FAQs zur ActiveCampaign Salesforce-Integration

Ab dem 1. Juni 2021 ist diese Integration auf allen Salesforce-Planebenen sowie auf den Planebenen Professionell und Enterprise ActiveCampaign verfügbar.

Wenn Sie einen Plus- oder Lite-Tarif haben und die Integration vor dem 1. Juni 2021 vorgenommen haben, gelten die Anweisungen in diesem Artikel weiterhin.

Die ActiveCampaign Salesforce Integration bietet eine Zwei-Wege-Synchronisation zwischen Ihrem ActiveCampaign-Konto und Ihrem Salesforce-Konto. 

Im Folgenden finden Sie häufig gestellte Fragen zur ActiveCampaign Salesforce-Integration.

FAQs zur Einrichtung der Integration

Funktioniert diese Integration mit Salesforce Classic?

Nein, diese Integration funktioniert nicht mit Salesforce Classic. Sie benötigen Salesforce Lightning um diese Integration zu nutzen.

Was ist der Fehler "Unautorisierter Endpunkt" in Salesforce?

Wenn Sie beim Einrichten der Integration den folgenden Fehler in Salesforce sehen:

"Unautorisierter Endpunkt. Sie müssen eine Domäne erstellen, indem Sie zu Einrichtung > Meine Domäne gehen. Die Registrierung dieser Domain kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie werden jedoch eine E-Mail von Salesforce erhalten, sobald die Registrierung abgeschlossen ist."

Dann bedeutet dies, dass Sie noch keine benutzerdefinierte Domain für Salesforce Lightning eingerichtet haben.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre benutzerdefinierte Domain für Salesforce Lightning einrichten.

Wie deinstalliere ich die ActiveCampaign Salesforce-Integration?

Wenn Sie die ActiveCampaign Salesforce-Integration deinstallieren möchten, müssen Sie dies über Ihr Salesforce-Konto tun. Weitere Informationen finden Sie in dem Hilfeartikel "Deinstallation eines Pakets" von Salesforce.

FAQs zur Synchronisierung von Kontakten und Leads

Gibt es eine historische Synchronisierung für die ActiveCampaign Salesforce-Integration?

Eine einmalige historische Synchronisation ist für diese Integration derzeit nicht verfügbar.

Erfahren Sie, wie Sie bestehende Kontakte und Leads aus Salesforce in ActiveCampaign synchronisieren.

Welche Tags werden von der ActiveCampaign Salesforce-Integration erstellt?

Die folgenden Tags werden auf Kontakte in ActiveCampaign angewendet, wenn sie zu oder von  Salesforce als Lead oder Kontakt hinzugefügt werden:

  • added-to-salesforce-contact
    Jeder Kontakt, der in Salesforce als Kontakt aus ActiveCampaign hinzugefügt wird, erhält dieses Tag.
  • added-to-salesforce-lead
    Alle Kontakte, die von ActiveCampaign zu Salesforce als Lead hinzugefügt werden, erhalten dieses Tag.
  • created-from-salesforce-contact
    Jeder Kontakt, der über diese Integration aus Salesforce zu ActiveCampaign hinzugefügt wird, erhält dieses Tag.
  • created-from-salesforce-lead
    Jeder Lead, der über diese Integration aus Salesforce zu ActiveCampaign hinzugefügt wird, erhält dieses Tag.
  • salesforce-lead-converted-to-contact
    Jeder zuvor synchronisierte Lead, der in Salesforce in einen Kontakt umgewandelt wurde.
Kann ich von ActiveCampaign aus geografische Standortdaten an Salesforce senden?

Sie können Geostandortdaten aus ActiveCampaign an Salesforce senden, wenn diese Daten in benutzerdefinierten Feldern gespeichert sind. Zum Beispiel, wenn Sie die Adressdaten eines Leads oder Kontakts in benutzerdefinierten Feldern gesammelt haben.

Geoinformationen, die von ActiveCampaign aus der IP-Adresse eines Kontakts oder Leads gesammelt werden, können nicht synchronisiert werden.  

Was passiert, wenn ich einen Lead in einen Kontakt in Salesforce umwandle?

Sobald ein Lead in Salesforce in einen Kontakt umgewandelt wurde, werden die ActiveCampaign-ID und die Marketingaktivitäten auf die Kontaktdatensatzseite in Salesforce übertragen.

Tags in ActiveCampaign werden auch für den konvertierten Kontakt aktualisiert. Diese Aktualisierung erfolgt, wenn die Synchronisierung den Kontakt in ActiveCampaign aus Salesforce aktualisiert. Das Tag "created-from-salesforce-contact" wird das Tag "created-from-salesforce-lead" ersetzen und ein neues Tag "salesforce-lead-converted-to-contact" wird hinzugefügt.

Was passiert, wenn ich einen Kontakt oder Lead in Salesforce lösche?

Wenn ein Lead oder Kontakt in Salesforce gelöscht wird, wird die Integration den Kontakt in ActiveCampaign nicht löschen.

Wenn der Kontakt oder Lead, den Sie in Salesforce gelöscht haben, in ActiveCampaign aktualisiert/bearbeitet wird, dann wird eine Synchronisierung ausgelöst und der Kontakt oder Lead wird wieder zu Ihrem Saleforce-Konto hinzugefügt. Um dies zu verhindern, müssen Sie eines dieser Tags aus dem  Kontaktdatensatz in ActiveCampaign entfernen:

  • add-to-salesforce-contact
  • Hinzugefügte-zu-Verkaufskraft-Lead

Sobald diese Tags aus dem Kontaktdatensatz in ActiveCampaign entfernt werden, wird die Synchronisierung nicht ausgeführt.

Befolgt ActiveCampaign meine Lead-Zuordnungsregeln in Salesforce?

Ja. Wir folgen bei jeder Synchronisierung von Informationen Ihren Regeln für die Zuordnung von aktiven Leads in Salesforce. 

Salesforce Opportunity-FAQs

Wird diese Integration mit Salesforce Opportunities synchronisiert?

Ja, Sie können Salesforce Opportunities mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisieren. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Wie Salesforce Opportunities mit ActiveCampaign funktionieren.

Ich habe bestehende Opportunities in Salesforce. Wie führe ich eine historische Synchronisierung durch, um diese in ActiveCampaign zu erhalten?

Wir unterstützen keine historische Synchronisierung. Sobald diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie einen bestehenden Opportunity-Datensatz bearbeiten, um ihn zu synchronisieren.

Wenn Sie eine Änderung vornehmen möchten, muss diese an einem der vier Felder vorgenommen werden, die mit ActiveCampaign synchronisiert werden. Zur Erinnerung: Diese vier Felder sind:

  • Name
  • Menge
  • Phase
  • Datum schließen

Wenn Aktualisierungen an Feldern außerhalb dieses definierten Satzes vorgenommen werden, wird die Opportunity nicht mit ActiveCampaign synchronisiert.

Der Kontakt erfüllt die Kriterien für eine Synchronisierung mit ActiveCampaign, wurde aber noch nicht synchronisiert. Was passiert dann mit der Opportunity?

Die Erstellung des Kontakts in ActiveCampaign sollte abgeschlossen sein, bevor die Synchronisierung der Opportunity beginnt. Solange es keine Fehler gibt, sollte die Opportunity mit ActiveCampaign synchronisiert werden. Bei Fehlern bleibt die Opportunity im Status "Warten auf nächste Synchronisierung" oder "Synchronisierungskriterien nicht erfüllt" und ein Fehler wird im Sync Health Dashboard angezeigt.

Woher weiß ich, ob eine Opportunity erfolgreich synchronisiert wurde?

Wir haben ActiveCampaign Managed Package-Felder erstellt, die ein Salesforce-Administrator zum Datensatzlayout für das Opportunity-Objekt hinzufügen kann. Diese Felder sind:

  • ActiveCampaign-Synchronisierungsstatus
  • ActiveCampaign Letzte Synchronisierung

Außerdem haben wir unserem Sync Dashboard Möglichkeiten hinzugefügt, damit Sie die ausgehende Synchronisierung verfolgen und gefundene Fehler anzeigen können.

Ich habe einen Hauptkontakt, der mit der Opportunity verknüpft ist, aber meine Aktualisierungen werden nicht an ActiveCampaign gesendet. Warum?

Die erste Version, die wir freigeben, enthält nur eine ausgewählte Anzahl von Feldern. Änderungen, die außerhalb des Opportunity-Namens, der Stufe, des Betrags und/oder des erwarteten Abschlussdatums vorgenommen werden, werden von unseren Aktualisierungsauslösern nicht erfasst und daher nicht mit ActiveCampaign synchronisiert.  

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