So importieren Sie Konten aus einer CSV-Datei

Mit dem Importtool können Sie Konten aus einer CSV-Datei in Ihr ActiveCampaign-Konto importieren. Dies ist möglicherweise sinnvoll, wenn Sie zuvor eine andere Plattform verwendet haben und ActiveCampaign verwenden möchten.

Hinweis

• Kontoadministratoren haben Zugriff auf diese Funktion. Alle anderen Benutzergruppen müssen über Berechtigung verfügen, um diese Funktion nutzen zu können.
• Das Importtool funktioniert nur mit CSV-Dateien.
• Das Dateiformat Ihrer CSV-Datei sollte UTF-8 sein, um sicherzustellen, dass Sonderzeichen importiert werden
• Die Größe der Importdatei ist auf 100 MB begrenzt.
• Sie müssen benutzerdefinierte Felder in ActiveCampaign konfigurieren, bevor Sie Ihre Datei importieren.
• Wenn Sie diesen Vorgang testen möchten, bevor Sie Ihre Datei verwenden, können Sie die Beispiel-Import-CSV-Datei herunterladen, die sich am Ende dieses Artikels befindet.

Anforderungen für die CSV-Datei zum Kontoimport

• Ihre Datei muss folgende Angaben enthalten::
  • Kontoname oder ActiveCampaign-Konto-ID
  • Benutzername des Kontoinhabers, Benutzer-ID des Kontoinhabers oder E-Mail-Adresse des Kontoinhabers
• Datumsfelder müssen diesem Format entsprechen: JJJJ-MM-TT
• Mehrere Werte für ein Feld müssen durch Komma(s) getrennt werden: Option 1,Option 2
• Zeilenumbrüche entfernen. Das Einfügen von Zeilenumbrüchen in Feldwerten kann dazu führen, dass der Import fehlschlägt

So importieren Sie Konten in ActiveCampaign

1. Klicken Sie im linken Menü auf „Kontakte“.
2. Klicken Sie auf die Option „Konten“.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Importieren“.
   
   
   
   
4. Ein Modalfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Datei auswählen“.
5. Klicken Sie auf die CSV-Datei, die Sie importieren möchten. Die Datei wird in das Import-Tool hochgeladen.
6. Ordnen Sie Spalten aus Ihrer Datei Feldern in ActiveCampaign zu. Um Felder zuzuordnen, klicken Sie auf die Dropdown-Liste mit den Namen der ActiveCampaign-Felder, um sie einer Spalte in Ihrer Datei zuzuordnen.
   • Sie müssen entweder das Feld „Kontoname“ oder „ActiveCampaign-Konto-ID“ der entsprechenden Spalte in Ihrer Datei zuordnen.
   • Sie müssen entweder das Feld Benutzer-ID des Kontoinhabers, den Benutzernamen des Kontoinhabers oder das E-Mail-Feld des Kontoinhabers der entsprechenden Spalte in Ihrer Datei zuordnen. Wenn Ihre Datei „falsche“ Werte enthält, z. B. einen falsch geschriebenen Benutzernamen oder eine falsch geschriebene E-Mail-Adresse, weisen wir das Konto dem Standardkontoinhaber zu.
   • Sie können nur eine Spalte einem Feld zuordnen
7. Optional: Verwenden Sie Erweiterte Optionen. Klicken Sie auf „Erweiterte Optionen“, um das Menü zu erweitern. Hier können Sie auf den Schalter klicken, um eine der folgenden Regeln zu aktivieren:
   • Erlauben Sie, dass leere Felder vorhandene Felddaten überschreiben.
     Wenn Sie auf diesen Schalter klicken, ersetzen leere Werte in der CSV-Datei vorherige Werte in Ihrem Konto.
   • Verwenden Sie Standardwerte für erforderliche Felder, wenn diese leer gelassen werden (außer „Kontoinhaber“).
     Wenn Ihre Datei einen leeren Wert für ein erforderliches Feld enthält, verwenden wir den Standardwert für dieses Feld, um den Import abzuschließen. Dies bedeutet, dass leere Instanzen vom Import-Tool nicht übersprungen werden. Standardwerte für erforderliche Felder werden auf der Seite „Felder verwalten“ in Ihrem ActiveCampaign-Konto festgelegt.
   • Standardkontoinhaber verwenden, wenn leer
     Wenn Ihre Datei einen leeren Wert für den Kontoinhaber enthält, verwenden wir den Standardwert für dieses Feld, um den Import abzuschließen. Dies bedeutet, dass leere Instanzen vom Import-Tool nicht übersprungen werden. Standardwerte für erforderliche Felder werden auf der Seite „Felder verwalten“ in Ihrem ActiveCampaign-Konto festgelegt.
8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Importieren“.

Sie können die Seite schließen oder verlassen, während der Import ausgeführt wird.

Anzeigen der Ergebnisse des Kontoimports

Auf der Seite „Importstatus“ werden alle Konto- und Deal-Importe aufgelistet, die Sie in Ihrem Konto durchgeführt haben. Beachten Sie, dass Sie für den Zugriff auf diese Seite die Berechtigung zum Importieren von Konten oder Deals benötigen.

So finden Sie die Seite „Importstatus“:

1. Klicken Sie im linken Menü auf „Angebote“.
2. Klicken Sie auf „Import-/Exportstatus“.

Jeder Konto- und Deal-Import enthält die folgenden Informationen:

• Dateiname
• Importdatum
• Importiert von (listet den Kontobenutzernamen der Person auf, die den Import durchgeführt hat)
• Importstatus (vollständig oder fehlgeschlagen)
• Importtyp (Deal oder Konto)
• Anzahl der importierten Zeilen
• Anzahl der Zeilen mit Fehlern
• Fehlerdatei zum Herunterladen (nur verfügbar, wenn Zeilen Fehler hatten)

Anzeigen von Kontoimportfehlern

Wir zeigen die Anzahl der Zeilen in Ihrer Datei an, bei denen ein Fehler aufgetreten ist. Wir stellen Ihnen auch eine CSV-Datei mit Fehlern zur Verfügung, die Sie herunterladen können. Mit diesem Download können Sie mehr darüber erfahren, welche Zeilen nicht importiert wurden und warum. Diese Informationen finden Sie auf der Seite „Importstatus“ Ihres ActiveCampaign-Kontos.

Hinweis: Die Fehlermeldung in der Datei kann Folgendes enthalten Konto-ID nicht gefunden. Dieser Fehler wird angezeigt, wenn Sie die Konto-ID zugeordnet haben und es in ActiveCampaign keine genaue Übereinstimmung gab.

Beispiel-Importdatei

Verwenden Sie die Beispiel-Importdatei unten, um den Importvorgang zu testen.