29. Januar 2026 • KI
Wir freuen uns, erweiterte CRM-Automation-Funktionen in Active Intelligence ankündigen zu können. Der Automation-Agent unterstützt jetzt die Erkennung von Änderungen an Deal-Stufen, die Aktualisierung von Deal-Eigenschaften und die automatische Erstellung von Deal-Notizen. So können Sie anspruchsvolle Verkaufs-Pipelines mit Workflows aufbauen, die Deals in Bewegung halten und Ihr Sales-Team durch konversationsbasierte Automationsprozesse auf dem Laufenden halten.
Wesentliche Merkmale
Deal-Auslöser
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Deal-Stufenänderungen lösen aus
Aktivieren Sie Automations, wenn Deals zwischen Pipeline-Phasen verschoben werden
Deal-Eigenschaften aktualisieren
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Aktion „Deal-Stufe aktualisieren“
Deals automatisch basierend auf dem Kontakt-Engagement voranbringen -
Aktion „Deal-Besitzer aktualisieren“
Weisen Sie Deal-Besitzrechte dynamisch neu zu, mithilfe von Rotationsverfahren oder anderer Logik -
Aktion „Deal-Status aktualisieren“
Ändert den Deal-Status (Offen, Gewonnen, Verloren) basierend auf den Workflow-Bedingungen -
Aktion „Deal-Name aktualisieren“
Passen Sie Deal-Namen dynamisch mithilfe von Personalisierungs-Tags und Workflow-Daten an
Deal-Aktivitätsverfolgung
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Aktion „Deal-Notiz hinzufügen“
Deal-Aktivitäten und Kontext während Automation-Abläufen automatisch protokollieren
Vorteile
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Sales Process Automation
Eliminieren Sie manuelle Deal-Aktualisierungen, indem Sie die Phasenfortschritte basierend auf dem Verhalten von Kontakten automatisieren -
Ausgewogene Lead-Verteilung
Implementieren Sie eine Round-Robin-Zuweisung der Zuständigkeiten, um eine faire Lead-Verteilung in Ihrem Team sicherzustellen -
Erweiterte Deal-Intelligence
Führen Sie umfassende Aktivitätsprotokolle für Deals mit automatischer Notizerfassung für Engagement‑Veranstaltungen -
Pipeline-Hygiene
Deal-Status für veraltete Chancen automatisch aktualisieren, um Pipeline-Daten korrekt zu halten
Anwendungsfälle
- Aufgabenerstellung für Vertriebsmitarbeitende auslösen, wenn Deals in eine andere Phase wechseln
- Eingabeaufforderung: „Erstellen Sie eine Automation, um die Erstellung von Aufgaben für Vertriebsmitarbeitende auszulösen, wenn Deals in die Phase „In Kontakt“ wechseln
- Deal-Stufe auf „In Kontakt“ aktualisieren, wenn Kund*innen auf persönliche E-Mails antworten
- Eingabeaufforderung: „Erstellen Sie eine Automation, die die Deal-Stufe auf „In Kontakt“ aktualisiert, wenn Kundinnen und Kunden auf persönliche E-Mails antworten.“
- Rundlauf-Deal-Zuweisung, wenn neue Chancen als "Offen" markiert werden
- Eingabeaufforderung: „Erstellen Sie eine Automation, um die Round-Robin-Deal-Zuweisung zu starten, wenn neue Opportunities als „Offen“ markiert werden"
- Deals ohne Aktivität als "Verloren" markieren
- Eingabeaufforderung: „Erstellen Sie eine Automation, die Deals als „Verloren“ markiert, nachdem sie 30 Tage lang ohne Aktivität in der Phase „Langfristig“ verblieben sind“
- Mitarbeitende zur Nachverfolgung des Engagements von Interessenten
- Eingabeaufforderung: „Erstelle eine Automation, die Deal-Notizen hinzufügt, um E-Mail-Öffnungen zu dokumentieren, damit Mitarbeitende das Engagement von Interessenten nachverfolgen können.“
Upgrade- und/oder Einrichtungsanweisungen
Diese Blocks sind in Active Intelligence automatisch verfügbar. Beschreiben Sie dem Automation-Agenten einfach in natürlicher Sprache den gewünschten Deal-Automation-Workflow, und diese Auslöser und Aktionen stehen Ihnen als Bausteine für Ihre Automations zur Verfügung.