Überblick über die Ergebnisse von Aufgaben

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Durch die Aktivierung von Aufgabenergebnissen können Sie Aufgaben schnell erledigen und erhalten gleichzeitig Daten und Einblicke, um aus jeder Kundeninteraktion zu lernen. Sie können den Aktivitätsverlauf schnell durchsuchen, wichtige Aktivitäten identifizieren, ohne in Notizen blättern zu müssen, und Berichte erstellen, um Trends, Erfolge und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln.

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Funktion "Aufgabenergebnisse" für Deal- und Kontaktaufgaben.

Was ist ein Aufgabenergebnis?

Ein Aufgabenergebnis ist eine Liste möglicher Ergebnisse einer Interaktion mit einem potenziellen Kunden oder einem Kunden. Die Ergebnisse werden verwendet, um Aufgaben schnell zu lösen und festzustellen, was funktioniert und wo es Verbesserungsmöglichkeiten bei der Zusammenarbeit mit Ihren Interessenten oder Kunden gibt.

Sie können Aufgabenergebnisse verwenden, um ein Deal-- oder Kontaktaufgabenergebnis auszuwählen. Sie können zum Beispiel die Aufgabe stellen, jemanden anzurufen, und das Ergebnis ist, dass er Ihr Produkt kaufen möchte. So sieht das bei einer Deal-Aufgabe aus:

Beispiel_Abschluss_Ergebnis.jpg

Wie man Aufgabenergebnisse einrichtet und verwendet

Klicken Sie auf die einzelnen Abschnitte unten, um spezifische Prozessschritte zu erfahren.

Ermöglichen von Aufgabenergebnissen

Im Folgenden finden Sie die Schritte zur Aktivierung von Aufgabenergebnissen für Deal- und Kontaktaufgaben:

  1. Klicken Sie im linken Menü auf Deals Aufgabeneinstellungen
  2. Klicken Sie auf den Kippschalter "Aufgabenergebnisse", um auf die Position Ein zu setzen. 

Enable_Task_Outcome_toggle_on.jpg

So erstellen Sie Aufgabenergebnisse

Im Folgenden werden die Schritte zum Erstellen eines Aufgabenergebnisses für Deal- und Kontaktaufgaben beschrieben:

  1. Klicken Sie im linken Menü auf Deals Aufgabeneinstellungen.
  2. Klicken Sie in der Kopfzeile der Aufgabentypen auf "Ergebnisse verwalten".
  3. Legen Sie einen Ausgang an und weisen Sie eine Bezeichnung zu. Dies ist, was das Team sehen wird, wenn es seine Aufgaben erledigt.
  4. Wählen Sie die Stimmung für das "Aufgabenergebnis" zwischen Positiv, Negativ, und Neutral. Dies wird in der Berichterstellung angezeigt. Das Stimmungsfeld wird standardmäßig auf Neutral gesetzt.

    Ergebnis_Tag_und_Gefühl_zu_weisen_dann_Speichern.jpg

  5. Klicken Sie auf "Speichern".
Einem Aufgabentyp ein Ergebnis zuordnen

Wählen Sie einen Ausgang aus dem Drop-down-Menü unterhalb des Aufgabentyps, um einen Ausgang zuzuweisen. Sie können einer Aufgabe mehrere Ergebnisse zuordnen, aber es gibt eine Grenze für die Anzahl der Ergebnisse, die Sie zuordnen können.

Bei der Zuweisung eines Ergebnisses zu einer Aufgabe sind einige Dinge zu beachten:

  • Jeder Aufgabentyp muss mindestens ein Ergebnis haben
  • Jeder Aufgabentyp darf nicht mehr als 20 Ergebnisse haben
  • Die Ergebnisse können für mehrere Aufgabentypen verwendet werden. Wenn Sie beispielsweise ein Ergebnis "Besprechung geplant" erstellen, können Sie es für den Aufgabentyp "Anruf" und den Aufgabentyp "Mittagessen" verfügbar machen
  • Nachdem die Aufgabenergebnisse zu den Aufgabentypen hinzugefügt wurden, klicken Sie oben rechts auf "Änderungen speichern". Die Seite muss gespeichert werden. Dadurch werden Aufgabenergebnisse im Konto ermöglicht.

Auswählen_oder_Hinzufügen_einer_neuen_Aufgabe_Ergebnis.jpg

Zur Erledigung einer Aufgabe wird ein Ergebnis benötigt. Wenn Sie ein Ergebnis verlangen, können Sie erfahren, was bei jeder Interaktion mit Ihren Interessenten oder Kunden passiert. Ermitteln Sie, was funktioniert und wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt.

Erledigen Sie eine Kontaktaufgabe

Im Folgenden werden die Schritte zum Abschließen einer Kontaktaufgabe beschrieben:

  1. Vergewissern Sie sich, dass Aufgabenergebnisse aktiviert sind in "Deals" "Aufgabeneinstellungen".
  2. Gehen Sie zu einem Kontaktdatensatz und suchen Sie eine bestehende Kontaktaufgabe oder erstellen Sie eine neue.
  3. Klicken Sie auf das Häkchen, um die Aufgabe abzuschließen.
  4. Wählen Sie ein Ergebnis für die Aufgabe.
  5. (Optional): Fügen Sie im Feld "Weitere Informationen" Notizen zur Referenz hinzu.
  6. Klicken Sie auf "Erledigt markieren", um die Aufgabe abzuschließen.

Wenn Sie die Einstellung "Offene Aufgaben anzeigen" (Standardeinstellung) verwenden und die Aufgabe als erledigt markieren, wird sie ausgeblendet. Sie müssen zu "Erledigte Aufgaben anzeigen" wechseln, um die kürzlich erledigte Aufgabe anzuzeigen.

Eine Deal-Aufgabe abschließen

Im Folgenden werden die Schritte zum Abschluss einer Deal-Aufgabe beschrieben:

  1. Vergewissern Sie sich, dass Aufgabenergebnisse aktiviert sind in "Deals" "Aufgabeneinstellungen".
  2. Gehen Sie zu einem Deal-Datensatz, suchen Sie eine bestehende Deal-Aufgabe, oder erstellen Sie eine neue Deal-Aufgabe.
  3. Klicken Sie auf das Häkchen, um die Aufgabe abzuschließen.
  4. Wählen Sie ein Ergebnis für die Aufgabe.
  5. Optional: Notizen als Referenz hinzufügen.
  6. Klicken Sie auf "Erledigt markieren", um die Aufgabe abzuschließen.

Wenn Sie die Einstellung "Offene Aufgaben anzeigen" (Standardeinstellung) verwenden und die Aufgabe als erledigt markieren, wird sie ausgeblendet. Sie müssen zu "Erledigte Aufgaben anzeigen" wechseln, um die kürzlich erledigte Aufgabe anzuzeigen.

Bericht über die Ergebnisse der Aufgabe

Nachdem Sie oder Ihr Team einige Aufgaben mit Ergebnissen abgeschlossen haben, überprüfen Sie die Ergebnisse. Der Aufgabenübersichtsbericht kann Aufgabenergebnisse filtern, um wertvolle Kundeneinblicke zu erhalten.

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf den Aufgabenübersichtsbericht zuzugreifen:

  1. Klicken Sie auf "Berichte" "Deals" "Aufgabenübersicht".
  2. Klicken Sie auf "Abschlüsse" "Aufgabenübersicht".

Sobald Sie sich im Aufgabenübersichtsbericht befinden:

  1. Wählen Sie den Aufgabentyp "Bezieht sich auf" in der Dropdown-Liste aus "Beliebig", "Kontakte" oder "Deals"
  2. Wählen Sie die Parameter für den Bericht, z. B. Aufgabentyp, Aufgabenergebnis und Aufgabeneigentümer. Beachten Sie, dass die Parameteroptionen je nach gewähltem Aufgabentyp aktualisiert werden.
  3. Blättern Sie nach unten, um die Ergebnisse einer Aufgabe nach Benutzer, Stimmung und anderen Parametern anzuzeigen.


    Aufgabe_Ergebnisbericht.jpg

Erfahren Sie mehr über den Task Overview Report.

Zusätzliche Informationen zu Aufgabenergebnissen

  • Ein Administrator kann Aufgabenergebnisse für sein Konto aktivieren oder deaktivieren:
      • Wenn die Aufgabenergebnisse aktiviert sind, werden wir:
          • Das Ergebnis-Dropdown anzeigen
          • Verlangt, dass mindestens ein Ergebnis ausgewählt wird
          • Zeigen Sie das Drop-down-Menü "Aufgabenergebnis" auf dem Bildschirm "Aufgabenabschluss" in "Kontakte" und "Abschlüsse" an.
      • Wenn Aufgabenergebnisse deaktiviert sind, werden wir das tun:
          • Fragen Sie, ob diese Aktion beabsichtigt war, und teilen Sie dem Administrator mit, dass er keine Aufgabenergebnisse für irgendwelche Aufgabentypen hinzufügen kann
          • Wenn der Administrator der Aktion zustimmt, werden wir alle Aufgabenergebnisse für Aufgabentypen entfernen und die Schaltfläche/Modal "Aufgabenergebnisse verwalten" ausblenden.
  • Ein Administrator kann Aufgabentypen und Aufgabenergebnisse hinzufügen (wenn Aufgabenergebnisse für sein Konto aktiviert sind)
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