Mit ActiveCampaign können Sie Kontaktimporte mit Active Intelligence automatisieren. Laden Sie Ihre Kontaktdatei hoch, und Active Intelligence analysiert sie, schlägt Listen vor, empfiehlt Tags, ordnet Spalten den Kontaktfeldern in Ihrem Konto zu und schlägt neue Felder vor, wenn wir erkennen, dass keine passende Entsprechung vorhanden ist. Sie überprüfen und bestätigen alles, bevor der Import beginnt.
Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie Kontakte mit Active Intelligence importieren, und stellt Beispiel-Eingabeaufforderungen zur Verfügung, mit denen Sie loslegen können.
Hinweis
- Nur Administratoren und Benutzer mit Importberechtigungen können Kontakte mit Active Intelligence importieren.
- Unterstützte Dateitypen für den Kontaktimport sind CSV, XLS und XLSX.
- Jeder Kontakt in der Datei muss eine eindeutige E-Mail-Adresse oder Telefonnummer haben. Kontakte ohne einen dieser Identifikatoren werden während des Imports übersprungen.
- Erstellen Sie ein Brand-Kit (empfohlen). Ein Brand-Kit hilft Active Intelligence, Empfehlungen an Ihren geschäftlichen Kontext anzupassen.
- Große Dateien können länger zur Verarbeitung benötigen. Die Verarbeitungszeit hängt von der Anzahl der Kontakte und Spalten in Ihrer Datei ab.
So funktioniert es
Wenn Sie eine Datei hochladen, scannt Active Intelligence sie und verwendet die Spaltenüberschriften, Feldwerte und den Dateinamen, um Empfehlungen zu erstellen, bevor Kontakte importiert werden.
Listenempfehlungen
Active Intelligence empfiehlt Listen, in die die Kontakte eingetragen werden sollen, basierend auf bestehenden Listen in Ihrem Konto, und schlägt die Erstellung neuer Listen vor. Sie können alle Vorschläge vor dem Import überprüfen und anpassen.
Tag-Empfehlungen
Active Intelligence empfiehlt Tags, die während des Imports auf alle Kontakte angewendet werden, einschließlich bestehender und neuer Tags. Tags werden beim Import global auf alle Kontakte angewendet. Wie bei den Listenempfehlungen können Sie alle Tags vor dem Import überprüfen und anpassen.
Feldzuordnung
Active Intelligence ordnet die Spaltennamen in Ihrer Datei automatisch den vorhandenen Feldern in Ihrem Konto zu. Wenn wir ein Feld identifizieren, das in ActiveCampaign noch nicht existiert, schlagen wir ein neues Feld zur Zuordnung vor. Wir können auch vorschlagen, bestimmte Felder zu überspringen. Sie können alle Feldzuordnungen, Vorschläge für neue Felder und übersprungene Felder vor dem Import überprüfen und anpassen.
Kontakte mit Active Intelligence importieren
Schritt 1: CSV- oder Excel-Datei hochladen
- Klicken Sie auf „Kontakte“ in der linken Navigationsleiste.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Importieren“ und dann wählen Sie „CSV- oder Excel-Datei importieren“.
- Es erscheint ein modales Pop-up. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Datei auswählen“, um Ihre Importdatei hinzuzufügen. Oder ziehen Sie die Datei per Drag & Drop hinein, um Ihre Importdatei hinzuzufügen.
- Wenn Sie Ihre Datei lieber manuell hochladen möchten, klicken Sie auf die Option „Stattdessen manuell importieren“. Erfahren Sie mehr über das manuelle Importieren von Kontakten aus einer CSV-Datei
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Import vorbereiten“.
- Während Active Intelligence Ihre Datei verarbeitet und Empfehlungen vorbereitet, wird ein Ladebildschirm angezeigt.
Alternativ können Sie Active Intelligence öffnen, eine Eingabeaufforderung senden, in der Sie angeben, dass Sie Kontakte importieren möchten, und dann die Datei per Drag & Drop in Ihre Unterhaltung ziehen. Dazu können Sie entweder:
- Klicken Sie auf das ActiveCampaign-Symbol, um zur Startseite Ihres Kontos zu gehen
- Klicken Sie auf das Funkel-Symbol, um die Active Intelligence-Seitenleiste zu öffnen
Nach Abschluss der Analyse führt Active Intelligence Sie in einem Schritt-für-Schritt-Flow durch die Überprüfung der Empfehlungen für Listen, Tags und Felder.
Schritt 2: Listenempfehlungen überprüfen
Listen verwalten Einwilligungen und Abonnements über Ihre Kommunikationskanäle hinweg. Sie können Kontakte Listen zuweisen, die die Kommunikationsarten widerspiegeln, die sie abonniert haben.
Active Intelligence ordnet Ihre Importdatei vorhandenen Listen zu und empfiehlt bei Bedarf neue. Diese werden auf der Seite „Listen“ im Importvorgang angezeigt. Neue Listen, die Sie genehmigen, werden Ihrem Konto hinzugefügt, sobald der Import beginnt.
Auf dieser Seite überprüfen Sie alle Listenempfehlungen. Vorschläge sind standardmäßig aktiviert. Um eine Empfehlung zu deaktivieren, klicken Sie den Schalter auf „Aus“. Um eine neue Liste hinzuzufügen, klicken Sie auf „Liste hinzufügen“.Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Weiter“, um die Tag-Empfehlungen zu überprüfen.
Schritt 3: Tag-Empfehlungen überprüfen
Tags sind eine schnelle und flexible Möglichkeit, Kontakte nach Verhalten, Status oder Gruppe zu labeln. Sie können sie auch verwenden, um Kontakte zu segmentieren, Automations auszulösen und Kommunikation zu personalisieren.
Active Intelligence gleicht Ihre Importdatei mit vorhandenen Tags in Ihrem Konto ab und empfiehlt neue. Sie werden auf der Seite „Tags“ des Importvorgangs angezeigt. Tags, die in diesem Schritt aktiviert werden, werden während des Imports auf alle Kontakte angewendet.
Über diese Seite können Sie alle Tag-Vorschläge überprüfen. Vorschläge sind standardmäßig aktiviert. Um eine Empfehlung zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter „Aus“. Um einen neuen Tag hinzuzufügen, klicken Sie auf „+Tag hinzufügen“. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Weiter“, um die Feldvorschläge zu überprüfen.
Schritt 4: Feldempfehlungen überprüfen
Felder speichern wichtige Details zu jedem Kontakt, wie Name, Kontaktinformationen und benutzerdefinierte Datenpunkte. Felder können auch verwendet werden, um Kontakte zu segmentieren, Automations auszulösen und Kommunikation zu personalisieren.
Active Intelligence gleicht Ihre Importdatei mit vorhandenen Feldern ab und empfiehlt neue Felder, die während des Imports hinzugefügt oder übersprungen werden sollen. Sie werden auf der Seite „Felder“ des Importvorgangs angezeigt. Felder, die in diesem Schritt aktiviert werden, werden während des Imports abgeglichen.
Auf dieser Seite:
- Überprüfen Sie alle Feldvorschläge – Bitte beachten Sie, dass Sie die Dropdown-Option verwenden können, die sich oberhalb der angezeigten Felder befindet, um Felder nach allen, abgeglichenen oder übersprungenen Status anzuzeigen.
- Neue und abgeglichene Feldvorschläge sind standardmäßig aktiviert. Um eine Empfehlung zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter „Aus“. Felder, die auf „Aus“ gesetzt sind, erhalten den Status „Übersprungen“ und zeigen „Nicht importiert“ in der Spalte „ActiveCampaign-Kontaktfeld“ an.
- Ändern Sie die Feldzuordnung. Um die Feldzuordnung zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol neben der ActiveCampaign-Feldzuordnung, die Sie ändern möchten, und wählen Sie dann ein neues Feld aus
- Feldtyp-Zuordnung aktualisieren. Sie können den Feldtyp aktualisieren, damit er übereinstimmt. Sie können zum Beispiel ein Kontrollkästchenfeld in ein Textfeld ändern. Diese Option ist nur für vorgeschlagene neue Felder verfügbar
- Ein neues Feld hinzufügen. Sie können ein neues Feld erstellen, mit dem abgeglichen wird, wenn Sie mit einem Vorschlag nicht zufrieden sind. Klicken Sie dazu auf den Schalter „Aus“ für das Feld und aktivieren Sie es anschließend erneut. Ein Dropdown-Menü „Neues Feld erstellen oder vorhandenes Feld auswählen“ wird angezeigt. Klicken Sie auf dieses Dropdown-Menü und geben Sie den neuen Feldnamen in das Suchfeld ein, dann klicken Sie auf „Erstellen“
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Weiter“, um zur Übersichtsseite zu gelangen
Schritt 5: Importzusammenfassung und -details überprüfen
Die Übersichtsseite bietet eine Momentaufnahme aller Listen, Tags und Felder, die im Import enthalten sind. Um eine dieser Optionen zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“. Dadurch gelangen Sie zurück zum entsprechenden Importschritt, in dem Sie Ihre Änderungen vornehmen können.
Klicken Sie auf „Erweiterte Einstellungen“, um zusätzliche Importoptionen anzuzeigen:
- Die ersten drei hier aufgeführten Optionen sind standardmäßig auf „Aus“ gesetzt. Klicken Sie auf einen Schalter, um die Option zu aktivieren:
- Bestehende Kontakte aktualisieren – Abgeglichene Kontakte werden mit Informationen aus Ihrer Datei aktualisiert
- Automations auslösen – Kontakte treten sofort in alle aktiven Automations ein, für die sie qualifiziert sind
- Webhooks auslösen – Senden Sie Webhook-Benachrichtigungen für Ihre importierten Kontakte
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Wählen Sie eine Option aus für den Abschnitt „Wie sollen Kontakte importiert werden?“:
- Alsaktive Kontakte abonnieren. Kontakte erhalten den Status „Aktiv“ und können marketingbezogene Mitteilungen von Ihnen erhalten
- Kontakte zu Listen hinzufügen, sie aber nicht für Mitteilungen abonnieren. Das bedeutet, dass importierten Kontakten für ausgewählte Listen der Status „Abbestellt“ zugewiesen wird. Abbestellte Kontakte erhalten keine marketingbezogenen Mitteilungen, es sei denn, sie melden sich erneut an
- Zur Ausschlussliste hinzufügen. Diese Option fügt Kontakte aus Ihrer Datei der Ausschlussliste Ihres Kontos hinzu. Das bedeutet außerdem, dass Kontakte für den Empfang marketingbezogener Mitteilungen von Ihnen blockiert werden
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Wählen Sie eine Option aus für den Abschnitt „Was ist, wenn der Feldwert eines Kontakts nicht mit Ihren Optionen übereinstimmt?“:
- Neue Option erstellen – dadurch wird ein neuer Feldwert erstellt, der in Ihrem Konto gespeichert wird
- Überspringen – dadurch bleibt der Feldwert leer
- Telefonnummern automatisch formatieren. Diese Option ist standardmäßig auf „Aus“ gesetzt. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Telefonnummern in Ihrer Datei in das E.164-Format konvertiert. Dieses Format ist für eine zuverlässige SMS-Zustellung erforderlich. Klicken Sie auf den Schalter, um diese Option zu aktivieren.
Schritt 6: Import starten
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Import starten“ und Active Intelligence führt den Import aus. Sie können den Importstatus anzeigen auf der Seite Einstellungen > Import/Export-Status in Ihrem Konto.
Beispiele für Eingabeaufforderungen
Nachfolgend finden Sie Beispiel-Eingabeaufforderungen, die Sie mit Active Intelligence verwenden können, um Kontakte in Ihr ActiveCampaign Konto zu importieren oder zu migrieren:
Allgemeine Importe:
- „Ich muss meine bestehenden Kontakte importieren“
- „Ich muss eine Kontaktliste importieren“
- „Hilf mir, meine Kontakte zu importieren"
Plattform-Migrationen:
- "Hilf mir, meine Kontakte aus Mailchimp zu importieren"
- "Ich muss meine Kontaktdatenbank zu ActiveCampaign migrieren"
- "Hilf mir, alle meine Kontakte von HubSpot zu übertragen"