Deal Scoring in ActiveCampaign

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Eine Deal-Wertung ist eine von zwei Arten von Leadwertungen, die Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto erstellen können. Sie dient der Bewertung und Priorisierung der Qualität Ihrer Deals.

Was ist eine Deal-Wertung?

Eine Deal-Wertung ist ein numerischer Wert, der Ihren Deals zugewiesen wird - je höher die Bewertung, desto besser das Deal.

Eine einzelne Punktzahl kann aus einer oder mehreren Regeln bestehen, die bei Erfüllung der Bedingungen Punkte für einen Deal vergeben oder abziehen können. Sie können z. B. eine Deal-Wertungsregel aufstellen, die 10 Punkte vergibt, wenn sich ein Deal in der Phase "In Kontakt mit" befindet, und eine andere Deal-Wertungsregel, die 10 Punkte hinzufügt, wenn der Lead ein bestimmtes Haushaltseinkommen hat. Ein Deal, der diese beiden Regeln erfüllt, würde mit 20 Punkten bewertet.

Wertungen werden auf der Seite Wertung verwalten erstellt, und die Regeln für Ihre Wertungen werden anhand der Informationen im Segment Builder erstellt. Darüber hinaus können diese Scores so eingestellt werden, dass sie nach einer bestimmten Zeit ablaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Punkte, die Sie in Ihrem Konto erstellen können.

Die Bewertungen können einmal pro Deal ausgeführt werden, unabhängig davon, wie oft es Ihren Regeln entspricht. Dies wird als "Static Scoring" bezeichnet. Die Bewertungen können auch jedes Mal durchgeführt werden, wenn ein Deal Ihren Regeln entspricht. Dies wird als "dynamisches Scoring" bezeichnet und wird mit einer Automation erreicht, die so eingestellt ist, dass sie mehrmals ausgeführt wird.

Verwendungszwecke für Deal Scoring

Das Scoring von Deals kann Ihrem Vertriebsteam helfen, sich auf den Abschluss der Deals mit dem höchsten Wert zu konzentrieren und zu erkennen, welche Deals eine geringere Chance auf einen Abschluss haben. Sie können diese Funktion verwenden, um:

  • Erstellen Sie ein Profil der Leads, während sie Ihre Pipeline durchlaufen
    Sie können jedem Lead, der in Ihre Pipeline eintritt, einer Deal-Wertung von 100 Punkten zuweisen und dann eine Regel festlegen, die Punkte von diesem Score abzieht, wenn der Lead nicht schnell genug durch Ihre Phasen voranschreitet. Wenn Sie z. B. seit mehr als 14 Tagen nichts mehr von einem Lead gehört haben, können Sie für jeden zweiten Tag, an dem Ihr Lead nicht weitergekommen ist, Punkte abziehen. Je weniger Punkte Ihr Deal hat, desto geringer ist die Chance, dass Ihr Verkaufsteam es abschließt. So kann sich Ihr Team auf andere hochwertige Deals konzentrieren.
  • Finden Sie hochwertige Leads, indem Sie Leadwertungen zusammenfassen
    Sie können eine Deal-Wertung erstellen, die verschiedene Leadwertungen zusammenfasst, um hochwertige Leads in Ihrer Pipeline zu identifizieren. So können Sie beispielsweise eine Deal-Wertung für einen Kontakt erstellen, der sich auf Ihre Kommunikation eingelassen hat, der in einem bestimmten geografischen Gebiet lebt und der einen Antrag auf Ihrer Website eingereicht hat. Sie können eine Deal-Wertung erstellen, die diese Informationen für diesen Lead zusammenfasst.
  • Finden Sie hochwertige Leads auf der Grundlage von Aktionen
    Nehmen wir an, Sie haben eine Automation und wissen, dass Sie eine 75-prozentige Chance haben, einen Deal mit einem Lead abzuschließen, wenn er diese bestimmte Automation betritt. Sie können für jeden Lead, der in diese Automation eingeht, eine Deal-Wertung erstellen und Ihr Vertriebsteam benachrichtigen.
  • Suchen Sie mit einem Filter nach Deals, die eine bestimmte Punktzahl erreicht haben
    Die Suche nach Deals, die eine bestimmte Punktzahl erreicht haben, macht es Ihrem Team leicht, hochwertige Deals auf einen Blick zu erkennen. Für die Suche nach Deals nach Deal-Wertung:
    1. Klicken Sie im linken Menü auf "Deals".
    2. Klicken Sie auf "Filter hinzufügen," dann auf " "Deal Details".
    3. Klicken Sie auf den Namen der Deal-Wertung, nach dem Sie filtern möchten.
  • Sortieren von Deals nach der Punktzahl in einer bestimmten Phase
    Durch Sortieren von Deals nach der Punktzahl in einer Phase können Sie Deals in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge in dieser bestimmten Phase anzeigen. Sortieren von Deals nach einer Punktzahl in einer bestimmten Phase:
    1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol für die Phase, die Sie sortieren möchten.
    2. Klicken Sie auf "Bearbeiten".
    3. Verwenden Sie die Dropdown-Listen "Deal-Sortierung", um Ihre Deals nach der Deal-Wertung zu sortieren.

Wie man eine statische Deal-Wertung erstellt

Statische Deal-Wertungen werden mit Regeln unter "Bewertung verwalten" auf der Kontaktseite erstellt. Diese werden nur einmal auf einen Deal angewendet, unabhängig davon, wie oft ein Deal Ihren Regeln entspricht.

Wenn Sie jedes Mal Punkte hinzufügen oder abziehen möchten, wenn ein Deal Ihren Regeln entspricht, müssen Sie eine Automation verwenden, die so ausgelöst wird, dass sie mehrmals ausgeführt wird, und eine Aktion "Score anpassen".

Um eine statische Deal-Wertung zu erstellen:

  1. Klicken Sie im linken Menü auf "Kontakte" > "Scoring".
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bewertung hinzufügen".
  3. Klicken Sie auf "Deal-Wertung".
  4. Klicken Sie auf "Neue Regel hinzufügen".
  5. Verwenden Sie den Segment Builder, um Ihre Regel zu erstellen. Auf dieser Seite können Sie Ihrer Regel einen Titel und eine kurze Beschreibung geben.
  6. Wenn Sie mit der Erstellung Ihrer Regel fertig sind, klicken Sie oben rechts auf "Aktiv" und dann auf "Speichern"

Addieren oder Subtrahieren von sich wiederholenden Punktwerten (dynamische Punktevergabe)

Dynamische Deal-Wertungen werden mit Automationen erstellt, die so eingestellt sind, dass sie mehrfach ausgeführt werden.

Bei der Erstellung einer dynamischen Deal-Wertung können Sie jedes Mal Punkte hinzufügen oder abziehen, wenn ein bestimmtes Verhalten auftritt. Sie können auch eine Deal-Wertung auf einen bestimmten Wert setzen oder den Wert auf 0 zurücksetzen. Sie müssen sicherstellen, dass Sie bereits über eine Regel zur Deal-Wertung verfügen, um diese Automation zu erstellen.

Im folgenden Szenario erstellen wir eine Regel, die jedes Mal, wenn ein Lead auf eine 1:1-E-Mail antwortet, 5 Punkte zu einer Deal-Wertung hinzufügt. Um diese Option nutzen zu können, müssen Sie Ihr E-Mail-Konto mit Deals verbinden.

  1. Klicken Sie auf der Übersichtsseite für Automationen auf "Neue Automation".
  2. Klicken Sie auf "Starten" und dann auf "Weiter".
  3. Es erscheint ein modales Fenster mit verschiedenen Auslösebedingungen, um diese Automation zu starten. Klicken Sie auf den Auslöser "Antworten auf eine E-Mail" und dann auf "Weiter".
  4. Es öffnet sich ein Modal "Aktionsoptionen". Klicken Sie auf die Option "Wenn ein Kontakt auf eine personalisierte E-Mail antwortet".
  5. Ändern Sie dann unter die Einstellung "Durchläufe" auf "Mehrfach". Dies ist eine wichtige Einstellung, da sie es der Automation ermöglicht, jedes Mal, wenn eine Kampagne geöffnet wird, wiederholt Punkte zu verteilen.
  6. Klicken Sie auf "Fügen Sie Start" hinzu;
  7. Das Modal „Neue Aktion hinzufügen“ wird angezeigt. Hier können Sie eine Aktion hinzufügen, die die Punktzahl anpasst. Klicken Sie auf "CRM" und dann auf "Bewertung anpassen".
  8. Verwenden Sie im modalen Fenster die Dropdown-Listen, um:
    • Wählen Sie den Wert, den Sie anpassen möchten
    • Wenn Sie einen bestimmten Wert zu einer Deal-Wertung hinzufügen, verringern oder festlegen möchten, wenn der Lead diese Aktion in Ihrer Automation durchführt
    • Geben Sie die Anzahl der Punkte ein
  9. Verwenden Sie die Einstellung "Expires", um festzulegen, wann die Punkte aus dem Bewertung nicht mehr einberechnet werden sollen.
  10. Wählen Sie aus, welches Deal betroffen sein soll und wählen Sie eine Pipeline.
  11. Klicken Sie auf "Speichern".
  12. Geben Sie den Namen der Automation in das vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf "Aktiv", um die Automation zu aktivieren.

Weitere Beispiele für Auslöser, die Sie zur Anpassung einer Deal-Wertung verwenden können:

  • Sie können Punkte hinzufügen, wenn ein Lead eine Pipeline betritt, indem Sie den Auslöser "Betritt eine Pipeline" verwenden.
  • Sie können Punkte hinzufügen oder abziehen, wenn sich eine Deal-Stufe ändert, indem Sie den Auslöser "Deal-Stufen-Änderung" verwenden.
  • Sie können Punkte hinzufügen, wenn ein Lead auf eine E-Mail antwortet, indem Sie den Auslöser "Antworten auf eine E-Mail" verwenden.
  • Sie können Punkte hinzufügen, wenn ein Lead ein Ereignis über den Auslöser "Ereignis wird aufgezeichnet" abschließt.

Beginn von Automationen auf der Grundlage von Deal-Wertungen

Sie können Automationen auslösen, wenn ein Lead oder ein Kontakt einen bestimmten Deal-wert erreicht. So können Sie beispielsweise eine Automationsfunktion erstellen, die Ihr Vertriebsteam benachrichtigt, sich mit einem Lead in Verbindung zu setzen, sobald dieser einen bestimmten Wert erreicht hat.

  1. Klicken Sie auf der Übersichtsseite für Automationen auf "Neue Automation".
  2. Klicken Sie auf die Option "Starten" und dann auf "Weiter".
  3. Klicken Sie auf den Auslöser "Bewertungänderungen" und dann auf "Weiter".
  4. Verwenden Sie die Dropdown-Listen, um den Wert auszuwählen, den die Automation auslösen soll, und legen Sie dann unter fest, dass die Automation einmal oder mehrmals ausgeführt werden soll. 
  5. Dann klicken Sie auf "Start hinzufügen".
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