Übersicht über benutzerdefinierte Kontaktfelder

Verfügbar für alle Pläne. 

ActiveCampaign bietet Standardfelder zum Speichern von Informationen über Ihre Kontakte. Sie können auch benutzerdefinierte Felder verwenden, um zusätzliche Informationen zu sammeln, die für Ihr Unternehmen wichtig sind.

Die Verwendung benutzerdefinierter Kontaktfelder hilft Ihnen und Ihrem Team, jeden einzelnen Kontakt in Ihrem Konto besser zu verstehen. Darüber hinaus können Sie kontaktspezifische Informationen in Ihre ausgehenden E-Mails aufnehmen.

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Einen ausführlichen Einblick in benutzerdefinierte Kontaktfelder erhalten Sie in diesem Video.

Hinweise

Sie müssen Administrator sein oder über die Berechtigung zum Erstellen von und Zugreifen auf benutzerdefinierte Kontaktfelder verfügen.

So erstellen Sie eine Feldgruppe

Feldgruppen werden auf der Seite „Felder verwalten“ in Ihrem Konto erstellt. Jedes benutzerdefinierte Feld, das Sie erstellen, muss zu einer Feldgruppe gehören.

Ihr Konto verfügt über eine Standardfeldgruppe: Allgemeine Details. Alle Standard-Deal-Felder sind hier untergebracht. Darüber hinaus werden benutzerdefinierte Felder, die aus Formularen, CSV-Importen und Integrationen erstellt wurden, standardmäßig der Feldgruppe Allgemeine Details hinzugefügt.

Mit Feldgruppen können Sie:

  • Wählen Sie aus, zu welcher Gruppe ein benutzerdefiniertes Feld gehören soll, wenn Sie ein Feld über die Seite Felder verwalten oder einen Deal-Datensatz erstellen
  • Ziehen und Ablegen eines benutzerdefinierten Feldes von einer Gruppe in eine andere
  • Verwenden Sie das Dropdown-Menü "Massenaktionen" auf der Seite "Felder verwalten", um ausgewählte Felder zu löschen, eine neue Feldgruppe aus ausgewählten Feldern zu erstellen oder die ausgewählten Felder in eine andere Feldgruppe zu verschieben

Beachten Sie, dass Standard-Deal-Felder nicht in eine benutzerdefinierte Feldgruppe verschoben werden können. Diese verbleiben unter "Allgemeine Angaben".

Eine Feldgruppe erstellen
  1. Klicken Sie auf "Kontakte" > "Felder".
  2. Klicken Sie auf der Seite "Felder verwalten" auf die Registerkarte "Kontakte".
  3. Klicken Sie auf „Gruppe hinzufügen“.

    Gruppe_Option_hinzufügen.jpeg
  4. Es erscheint ein Modalfenster. Geben Sie den Namen der Gruppe in das dafür vorgesehene Feld ein.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen".

Die neue Feldgruppe wird unten auf der Seite Felder verwalten angezeigt.

Feldgruppenname aktualisieren
  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Feldgruppennamen.
  2. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Bleistift).
  3. Es erscheint ein Modalfenster. Geben Sie den neuen Namen in das dafür vorgesehene Feld ein.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
Feldgruppe löschen
  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Gruppe, die Sie entfernen möchten.
  2. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol .
  3. Ein Modalfenster zur Bestätigung des Löschens wird angezeigt. Wenn Sie Felder in der Gruppe haben, die Sie löschen, werden Sie aufgefordert, diese Felder in eine andere Gruppe zu verschieben.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Löschen".

Wie erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld?

Sie können eine unbegrenzte Anzahl von benutzerdefinierten Feldern erstellen und diese nach Feldgruppen organisieren. Diese Felder können auf der Seite Felder verwalten, auf jeder Kontaktprofilseite, in jedem Inlineformular und auf der Seite Kontakte importieren in Ihrem ActiveCampaign-Konto erstellt werden.

Sobald ein benutzerdefiniertes Feld erstellt ist, wird es gefunden:

  • Auf der Registerkarte Kontakte > Felder > Kontakte
  • In allen Datensätzen des Kontaktprofils
  • Seite für den Import von CSV-Dateien

Darüber hinaus können Sie benutzerdefinierte Felder in den folgenden Bereichen verwenden:

  • Im Floating Segment Builder
  • Im Modal "Personalisierung hinzufügen" für Kampagnen und Automations-E-Mails
  • Bedingte Inhalte
  • Formulare für die ActiveCampaign
  • Automation "Feldänderungen" Auslöser
  • Automation der Aktion "Einen Kontakt aktualisieren
Eine Liste der benutzerdefinierten Kontaktfeldtypen anzeigen

Unsere Funktion für benutzerdefinierte Kontaktfelder ist robust und flexibel. Sie können eine Vielzahl von verschiedenen benutzerdefinierten Feldtypen erstellen:

  • Texteingabe
    Dies ist ein herkömmliches Texteingabefeld, das kurze Daten sammelt, die ein Kontakt eingeben würde. Damit können Sie kurze Antworteingaben von Kontakten erfassen, wenn diese ein Formular übermitteln, z. B. einen Namen oder eine Telefonnummer.
  • Textbereich
    Mit diesem Feldtyp können Kontakte mehrere Zeilen Text eingeben, so dass Sie mehr Daten von ihnen erfassen können. Damit können Sie längere Antworteingaben von Kontakten erfassen, wenn diese ein Formular übermitteln, z. B. aus mehreren Sätzen bestehende Antworten auf eine Frage in einem Formular, Notizen usw.
  • Datum
    Hier wird ein Datum angegeben, das Monat, Tag und Jahr umfasst und zur Erfassung von Geburtsdaten, Jahrestagen, Ereignissen usw. verwendet werden kann. Das Datumsfeld in einem Formular verwendet das folgende Format: JJJJ-MM-TT. Beim Einreichen des Formulars wird das Datum in das Datumsformat konvertiert, das Sie in Ihrem Konto erstellt haben. Wenn Sie dieses Datumsanzeigeformat nicht verwenden möchten, müssen Sie stattdessen ein Texteingabefeld verwenden, um Datumsinformationen zu erfassen. Wenn Sie eine CSV-Datei importieren, sollten Datumsfelder ebenfalls das Format JJJJJ-MM-TT verwenden. Hinweis: Der benutzerdefinierte Feldtyp Datum/Uhrzeit speichert und zeigt die Zeit nur in 15-Minuten-Schritten an. Wenn das benutzerdefinierte Feld über eine Automation oder API aktualisiert wird, wird die Zeit automatisch auf das nächste Intervall aufgerundet oder heruntergerundet.
  • Dropdown-Menü
    Hier werden vordefinierte Optionen verwendet, die Kontakte beim Absenden eines Formulars auswählen können. Dieser Feldtyp wird empfohlen, wenn Sie zehn oder mehr Optionen für Kontakte zur Auswahl haben. Wenn Sie weniger als zehn Optionen haben, verwenden Sie stattdessen ein Optionsfeld.
  • Listenfeld
    Dieser Feldtyp zeigt eine Liste mit vordefinierten Optionen an, aus denen die Kontakte wählen können. Wenn Kontakte mehr als eine Antwortoption für dieses Feld auswählen möchten, müssen sie mit gedrückter Umschalttaste auf die gewünschten Optionen klicken.
  • Optionsfelder
    Dieser benutzerdefinierte Feldtyp funktioniert genauso wie der Feldtyp Dropdown-Menü; Kontakte können nur eine Antwort aus einer Liste vordefinierter Antworten auswählen. Die visuelle Darstellung ist jedoch anders.
  • Kontrollkästchen
    Dieser benutzerdefinierte Feldtyp ermöglicht es Kontakten, eine oder mehrere Antwortoptionen aus einer vordefinierten Liste von Optionen auszuwählen.
  • Ausgeblendetes Feld
    Dieser benutzerdefinierte Feldtyp ist ein Textfeld, das für Kontakte nicht sichtbar ist. Damit können Sie den Kontakten Informationen zuordnen, wenn sie ein Formular einreichen. Lesen Sie mehr über ausgeblendete Felder.
Erstellen eines benutzerdefinierten Kontaktfelds über die Seite „Felder verwalten“
  1. Klicken Sie auf "Kontakte" > "Felder".
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Kontakte". 
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Feld hinzufügen“.
  4. Ein "Feld hinzufügen"-Modal wird geöffnet. Geben Sie den Feldnamen in das dafür vorgesehene Feld ein.
  5. Klicken Sie auf das Dropdown-Feld "Gruppe" und auf die Gruppe, der Sie das neue Feld hinzufügen möchten. 
  6. Klicken Sie auf das Dropdown-Feld "Feldtyp" und auf den Feldtyp, den Sie erstellen möchten. Beachten Sie, dass Sie Antwortoptionen für die Feldtypen Dropdown-Menü, Listenfeld, Optionsfelder und Kontrollkästchen bereitstellen müssen.
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
Erstellen eines benutzerdefinierten Kontaktfelds aus einem Kontaktprofildatensatz
  1. Klicken Sie im linken Menü auf "Kontakte".
  2. Klicken Sie auf einen beliebigen Kontaktdatensatz, um ihn zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf die Option "Felder verwalten".
  4. Sie werden zur Seite "Felder verwalten" für Ihre Kontaktfelder weitergeleitet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Feld hinzufügen".
  5. Ein "Feld hinzufügen"-Modal wird geöffnet. Geben Sie den Feldnamen in das dafür vorgesehene Feld ein.
  6. Klicken Sie auf das Dropdown-Feld "Gruppe" und auf die Gruppe, der Sie das neue Feld hinzufügen möchten. 
  7. Klicken Sie auf das Dropdown-Feld "Feldtyp" und auf den Feldtyp, den Sie erstellen möchten. Beachten Sie, dass Sie Antwortoptionen für die Feldtypen Dropdown-Menü, Listenfeld, Optionsfeld und Kontrollkästchen bereitstellen müssen.
  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
Erstellen eines benutzerdefinierten Kontaktfelds über ein Inline-Formular
  1. Klicken Sie im linken Menü auf "Website".
  2. Klicken Sie auf die Option "Formulare".
  3. Wenn Sie noch keine Formulare haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Formular erstellen" und erstellen Sie ein Formular. Wenn Sie ein Formular haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten", der Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen möchten.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen", die sich unter der Registerkarte "Meine Felder" befindet. Diese befindet sich am unteren Rand des Formulargenerators.

    Benutzerdefiniertes_Feld_hinzufügen_im_Formular_builder.png
  5. Es erscheint ein Modalfenster. Geben Sie den Feldnamen in das dafür vorgesehene Feld ein.
  6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Gruppe" und auf die Gruppe, zu der das Feld gehören soll.
  7. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Feldeingabe" und auf den Feldtyp. Wenn Sie ein Dropdown-, Listenfeld-, Kontrollkästchen- oder Optionsfeldfeld erstellen, müssen Sie hier Antwortoptionen bereitstellen.
  8. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
Erstellen eines benutzerdefiniertes Kontaktfelds über die Seite „Kontakte importieren“

Wenn Sie Kontakte aus einer CSV-Datei importieren, können Sie direkt auf der Importseite neue benutzerdefinierte Kontaktfelder erstellen.

  1. Folgen Sie den Schritten, um Ihre Kontakte aus einer CSV-Datei zu importieren.
  2. Wenn Sie CSV-Spalten mit Feldern verknüpfen, können Sie ein neues Feld erstellen, indem Sie auf auf das Dropdown-Menü "In Feld verknüpfen" > "[Neues Feld hinzufügen]" klicken.

Jedes neue benutzerdefinierte Kontaktfeld, das Sie über die Seite zum Importieren von CSV-Dateien erstellen, wird standardmäßig zur Feldgruppe „Allgemeine Details“ hinzugefügt. Um die Gruppe für dieses Feld zu ändern, navigieren Sie zur Seite Felder verwalten, und ziehen Sie sie in eine andere Gruppe.

Aktualisieren des Werts eines benutzerdefinierten Kontaktfelds

Werte von benutzerdefinierten Kontaktfeldern können mit folgenden Methoden aktualisiert werden:

Ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld bearbeiten oder löschen

Sie können ein benutzerdefiniertes Feld jederzeit bearbeiten und löschen. Diese Aktionen werden auf der Seite Felder verwalten ausgeführt.

Ein benutzerdefiniertes Feld bearbeiten

Für benutzerdefinierte Felder stehen unter anderem folgende Bearbeitungsoptionen zur Verfügung:

  • Feldname
  • Personalisierungs-Tag (wird in ausgehenden E-Mails verwendet, um für den Kontakt spezifische Feldinformationen anzuzeigen)
  • Gruppe
  • Antwortoptionen (Listbox, Dropdown, Kontrollkästchen, Optionsfeldtypen)
  • Standardwert (wird in ausgehenden E-Mails angezeigt, wenn ein Kontakt keinen Wert für das Feld hat)
  • Deaktivieren der Option "Sichtbar auf Formularen". Das bedeutet, dass Sie dieses spezielle Feld nicht in allen von Ihnen erstellten Inline-Formularen verwenden können
  • Das Feld für bestimmte Listen verfügbar machen. Standardmäßig sind alle Felder für alle Listen verfügbar. Wenn Sie nicht möchten, dass ein Feld mit einer Liste verwendet wird, klicken Sie auf "Erweiterte Optionen" und deaktivieren Sie dann die Listenzuordnung für das Feld. Nur Kontakte in der/den markierten Liste(n) haben dieses Feld auf ihrer Kontaktprofilseite. Dies ist auch hilfreich, wenn Sie nur bestimmte Felder in Ihren Benachrichtigungen anzeigen lassen möchten

Sie können einen Feldtyp nicht mehr bearbeiten, sobald das Feld erstellt ist. Um einen Feldtyp zu aktualisieren, müssen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld mit dem richtigen Typ erstellen.

Erfahren Sie, wie Sie unter ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld bearbeiten können.

Löschen eines benutzerdefinierten Feldes

Sie können benutzerdefinierte Kontaktfelder auf der Seite Felder verwalten in Ihrem Konto löschen. Standardfelder wie Vorname, Nachname, E-Mail und Telefon können nicht gelöscht werden.

Beachten Sie, dass durch das Löschen eines Feldes alle in den Feldern enthaltenen Daten aus Ihren Kontakten gelöscht werden. Auch wenn das Feld in Automationen oder Kampagnen verwendet wird, wird es entfernt. Die Felder und alle Daten werden dauerhaft gelöscht und können nicht rückgängig gemacht werden.

Erfahren Sie, wie Sie unter ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld löschen können.

Personalisierungs-Tags

Personalisierungs-Tags werden verwendet, um kontakt-, konto- oder Deal-spezifische Informationen in die Kommunikation einzufügen.

Diese Tags werden automatisch für alle Standard-Deal-Felder und alle von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Deal-Felder generiert.

personalisierung_tags.png

Um diese Tags zu finden:

  1. Klicken Sie im linken Menü auf "Kontakte" > "Felder".
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Deals"

Verwenden benutzerdefinierter Kontaktfelder

Benutzerdefinierte Kontaktfelder können für mehr als nur die Speicherung von Kontaktdaten verwendet werden. Sie können diese Felder beispielsweise für Folgendes verwenden:

  • Auslösen von Automationen
    Auslösen Einer Automation, die basierend auf einem datumsbasierten Feld oder wenn sich der Wert eines Felds ändert, ausgeführt wird.
  • Verwenden Sie benutzerdefinierte Kontaktfelder im Segment Builder
    Alle benutzerdefinierten Kontaktfelder, die Sie erstellen, sind im Segment Builder verfügbar. Sie können diese Bedingung verwenden, um Listensegmente für E-Mail-Kampagnen, "If/Else"-Forks in Automationen zu erstellen, "Split-Test"-Automationen einzurichten, einen Deal oder eine Kontaktbewertung zu aktualisieren, Zielaktionen in Automationen zu erstellen und vieles mehr.
  • Sammeln von Informationen von Kontakten (nur Inline-Formulare)
    Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um zusätzliche Informationen von Kontakten zu sammeln, wenn diese ein Formular übermitteln.
  • Personalisierung der Kommunikation
    Erhöhen Sie das Engagement für Ihre Kampagnen und Automations-E-Mails mit Personalisierungs-Tags. Wenn ein Personalisierungs-Tag in einer Kampagne oder Automations-E-Mail verwendet wird, wird der Wert dieses Tags automatisch eingefügt, sobald die Kommunikation an einen Kontakt gesendet wird. Wenn der Kontakt die Kommunikation öffnet, sieht er den Wert für dieses Tag und nicht das Tag selbst.
  • Kontaktfelder mit bedingtem Inhalt verwenden
    Wählen Sie aus, welchen Inhaltsblock Kontakte in einer Automations-E-Mail oder E-Mail-Kampagne mit bedingtem Inhalt sehen sollen.

Dieser Hilfe-Artikel enthält Informationen, die Sie bei der Vorbereitung auf die DSGVO unterstützen. Siehe Artikel 12, Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person.

Erfahren Sie mehr über die DSGVO.

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