Diese Funktion ist für alle Plus-, Professional- und Enterprise-Versionen verfügbar. Lite-Pläne können nur Kontaktnotizen aktualisieren.
Sie können die ActiveCampaign für Chrome-Erweiterung verwenden, um eine schnelle Notiz über einen Kontakt (jede Planstufe) oder einen Deal (Plus-, Professional- und Enterprise-Pläne) direkt von Ihrem Google Mail-Posteingang aus zu erstellen. Sobald die Notiz erstellt ist, wird sie mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisiert, wo andere Mitglieder Ihres Teams darauf zugreifen und sie anzeigen können.
Hinweise
- Benutzer des Lite-Tarifs können nur Kontaktnotizen aktualisieren und haben eine eingeschränkte Funktionalität
- Weitere Ressourcen finden Sie im Hilfeartikel "Erste Schritte mit der ActiveCampaign für Chrome-Erweiterung".
So erstellen Sie eine Notiz mit der ActiveCampaign Chrome-Erweiterung
- Öffnen Sie Ihren Google Mail-Posteingang.
- Suchen Sie eine E-Mail zwischen Ihnen und dem Kontakt, dem Sie eine Notiz hinzufügen möchten, und öffnen Sie sie . Die ActiveCampaign Chrome-Erweiterung wird auf der rechten Seite geladen.
- Klicken Sie auf das Plus-Symbol (+), das sich in der oberen rechten Ecke der Kontaktkarte befindet.
- Klicken Sie in der Liste der Optionen auf "Notiz hinzufügen".
- Das Fenster "Notiz hinzufügen" wird angezeigt. Geben Sie die Notiz in das dafür vorgesehene Feld ein.
- Wählen Sie dann im Drop-down-Menü die Option, wenn sich diese Notiz auf einen Deal oder einen Kontakt bezieht. Beachten Sie, dass die Option "Deal" in dieser Dropdown-Liste nicht angezeigt wird, wenn Sie einen Lite-Tarif haben oder wenn der Kontakt keinen Deal hat.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf auf die Schaltfläche "Hinzufügen" unten im Formular.
Die Notiz wird in der Ansicht Notizen angezeigt.
