23. April 2026 • KI
Wir freuen uns, neue Funktionen zur CRM-Datenanalyse im Insights-Agenten ankündigen zu können. Stellen Sie in natürlicher Sprache Fragen zu Ihren Deals, Pipelines, Aufgaben, Notizen und Aktivitäten und erhalten Sie umfassende Antworten – einschließlich Übersichten zu offenen Deals, wertbasierten Filtern, vollständigen Aktivitätsverläufen und der Deal-Suche nach Namen, ohne dass CRM-IDs benötigt werden.
Wesentliche Merkmale
- Übersicht offener Deals mit Wert, Beschreibung und Datumsangaben
- Deal-Filterung nach Wertschwellen und Unterstützung mehrerer Währungen
- Vollständige Aktivitätshistorie einschließlich Phasenwechseln, Statusaktualisierungen, Aufgaben, Notizen und E-Mails
- Deal-Suche nach Namen, ohne dass CRM-Deal-IDs erforderlich sind
Vorteile
- Pipeline-Transparenz: Erhalten Sie sofortige Zusammenfassungen offener Deals, ohne sich durch CRM-Berichte navigieren zu müssen
- Historischer Kontext: Greifen Sie auf vollständige Aktivitätszeitleisten zu, um den Deal-Fortschritt und das Engagement Ihres Teams nachzuvollziehen
- Vereinfachte Suche: Finden Sie Deals anhand des Namens, statt nach technischen IDs zu suchen
- Einblicke in mehrere Währungen: Filtern und analysieren Sie Deals in verschiedenen Währungen für globale Geschäftsabläufe
- Verantwortlichkeit im Team: Überprüfen Sie Notizen, Aufgaben und Aktivitäten, um die Teamleistung und Folgeaktionen nachzuverfolgen
Anwendungsfälle
Pipeline-Gesundheitschecks
Überprüfen Sie offene Deals und deren aktuellen Wert, um den Zustand Ihrer Pipeline zu beurteilen
"Zeigen Sie mir alle offenen Deals im Wert von über 10 000 $"
Überprüfung der Deal-Aktivitäten
Verschaffen Sie sich vor Kundengesprächen einen Überblick darüber, was bei einer bestimmten Opportunity bereits passiert ist
"Zeigen Sie mir die vollständige Aktivitätshistorie für den Deal mit ABC Corp"
Deal-Recherche
Rufen Sie Deal-Details ab, ohne die CRM-ID zu kennen
"Finden Sie den Deal für Johnson Enterprises und zeigen Sie mir dessen Änderungshistorie"
Notizverwaltung
Überprüfen Sie wichtige Kontextinformationen, die Teammitglieder zu zentralen Opportunities protokolliert haben
"Welche Notizen wurden diesen Monat zu meinen Top-5-Deals hinzugefügt?"
Währungsspezifische Analyse
Filtern Sie Deals nach ihrem Wert in bestimmten Währungen für regionale Berichte
"Zeigen Sie mir alle Deals über 5 000 € in der europäischen Pipeline"
Upgrade- und/oder Einrichtungsanweisungen
- Öffnen Sie die Active Intelligence-Seitenleiste von überall in Ihrem ActiveCampaign-Konto
- Stellen Sie mit natürlicher Sprache Fragen zu Ihren Deals, Pipelines, Aufgaben oder Aktivitäten
- Überprüfen Sie die bereitgestellten Insights und stellen Sie Anschlussfragen, um tiefer in Ihre CRM-Daten einzutauchen