FAQs zur ActiveCampaign Salesforce-Integration

Nein, diese Integration funktioniert nicht mit Salesforce Classic. Sie benötigen Salesforce Lightning um diese Integration zu nutzen.

Wenn Sie beim Einrichten der Integration den folgenden Fehler in Salesforce sehen:

"Unautorisierter Endpunkt. Sie müssen eine Domäne erstellen, indem Sie zu Einrichtung Meine Domäne gehen. Die Registrierung dieser Domain kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie werden jedoch eine E-Mail von Salesforce erhalten, sobald die Registrierung abgeschlossen ist."

Dann bedeutet dies, dass Sie noch keine benutzerdefinierte Domain für Salesforce Lightning eingerichtet haben.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre benutzerdefinierte Domain für Salesforce Lightning einrichten.

Wenn Sie die ActiveCampaign Salesforce-Integration deinstallieren möchten, müssen Sie dies über Ihr Salesforce-Konto tun. Weitere Informationen finden Sie in dem Hilfeartikel "Deinstallation eines Pakets" von Salesforce.

Eine einmalige historische Synchronisation ist für diese Integration derzeit nicht verfügbar.

Erfahren Sie, wie Sie bestehende Kontakte und Leads aus Salesforce in ActiveCampaign synchronisieren.

Die folgenden Tags werden auf Kontakte in ActiveCampaign angewendet, wenn sie zu oder von  Salesforce als Lead oder Kontakt hinzugefügt werden:

• added-to-salesforce-contact
  Jeder Kontakt, der in Salesforce als Kontakt aus ActiveCampaign hinzugefügt wird, erhält dieses Tag.
• added-to-salesforce-lead
  Alle Kontakte, die von ActiveCampaign zu Salesforce als Lead hinzugefügt werden, erhalten dieses Tag.
• created-from-salesforce-contact
  Jeder Kontakt, der über diese Integration aus Salesforce zu ActiveCampaign hinzugefügt wird, erhält dieses Tag.
• created-from-salesforce-lead
  Jeder Lead, der über diese Integration aus Salesforce zu ActiveCampaign hinzugefügt wird, erhält dieses Tag.
• salesforce-lead-converted-to-contact
  Jeder zuvor synchronisierte Lead, der in Salesforce in einen Kontakt umgewandelt wurde.

Sie können Geostandortdaten aus ActiveCampaign an Salesforce senden, wenn diese Daten in benutzerdefinierten Feldern gespeichert sind. Zum Beispiel, wenn Sie die Adressdaten eines Leads oder Kontakts in benutzerdefinierten Feldern gesammelt haben.

Geoinformationen, die von ActiveCampaign aus der IP-Adresse eines Kontakts oder Leads gesammelt werden, können nicht synchronisiert werden.  

Sobald ein Lead in Salesforce in einen Kontakt umgewandelt wurde, werden die ActiveCampaign-ID und die Marketingaktivitäten auf die Kontaktdatensatzseite in Salesforce übertragen.

Tags in ActiveCampaign werden auch für den konvertierten Kontakt aktualisiert. Diese Aktualisierung erfolgt, wenn die Synchronisierung den Kontakt in ActiveCampaign aus Salesforce aktualisiert. Das Tag "created-from-salesforce-contact" wird das Tag "created-from-salesforce-lead" ersetzen und ein neues Tag "salesforce-lead-converted-to-contact" wird hinzugefügt.

Wenn ein Lead oder Kontakt in Salesforce gelöscht wird, wird die Integration den Kontakt in ActiveCampaign nicht löschen.

Wenn der Kontakt oder Lead, den Sie in Salesforce gelöscht haben, in ActiveCampaign aktualisiert/bearbeitet wird, dann wird eine Synchronisierung ausgelöst und der Kontakt oder Lead wird wieder zu Ihrem Saleforce-Konto hinzugefügt. Um dies zu verhindern, müssen Sie eines dieser Tags aus dem  Kontaktdatensatz in ActiveCampaign entfernen:

• add-to-salesforce-contact
• Hinzugefügte-zu-Verkaufskraft-Lead

Sobald diese Tags aus dem Kontaktdatensatz in ActiveCampaign entfernt werden, wird die Synchronisierung nicht ausgeführt.

Ja. Wir folgen bei jeder Synchronisierung von Informationen Ihren Regeln für die Zuordnung von aktiven Leads in Salesforce. 

Ja, Sie können Salesforce Opportunities mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisieren. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Wie Salesforce Opportunities mit ActiveCampaign funktionieren.

Wir unterstützen keine historische Synchronisierung. Sobald diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie einen bestehenden Opportunity-Datensatz bearbeiten, um ihn zu synchronisieren.

Wenn Sie eine Änderung vornehmen möchten, muss diese an einem der vier Felder vorgenommen werden, die mit ActiveCampaign synchronisiert werden. Zur Erinnerung: Diese vier Felder sind:

• Name
• Menge
• Phase
• Datum schließen

Wenn Aktualisierungen an Feldern außerhalb dieses definierten Satzes vorgenommen werden, wird die Opportunity nicht mit ActiveCampaign synchronisiert.

Die Erstellung des Kontakts in ActiveCampaign sollte abgeschlossen sein, bevor die Synchronisierung der Opportunity beginnt. Solange es keine Fehler gibt, sollte die Opportunity mit ActiveCampaign synchronisiert werden. Bei Fehlern bleibt die Opportunity im Status "Warten auf nächste Synchronisierung" oder "Synchronisierungskriterien nicht erfüllt" und ein Fehler wird im Sync Health Dashboard angezeigt.

Wir haben ActiveCampaign Managed Package-Felder erstellt, die ein Salesforce-Administrator zum Datensatzlayout für das Opportunity-Objekt hinzufügen kann. Diese Felder sind:

• ActiveCampaign-Synchronisierungsstatus
• ActiveCampaign Letzte Synchronisierung

Außerdem haben wir unserem Sync Dashboard Gelegenheiten hinzugefügt, damit Sie die ausgehende Synchronisierung verfolgen und alle gefundenen Fehler anzeigen können.

Die erste Version, die wir freigeben, enthält nur eine ausgewählte Anzahl von Feldern. Änderungen, die außerhalb des Opportunity-Namens, der Phase, des Betrags und/oder des erwarteten Abschlussdatums vorgenommen werden, werden von unseren Aktualisierungsauslösern nicht erfasst und daher nicht mit ActiveCampaign synchronisiert.