Als Best Practice empfehlen wir, den Status abgeschlossener Deals auf Gewonnen oder Verloren zu aktualisieren. Nur durch Änderung des Status dieses Deal erkennt unsere Software, dass ein Deal abgeschlossen ist.
Die korrekte Kennzeichnung eines Deals als Gewonnen oder Verloren hat einen großen Einfluss auf die Daten, die im Segment Builder und in Ihren Deal-Berichten verfügbar sind. Diese beiden Teile der Plattform sind nur so gut und nützlich wie die ihnen zur Verfügung gestellten Daten.
Darüber hinaus unterscheidet sich die Aktualisierung des Status eines Deals von der Aktualisierung der Phase, in der sich ein Deal derzeit befindet - wenn Sie die Phase eines Deals aktualisieren, verschieben Sie der Deal lediglich in einen anderen Schritt in Ihrem Verkaufsprozess, und der Status des Deals bleibt Offen.
Erfahren Sie mehr über Phasen.
So markieren Sie einen Deal als gewonnen oder verloren in einem Kontaktdatensatz
- Klicken Sie im linken Menü auf "Kontakte".
- Öffnen Sie den Kontaktdatensatz , der das Deal enthält, das Sie aktualisieren möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Deals".
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Klicken Sie auf den Dealnamen, den Sie als Gewonnen oder Verloren markieren möchten. Dadurch wird der Deal Record geöffnet.
- Klicken Sie im Deal Record auf das Drop-down-Menü "Status" und auf "Gewonnen" oder "Entgangen".
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Klicken Sie auf "Änderungen speichern", um Ihren neuen Status zu speichern.
Wie markiert man einen Deal als gewonnen oder entgangen aus einer Pipeline?
Um ein Deal als Won oder Lost aus einer Pipeline zu markieren:
- Klicken Sie im linken Menü auf "Deals".
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Wählen Sie die Pipeline aus, die das Deal enthält, das Sie aktualisieren möchten, und suchen Sie dann das Deal.
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Um das Deal als Gewonnen zu markieren, klicken Sie auf und ziehen Sie es oben links auf die Pipeline-Seite.
- Um das Deal als Verloren zu markieren, klicken Sie auf und ziehen Sie es oben rechts auf Ihre Pipeline-Seite.
Oder
- Klicken Sie auf den Deal, den Sie schließen möchten.
- Klicken Sie im Deal Record auf das Drop-down-Menü "Status" und auf "Gewonnen" oder "Entgangen".
-
Klicken Sie auf "Änderungen speichern", um Ihren neuen Status zu speichern.
Wie man einen Deal durch eine Automationsaktion als gewonnen oder entgangen markiert
Sie können den Status eines Deal mit einer "Status aktualisieren"-Aktion in einer Automation auf Gewonnen oder Entgangen aktualisieren.
- Klicken Sie im linken Menü auf "Automationen".
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Suchen Sie die Automation, die Sie ändern möchten, und klicken Sie auf "Bearbeiten".
- Klicken Sie im rechten Menü auf "CRM" und ziehen Sie dann die Aktion "Deal hinzufügen" in Ihre Automation.
- Ein modales Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf das erste Drop-down-Menü und dann auf "Gewonnen". Dadurch werden alle Deals als Won markiert. Um Deals als Verloren zu markieren, klicken Sie stattdessen auf die Option "Verloren" in der Dropdown-Liste.
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Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Auswirkung", um auszuwählen, welche Deals als gewonnen oder entgangen markiert werden sollen, wenn Kontakte in Ihrer Automation auf diese Aktion stoßen.
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Klicken Sie auf die Dropdown-Liste "Pipeline", um die Pipeline auszuwählen, auf die sich diese Aktion auswirken soll.
- Klicken Sie auf "Speichern".
Verwendung von Drittanbieter-Integrationen zur Kennzeichnung eines Deal- als gewonnen oder verloren
Einige Integrationen von Drittanbietern, wie z.B. Zapier, können auch den Status eines Deal- auf Won oder Lost aktualisieren.
Wenn Sie Zapier verwenden möchten, um den Status eines Abschlusses zu aktualisieren, stellen Sie sicher, dass Sie die Option "Deal aktualisieren" für Ihre ActiveCampaign-Aktion in Zapier verwenden:
Dann klicken Sie auf die Option "Status" auf der Seite "Vorlage bearbeiten" in Zapier, um Deals als gewonnen oder entgangen zu markieren:
Kennzeichnen eines Deal mit der API als gewonnen oder entgangen
Sie können einen der folgenden beiden API-Aufrufe verwenden, um den Status eines Deal- auf Gewonnen oder Verloren zu aktualisieren. Sie sollten dies tun, wenn Sie Deals über Ihre benutzerdefinierte Schnittstelle verwalten.
Dabei wird unsere aktuelle API v1 verwendet.
Dieser API-Aufruf aktualisiert einen Deal in Ihrem ActiveCampaign-Konto. Sie würden eine 1 in das Statusfeld eingeben, um das Deal als Gewonnen zu markieren, oder eine 2 in das Statusfeld eingeben, um das Deal als Verloren zu markieren.
Dabei wird unsere neue API v3 verwendet, die sich derzeit in der Beta-Phase befindet.
Dieser API-Aufruf aktualisiert auch einen Deal in Ihrem ActiveCampaign-Konto. Sie geben eine 1 in das Statusfeld ein, um das Deal als Gewonnen, oder eine 2 in das Statusfeld ein, um das Deal als Verloren zu markieren.