Aufgabe Übersichtsbericht

Sarah N

Letzte Aktualisierung: 17. März 2025 17:03

Der Bericht Aufgabenübersicht bietet einen schnellen Einblick in die Aufgaben von Kontakten und Dealsn. Sie werden in der Lage sein, Task Owner zu finden, die zusätzliches Coaching benötigen, wenn es um die Erledigung von Aufgaben und den Abschluss von Dealsn geht.

Hinweise

Kontoadministratoren und andere Benutzergruppen, die die Berechtigung haben, Dealberichte einzusehen, können auf den Bericht Aufgabenübersicht zugreifen. Erfahren Sie mehr über Benutzerberechtigungen
Dieser Bericht ist interaktiv. Um mit verschiedenen Bereichen des Berichts zu interagieren, Fahren Sie den Mauszeiger über diese Bereiche und klicken Sie auf das Element. Es wird eine zweite Informationsebene angezeigt, auf der Sie Details anzeigen und die Informationen herunterladen können

Zugriff auf den Bericht Aufgabenübersicht

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf den Bericht Aufgabenübersicht zuzugreifen:

Klicken Sie im linken Menü auf "Berichte".
Klicken Sie auf "Deals".
Klicken Sie auf "Aufgabenübersicht".

Oder

Klicken Sie im linken Menü auf "Deals".
Klicken Sie unter "Berichte" auf "Aufgabenübersicht".

Der Bericht lädt und zeigt Daten für Deal- und Kontaktaufgaben an, die innerhalb der letzten 14 Tage erstellt wurden. Dazu gehören:

Berichtsfilter
Aufgabensummen nach Status mit Prozentsätzen
Diagramm "Aufgabenzusammenfassung im Zeitverlauf
Diagramme zur Aufgabenübersicht
Aufgabenergebnis nach Vertreterdiagramm
Aufgabenergebnis Sentiment nach Vertreter Tabelle
Tabelle "Details zum Ergebnis der Vertretungsaufgabe

Filtern des Berichts Aufgabenübersicht

Am oberen Rand des Berichts befinden sich mehrere Optionen, mit denen Sie Ihre Daten filtern können. Verwenden Sie einen filter oder mehrere filter, um die Ansicht anzupassen.

Wählen Sie zunächst in der Dropdown-Liste "Bezogen auf" die Art der Aufgabe aus:

Mindestens eine der
Kontakt
Deal

Sobald Sie die Aufgabe "Verwandt mit" ausgewählt haben, werden die Filter die Optionen für diese Aufgabe wiedergeben. Die folgenden Filter werden für alle Aufgaben zur Verfügung stehen:

Aufgabentypen
Aufgabenergebnis
Benutzergruppen
Aufgabenbesitzer
Aufgabe erstellt
Aufgabe fällig
Aufgabe abgeschlossen

Zusätzlich wird es spezifische Filter für Kontakt- und Dealaufgaben geben:

"Verwandt mit" Kontakt:

Kontakt
Kontakt Aufgabe

"Verwandt mit" Deal:

Deal
Deal-Aufgabe
Pipeline

Jeder Filter ist standardmäßig auf "Alle" und der Filter "Aufgabe erstellt" standardmäßig auf 14 Tage festgelegt.

Wenn Sie nach spezifischeren Daten filtern oder einen anderen Zeitraum verwenden möchten, verwenden Sie die Dropdown-Felder und wählen Sie die gewünschten Optionen aus.

Wichtigste Leistungsindikatoren (KPIs)

Unter den Filtern befinden sich die wichtigsten Leistungsindikatoren oder KPIs. Diese KPIs zeigen Aufgabenzusammenfassungen zusammen mit Prozentsätzen. Die hier angezeigten Zahlen hängen von den Parametern ab, die Sie in den Filtern oben im Bericht festlegen.

Die KPIs umfassen:

Aufgaben insgesamt
Alle Aufgaben innerhalb des von Ihnen festgelegten Zeitraums. Schließen Sie Aufgaben mit den folgenden Status ein: Abgeschlossen, Überfällig und Offen.
Erledigte Aufgaben mit einem Prozentsatz
Die Anzahl der als "erledigt" markierten Aufgaben; der Prozentsatz ist die Anzahl der erledigten Aufgaben im Verhältnis zur Anzahl der gesamten Aufgaben.
Überfällige Aufgaben mit einem Prozentsatz
Die Anzahl der Aufgaben, die nicht abgeschlossen sind und deren Fälligkeitsdatum größer als das aktuelle Datum ist.
Offene Aufgaben mit einem Prozentsatz
Die Anzahl der Aufgaben, die nicht als abgeschlossen markiert sind und deren Fälligkeitsdatum kleiner oder gleich dem aktuellen Datum ist.

Diagramm "Aufgabenübersicht

Unter den KPIs befindet sich das Diagramm Aufgabenzusammenfassung. Dieses Liniendiagramm bietet eine zusätzliche Ebene mit Einblicken in die Leistung Ihres Teams über einen von Ihnen festgelegten Zeitraum.

Jede Linie im Diagramm steht für einen anderen KPI. Diese KPIs umfassen:

Geöffnete Aufgaben
Aufgaben abgeschlossen
Fällige Aufgaben
Überfällige Aufgaben
Verspätet abgeschlossene Aufgaben
Rechtzeitige Erledigung der Aufgaben

Fahren Sie den Mauszeiger über einen beliebigen Datenpunkt, um weitere Informationen anzuzeigen. Wenn Sie auf einen beliebigen Datenpunkt klicken, wird eine Tabelle mit weiteren Details angezeigt, die Sie in eine CSV-Datei herunterladen können.

Diagramme zur Aufgabenübersicht

Als nächstes finden Sie auf der Seite Aufgabenzusammenfassungsdiagramme. Diese Donut-Diagramme bieten eine zusätzliche Visualisierung, mit der Sie sehen können, wie Aufgaben im Laufe der Zeit aufgeschlüsselt werden.

Diese Karten umfassen:

Aufgabenstatus
Nach Aufgabenstatus aufgeschlüsselt - Offen, Abgeschlossen und Überfällig.
Aufgabentypen
Aufgeschlüsselt nach jedem Aufgabentyp in Ihrem Konto. Enthält Standardaufgabentypen und benutzerdefinierte Aufgabentypen.
Aufgabenergebnisse
Aufgeschlüsselt nach jedem Aufgabenergebnis in Ihrem Konto.
Aufgabenstimmung
Aufgeschlüsselt nach den folgenden Aufgabenstimmungen: Positiv, Negativ oder Neutral. Die Aufgabenstimmung ist mit jedem Aufgabenergebnis verbunden.

Fahren Sie mit der Maus über einen beliebigen Datenpunkt in diesen Diagrammen, um weitere Informationen anzuzeigen. Wenn Sie auf einen beliebigen Datenpunkt klicken, wird eine Tabelle mit weiteren Details angezeigt, die Sie in eine CSV-Datei herunterladen können.

Aufgabenergebnis nach Vertreterdiagramm

Dieses Diagramm zeigt die positive, negative und neutrale Bewertung der Aufgabe durch den Aufgabeneigentümer.

Aufgabenergebnis Sentiment nach Vertreter Tabelle

Dies ist eine Tabellenversion des Diagramms Aufgabenergebnis nach Rep. Hier werden sowohl die Anzahl als auch der Prozentsatz für jedes Aufgabengefühl nach Aufgabenverantwortlichem angezeigt.

Fahren Sie den Mauszeiger über eine beliebige Summe von Gefühlen, um weitere Details anzuzeigen. Klicken Sie auf die vertikalen Auslassungspunkte, um alle Daten in der Tabelle in eine CSV-Datei herunterzuladen.

Tabelle "Details zum Ergebnis der Vertretungsaufgabe

In dieser Tabelle sind die einzelnen Aufgabenverantwortlichen zusammen mit der Anzahl der Aufgaben in jeder Stimmung und der Gesamtzahl der Aufgaben aufgeführt. Jede Zahl wird von einem Prozentsatz der Gesamtaufgaben begleitet.