Vertriebsaktionen sind Komponenten auf Seitenebene, mit denen Sie ActiveCampaign-Aktionen über Ihr Microsoft Dynamics 365-Konto ausführen können.
Über Verkaufsaktionen
Verkaufsaktionen befinden sich in Ihrem Microsoft Dynamics-Konto. Sie erscheinen in den Profildatensätzen für alle Leads und Kontakte, die über die ActiveCampaign Microsoft Dynamics Integration synchronisiert wurden.
Verkaufsaktionen umfassen:
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Zur Marketing-Automation hinzufügen
Mit dieser Option wird ein synchronisierter Lead oder Kontakt zu einer Automation in ActiveCampaign hinzugefügt. -
Zu E-Mail-Kampagne hinzufügen
Mit dieser Option wird eine einmalige Kampagne an den synchronisierten Lead oder Kontakt gesendet.
Anforderungen für Verkaufsaktionen
Bevor Sie Sales Actions verwenden, benötigen wir Folgendes:
- Die Einrichtung von ActiveCampaign Microsoft Dynamics ist abgeschlossen, und die Benutzerberechtigungen sind erteilt. Dies geschieht in Ihrem Microsoft Dynamics 365-Konto
- Leads und Kontakte werden durch diese Integration zwischen beiden Plattformen synchronisiert. Diese Aktionen erscheinen nur auf Profilseiten für synchronisierte Leads und Kontakte
- Wir generieren automatisch das folgende Label in Ihrem ActiveCampaign-Konto: D365. Sie müssen dieses Label auf alle Automationen und Kampagnen anwenden, die Sie mit Sales Actions verwenden möchten
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Erfahren Sie, wie Sie Labels zu Kampagnen hinzufügen können
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Erfahren Sie, wie Sie unter Labels zu Automationen hinzufügen können
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Wenn das Label D365 nicht zu Ihren Kampagnen oder Automationen hinzugefügt wird, können Sie diese Aktionen nicht verwenden.
So verwenden Sie die Verkaufsaktion "Zur Marketing-Automation hinzufügen"
Mit dieser Aktion können Sie einen synchronisierten Kontakt oder Lead zu einer Automation in ActiveCampaign hinzufügen.
Zur Erinnerung: Sie müssen das Label D365 auf jede Automation anwenden, die Sie mit Sales Actions verwenden möchten.
So verwenden Sie diese Aktion:
- Suchen Sie in Ihrem Microsoft Dynamics-Konto den synchronisierten Lead oder Kontakt, den Sie zu einer Automation hinzufügen möchten, und öffnen Sie dessen Datensatz .
- Klicken Sie oben auf der Profilseite auf die Option "Verkaufsaktionen".
- Klicken Sie auf die Option "Zur Marketing-Automation hinzufügen".
- Ein modales Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Automation", und dann auf den Namen der Automation , zu der Sie den Lead oder Kontakt hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern und schließen" am oberen Rand des modalen Fensters.
Der Kontakt oder Lead wird sofort in die Automation aufgenommen.
So verwenden Sie die Verkaufsaktion "Zur E-Mail-Kampagne hinzufügen"
Mit dieser Aktion können Sie eine in ActiveCampaign erstellte einmalige E-Mail-Kampagne an einen synchronisierten Kontakt oder Lead senden.
Zur Erinnerung: Sie müssen das Label D365 zu jeder Kampagne hinzufügen, die Sie mit Verkaufsaktionen verwenden möchten.
So verwenden Sie diese Aktion:
- Suchen Sie in Ihrem Microsoft Dynamics-Konto den synchronisierten Lead oder Kontakt, an den Sie eine E-Mail-Kampagne senden möchten, und öffnen Sie den entsprechenden Datensatz .
- Klicken Sie auf die "Sales Actions" Option, die sich oben auf der Profilseite befindet.
- Klicken Sie auf die Option "Zur E-Mail-Kampagne hinzufügen".
- Ein modales Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Kampagne" und dann auf die Kampagne, die Sie erneut versenden möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern & Schließen", die sich am oberen Rand des modalen Fensters befindet.
Die Kampagne wird sofort an den Lead oder Kontakt gesendet.