die Schaltfläche "Neue Automation erstellen" klicken, um eine neue Automation zu erstellen.
  3. Klicken Sie im Menü "Aktionen" auf die Option "CRM".
  4. Eine Liste von Aktionen wird angezeigt. Ziehen Sie die Aktion "Aktualisierung eines Kontoinhabers" in Ihre Automation.
  5. Richten Sie den Aktionsblock "Aktualisierung eines Kontoinhabers" ein:
    • Wählen Sie den neuen Besitzer für das Konto
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern"
  6. Wenn Sie bereit sind, die Automation zu verwenden, setzen Sie sie auf auf "Aktiv", damit die Kontakte sie eingeben können.

Zuweisen eines Eigentümers aus dem Kontodatensatz

So ordnen Sie ein Konto vom Standardeigentümer einem anderen Eigentümer zu:

  1. Klicken Sie im linken Menü auf "Kontakte".
  2. Klicken Sie auf die Option "Konten".
  3. Klicken Sie auf den Kontonamen, den Sie aktualisieren möchten.
  4. Suchen Sie das Feld "Kontoinhaber".
  5. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld und klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Bleistift).
  6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü des Kontoeigentümers, das angezeigt wird.
  7. Klicken Sie auf das Teammitglied, dem Sie den Kontodatensatz zuweisen möchten.
  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Änderungen speichern“.

Nur Admins und Benutzer mit der Berechtigung "Konten neu zuweisen" unter Einstellungen > Benutzer & Gruppen > Konten können das Feld "Kontoinhaber" aktualisieren.

Zuweisen eines Kontoeigentümers während eines Kontoimports

Um Konten in ActiveCampaign zu importieren, muss Ihre Datei Folgendes enthalten:

  • Kontoname oder ActiveCampaign-Konto-ID
  • Benutzername des Kontoinhabers, Benutzer-ID des Kontoinhabers, oder E-Mail Adresse des Kontoinhabers

Wenn das von Ihnen verwendete Feld Kontoinhaber in Ihrer Datei leer gelassen wird, wird die Zeile während des Importvorgangs übersprungen. Um dies zu verhindern, klicken Sie im Import modal auf "Erweiterte Optionen". Klicken Sie dann auf den Schalter für die Option "Verwenden Sie den Standardkontoinhaber, wenn er leer gelassen wird".

Standard-Kontoinhaber_verwenden_wenn_left_blank_option.jpg

Wenn der Kontoinhaber in Ihrer Datei irgendwelche "schlechten" Werte enthält, z. B. einen falsch geschriebenen Benutzernamen oder eine E-Mail-Adresse, wird er dem Standardkontoinhaber zugewiesen. Normalerweise ist der Standardkontoinhaber der primäre Administrator Ihres ActiveCampaign-Kontos.

Weitere Informationen zum Importieren von Kontodatensätzen in ActiveCampaign finden Sie unter How to import Accounts from a CSV file.

Bei der Erstellung eines neuen Kontaktdatensatzes einen Kontoinhaber zuweisen

Wenn Sie auf der Seite Kontaktübersicht einen neuen Kontaktdatensatz erstellen, haben Sie die Möglichkeit, diesen Kontakt einem vorhandenen Konto oder einem neuen Konto zuzuweisen. Wenn Sie "Konto hinzufügen" auswählen, werden Sie aufgefordert, einen neuen Kontoeintrag zu erstellen.

Einen Kontakt zu einem bestehenden Konto hinzufügen:

Sobald ein Konto ausgewählt ist, wird ein Dropdown-Menü für "Kontoinhaber" angezeigt Hier haben Sie die Möglichkeit, den Kontoinhaber so zu belassen, wie er ist, oder ihn in einen anderen Benutzer zu ändern.

Kontoinhaber_in_einem_Kontakt_hinzufügen.png


Fügen Sie einen Kontakt zu einem neuen Konto hinzu:

Anstatt ein bestehendes Konto auszuwählen, können Sie unter auf die Option "Ein Konto hinzufügen" klicken.

Ein_Konto_hinzufügen-Schaltfläche.png


Sie werden aufgefordert, den Kontonamen einzugeben. Nachdem der Kontoname hinzugefügt wurde, können Sie dem Konto einen Eigentümer zuweisen. Wenn Sie keinen Kontoinhaber zuweisen, weisen wir ihn dem Standardkontoinhaber zu.

Um mehr über die Erstellung von Kontaktdatensätzen in ActiveCampaign zu erfahren, besuchen Sie Wie Sie Ihrem ActiveCampaign-Konto Kontakte hinzufügen.

Zuweisung eines Kontoinhabers beim Anlegen eines neuen Deals

Wenn Sie einen neuen Deal erstellen, haben Sie die Möglichkeit, diesen Deal einem bestehenden Konto oder einem neuen Konto hinzuzufügen. Wenn Sie die Option Konto erstellen auswählen, werden Sie aufgefordert, einen neuen Kontodatensatz zu erstellen.

Fügen Sie den Deal zu einem bestehenden Konto hinzu
Wenn Sie einen Kontonamen in das Feld "Konto" eingeben, werden Ihnen Konten vorgeschlagen, die Sie verwenden können.

Sobald ein Konto ausgewählt ist, wird ein Dropdown-Menü für "Kontoinhaber" angezeigt Hier haben Sie die Möglichkeit, den Kontoinhaber so zu belassen, wie er ist, oder ihn in einen anderen Benutzer zu ändern.

zuweisen_neuer_kontoinhaber.png


Den Deal einem neuen Konto hinzufügen

Wenn Sie den neuen Kontonamen in das Feld "Konto" eingeben, wird eine Schaltfläche zum Erstellen angezeigt. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein neues Konto zu erstellen.

Neues_Konto_erstellen.png


Sobald das Konto erstellt ist, können Sie ihm einen Besitzer zuweisen. Wenn Sie keinen Kontoinhaber zuweisen, verwenden wir den Standardkontoinhaber.

Um mehr über die Erstellung von Deals zu erfahren, besuchen Sie How to create a deal in ActiveCampaign.

Kann ich beim Importieren von Kontakten einen Kontoinhaber zuweisen?

Nein. Beim Importieren von Kontakten aus einer CSV-Datei ist es nicht möglich, einen Kontoinhaber zuzuweisen. Wenn Ihre Datei die Spalte "Konten" enthält, weisen wir alle Konten in Ihrer Datei dem Standardkontoinhaber zu. In den meisten Fällen ist der Standardkontoinhaber der primäre Administrator Ihres ActiveCampaign-Kontos.

Kann ich E-Mails mit dem Feld Kontoinhaber personalisieren?

Ja, Sie können den Namen des Kontoinhabers dynamisch in eine E-Mail einfügen, indem Sie ein Personalisierungs-Tag verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Wie füge ich Personalisierungs-Tags in meine Kampagnen ein?

Kann ich den Standardkontoinhaber ändern?

Ja, Sie können den Standardkontoinhaber für Ihr ActiveCampaign-Konto ändern. Nach der Aktualisierung geben wir den neuen Standardinhaber als Option an, die Sie für jedes neue Konto verwenden können, das Sie erstellen. Dies wirkt sich nicht auf Konten aus, die Sie vor dem Ändern des Standardwerts erstellt haben.

So ändern Sie den Wert des Standardkontoinhabers:

  1. Klicken Sie auf “Kontakte.”
  2. Klicken Sie auf "Felder"
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Konten".
  4. Fahren Sie mit der Maus über das Feld "Kontoinhaber".
  5. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol.
  6. Es erscheint ein Modalfenster. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Standardwert" und klicken Sie auf eine der Benutzeroptionen .
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".

Kann ich mit einer Automationsaktion einen Kontoinhaber zuweisen?

Nein. Derzeit ist es nicht möglich, Kontoinhaber mit einer Automationsaktion zuzuweisen.

Wenn Sie die Aktion "Einen Kontakt aktualisieren" verwenden, können Sie ein neues Konto erstellen. Dieses neue Konto wird jedoch dem Standardkontoinhaber zugewiesen.

Kann ich Konten durch eine Stapelbearbeitung neu zuordnen?

Ja, Sie können Konten durch Stapelbearbeitung neu zuordnen. Erfahren Sie auf , wie Sie Konten in großen Mengen bearbeiten können.

Beachten Sie, dass nur Admins und Benutzer mit der Berechtigung "Konten neu zuweisen" unter Einstellungen > Benutzer & Gruppen > Konten das Feld "Kontoinhaber" aktualisieren können.

Was passiert, wenn wir einen Benutzer löschen, der Konten besitzt?

Wenn Sie einen Benutzer löschen, werden Sie aufgefordert, sein Konto einem anderen Benutzer zuzuweisen.

Was passiert, wenn wir einen Benutzer löschen, der auch der Standardkontoinhaber ist?

Wenn Sie einen Benutzer löschen, der auch der Standardkontoinhaber ist, werden Sie aufgefordert, einen anderen Benutzer als Standardkontoinhaber zu wählen.

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