Sie können die ActiveCampaign für Chrome-Erweiterung verwenden, um eine schnelle Notiz über einen Kontakt (jede Planstufe) oder einen Deal (Plus-, Professional- und Enterprise-Pläne) direkt von Ihrem Google Mail-Posteingang aus zu erstellen. Sobald die Notiz erstellt ist, wird sie mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisiert, wo andere Mitglieder Ihres Teams darauf zugreifen und sie anzeigen können.
Hinweise
Weitere Ressourcen finden Sie im Hilfeartikel Erste Schritte mit der ActiveCampaign für Chrome-Erweiterung.
So erstellen Sie eine Notiz mit der ActiveCampaign Chrome-Erweiterung
- Öffnen Sie Ihren Google Mail-Posteingang.
- Suchen Sie eine E-Mail zwischen Ihnen und dem Kontakt, dem Sie eine Notiz hinzufügen möchten, und öffnen Sie sie . Die ActiveCampaign Chrome-Erweiterung wird auf der rechten Seite geladen.
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Klicken Sie auf das Plus-Symbol (+), das sich in der oberen rechten Ecke der Kontaktkarte befindet.
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Klicken Sie in der Liste der Optionen auf "Notiz hinzufügen".
- Das Fenster "Notiz hinzufügen" wird angezeigt. Geben Sie die Notiz in das dafür vorgesehene Feld ein.
- Wählen Sie dann im Drop-down-Menü die Option, wenn sich diese Notiz auf einen Deal oder einen Kontakt bezieht. Wenn der Kontakt keinen Deal hat oder wenn Sie nicht über die Add-ons Pipelines oder Sales Engagement verfügen, wird die Option "Deal" nicht angezeigt.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf auf die Schaltfläche "Hinzufügen" unten im Formular.
Die Notiz wird in der Ansicht Notizen angezeigt.