12. März 2026 • KI
Wir freuen uns, erweiterte Funktionen in Active Intelligence anzukündigen, mit denen Sie komplexe Workflows erstellen können, die automatisch ausgelöst werden, wenn Veranstaltungen in Ihren Planungstools, Zahlungsabwicklern, Ihrem CRM, Ihrer Plattform für elektronische Signaturen, Ihren Anzeigenformularen und Ihrer Anrufverfolgungssoftware stattfinden. (Apps umfassen: Calendly, Acuity, Stripe, Square, Salesforce, Eventbrite, D365, Docusign, Facebook Ad Forms, Google Lead Forms, LinkedIn Lead Gen und Aircall.) Sie können neue Leads und Kontakte auch automatisch an Salesforce übergeben – sagen Sie Active Intelligence einfach mithilfe einfacher, dialogorientierter Eingabeaufforderungen, was Sie benötigen.
Wesentliche Merkmale
-
Terminplanung- & Terminauslöser
Calendly-Meeting erstellt/aktualisiert, Acuity-Termine erstellt/aktualisiert -
Zahlungs- & E‑Commerce-Auslöser
Stripe-Bestellung erstellt/aktualisiert, Square-Bestellung erstellt/aktualisiert -
CRM-Chancen-Auslöser
Salesforce-Chancen erstellt/aktualisiert, D365-Chance erstellt/aktualisiert -
Auslöser für Veranstaltungen und Registrierungen
Eventbrite-Veranstaltungen erstellt/aktualisiert, DocuSign-Veranstaltungen erstellt/aktualisiert -
Trigger für Lead-Formulare in Werbeplattformen
Erstellte/aktualisierte Facebook-Anzeigenformulare, erstellte/aktualisierte Google-Lead-Formulare, erstellte/aktualisierte LinkedIn-Lead-Gen-Formulare -
Auslöser für Anrufverfolgung
Aircall-Anruf erstellt/aktualisiert -
CRM-Synchronisierungsaktionen
Salesforce-Lead erstellen, Salesforce-Kontakt erstellen, Deal-Wert aktualisieren
Vorteile
-
Einheitliche, ereignisgesteuerte Automation
Reagieren Sie auf wichtige Geschäftsereignisse in Ihrem gesamten Tech-Stack – von einer einzigen Automationsplattform aus -
Nahtlose Lead-Erfassung
Pflegen Sie Leads automatisch, sobald sie ein Formular auf Facebook, Google oder LinkedIn absenden -
Zahlungsausgelöste Workflows
Aktivieren Sie nach dem Kauf Sequenzen, Benachrichtigungen zur Auftragsabwicklung und Upsell-Kampagnen auf Basis von Stripe- oder Square-Transaktionen -
Bidirektionale CRM-Synchronisation
Leads und Kontakte automatisch an Salesforce übertragen und dabei Workflows durch Änderungen der Opportunity-Phasen auslösen -
Automation für die Nachbereitung von Meetings
Senden Sie Bestätigungen, Erinnerungen und Follow-ups, die durch Calendly- und Acuity-Buchungen ausgelöst werden -
Abschluss des Dokumenten-Workflows
Benachrichtigen Sie Teams und lösen Sie nächste Schritte aus, wenn DocuSign-Dokumente unterzeichnet werden
Anwendungsfälle
Beispiele für Eingabeaufforderungen:
-
Terminplanung & Nachverfolgung von Terminen
Senden Sie automatisch Bestätigungs-E-Mails, wenn neue Calendly- oder Acuity-Termine geplant werden
"Wenn ein neuer Calendly-Termin eingeht, senden Sie eine Bestätigungs-E-Mail" -
Zahlungs- & Bestellverwaltung
Verkaufsteam sofort benachrichtigen, wenn Stripe‑Bestellungen erstellt werden
"Mein Verkaufsteam benachrichtigen, wenn eine neue Stripe‑Bestellung erstellt wird"Follow-up-Aufgaben zuweisen, wenn Square-Bestellungen eingehen
"Weisen Sie eine Aufgabe zur Nachverfolgung zu, sobald eine Square-Bestellung eingeht" -
CRM Opportunity Automation
Senden Sie SMS-Nachrichten, wenn Salesforce-Chancen in die geschlossene Phase wechseln
"Senden Sie eine SMS-Nachricht, wenn eine Salesforce-Chance in die geschlossene Phase verschoben wird."Workflows auslösen, wenn Microsoft Dynamics-Chancen die abgeschlossene Phase erreichen
„Eine SMS senden, wenn eine Microsoft Dynamics-Chance in die abgeschlossene Phase verschoben wird.“ -
Veranstaltungsregistrierung & Dokumentenunterzeichnung
Veranstaltungsinformationen automatisch senden, wenn Eventbrite-Registrierungen eingehen
"Wenn eine neue Veranstaltungsregistrierung eingeht, senden Sie Informationen über die Veranstaltung." - Follow-up-Aufgaben zuweisen, wenn Docusign-Dokumente unterzeichnet werden
„Weisen Sie eine Aufgabe zur Nachverfolgung zu, wenn ein Docusign-Dokument unterzeichnet wird“ -
Lead-Erfassung über Anzeigenplattform
Abonnieren Sie Kontakte auf betreuende Listen, wenn sie Facebook-Anzeigenformulare absenden
"Abonnieren Sie meine Kontakte auf meine Nurturing-Liste, wenn sie ein Facebook-Formular absenden."Fügen Sie Kontakte zu Nurturing-Workflows hinzu, wenn sie Google-Lead-Formulare absenden
„Abonnieren Sie meine Kontakte für meine Nurturing-Liste, wenn sie ein Google-Formular absenden.“LinkedIn-Lead-Gen-Formularübermittlungen automatisch nachfassen
„Abonnieren Sie meine Kontakte auf meine Nurturing-Liste, wenn sie ein LinkedIn-Formular absenden.“ -
Anruf-Tracking & Verkaufsbenachrichtigungen
Vertriebsteam benachrichtigen, wenn neue Aircall‑Anrufe protokolliert werden
„Meinen Vertriebsmitarbeitenden Bescheid geben, wenn ein neuer Aircall‑Anruf protokolliert wird“
Salesforce CRM-Synchronisierung
- Salesforce-Leads automatisch erstellen, wenn Webformulare übermittelt werden
„Wenn mein Webformular übermittelt wird, erstellen Sie ein neues Lead in Salesforce.“ - Salesforce-Kontakte aus ActiveCampaign-Formularübermittlungen erstellen
"Wenn mein Web-Formular übermittelt wird, erstelle einen neuen Kontakt in Salesforce."
Verwaltung von Deal-Werten
Deal-Werte dynamisch aktualisieren, während Deals die Phasen durchlaufen
"Wenn ein Deal in die Phase Warm Lead wechselt, füge $150 zum Deal-Wert hinzu"
Anweisungen zum Upgrade und zur Einrichtung
Diese Blocks sind in Active Intelligence automatisch verfügbar. Beschreiben Sie dem Automation-Agenten ganz einfach in natürlicher Sprache den gewünschten Automation-Workflow, und diese Auslöser und Aktionen stehen Ihnen dann als Bausteine zur Verfügung.