Erstellen Sie eine Notiz mit der ActiveCampaign Chrome-Erweiterung

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Sie können die ActiveCampaign für Chrome-Erweiterung verwenden, um eine schnelle Notiz über einen Kontakt (jede Planstufe) oder einen Deal (Plus-, Professional- und Enterprise-Pläne) direkt von Ihrem Google Mail-Posteingang aus zu erstellen. Sobald die Notiz erstellt ist, wird sie mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisiert, wo andere Mitglieder Ihres Teams darauf zugreifen und sie anzeigen können.

Hinweise

Weitere Ressourcen finden Sie im Hilfeartikel Erste Schritte mit der ActiveCampaign für Chrome-Erweiterung.

So erstellen Sie eine Notiz mit der ActiveCampaign Chrome-Erweiterung

  1. Öffnen Sie Ihren Google Mail-Posteingang.
  2. Suchen Sie eine E-Mail zwischen Ihnen und dem Kontakt, dem Sie eine Notiz hinzufügen möchten, und öffnen Sie sie . Die ActiveCampaign Chrome-Erweiterung wird auf der rechten Seite geladen.
  3. Klicken Sie auf das Plus-Symbol (+), das sich in der oberen rechten Ecke der Kontaktkarte befindet.
    Klicken Sie auf das Plus-Symbol.png
  4. Klicken Sie in der Liste der Optionen auf "Notiz hinzufügen".
    Klicken Sie auf Add a note.png
  5. Das Fenster "Notiz hinzufügen" wird angezeigt. Geben Sie die Notiz in das dafür vorgesehene Feld ein.
    Ein Notizfeld hinzufügen.png
  6. Wählen Sie dann im Drop-down-Menü die Option, wenn sich diese Notiz auf einen Deal oder einen Kontakt bezieht. Wenn der Kontakt keinen Deal hat oder wenn Sie nicht über die Add-ons Pipelines oder Sales Engagement verfügen, wird die Option "Deal" nicht angezeigt.
  7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf auf die Schaltfläche "Hinzufügen" unten im Formular.
    Schaltfläche Hinzufügen.png
    Die Notiz wird in der Ansicht Notizen angezeigt.

    Notizen option.png Beispiel einer neu erstellten Notiz.png

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